2022年，全球工业机器人关键零部件市场规模达121亿美元，较去年同期增长14.7%，主要得益于协作机器人和SCARA机器人的生产规模扩大。然而，随着工业机器人市场趋于成熟和稳定，相关零部件市场的增长速度可能会逐步放缓。总体来看，从2022到2027年，全球工业机器人零部件市场预计将以8.8%的年复合增长率增长。
协作机器人和SCARA机器人的生产
推动零部件市场的增长
协作机器人的易用性特点广受市场欢迎，此外，工业生产中人机协同工作的场景越来越普遍，因此，过去的两年中，工业领域对协作机器人的需求迅速增加，在未来五年预测期内，预计协作机器人将持续引领工业机器人市场增长。其中，大负载的协作机器人预计产量增速更高，并与传统多关节工业机器人形成竞争。
在五大机器人类型中，SCARA机器人的产量预计将以第二高的增速增长。尽管自2021年以来，半导体和消费电子行业持续不景气，影响了SCARA机器人的市场需求，但来自锂电池制造和光伏等新能源产业的需求大幅度弥补了半导体和3C行业带来的消极影响。与协作机器人类似，SCARA机器人也正在向更大的负载方向发展，以满足电池制造行业对更高效率的追求。
在此背景下，用于协作机器人和SCARA机器人的零部件销售额预计增速最高，未来五年的年均复合增长率预测分别为25.1%和9.0%。相比之下，在五种机器人类型中，Delta机器人零部件市场规模增速预计最为缓慢，我们预计其2022～2027年复合增长率为6.9%。
在各类零部件中，力/力矩传感器以及谐波减速器市场将尤其受益于协作机器人和SCARA机器人需求的大幅增长。根据Interact Analysis的研究，2022年，力/力矩传感器35%的销售额来自协作机器人领域，预计到2027年，这一比例将增加到54%。谐波减速器目前更是应用在超过95%的协作机器人和SCARA机器人的关节上。然而，随着这两种类型机器人朝着更大负载方向发展，RV减速器的渗透率将逐渐提高。比如，负载大于20kg的SCARA机器人一般需要使用RV减速器以满足刚性和使用寿命的要求。
2022年，受供应链中断、芯片短缺、原材料价格上升和通货膨胀的影响，全球各主要地区工业机器人零部件的平均价格普遍上涨。厂商侧公布的涨价幅度在5%～7%左右，但由于不断有新的供应商以更低的价格进入市场，以及机器人生产规模扩大，零部件采购量提高带来的规模效应，整体零部件市场的平均真实售价涨幅不大。
随着全球通货膨胀的压力逐渐减小，我们预计从2023年开始，市场竞争导致的价格下降趋势将加速。平均而言， 2024到2027年，预计工业机器人关键零部件的平均售价将以每年约1%的幅度下降。在报告涉及的所有零部件类型中，我们预计减速器的价格将下降最明显，主要原因是相较于其他零部件市场更加激烈的竞争，以及价格承压明显的谐波减速器出货量不断增加，拉低机器人减速器售价的平均水平。
工业机器人零部件的平均价格预计将下降
非标集成机器人市场前景广阔
在调研中，我们注意到零部件供应商对机械设备制造商（OEM）自制的非标机器人市场表现出越来越浓厚的兴趣。这类非标机器人一般为OEM外采零部件自制，用于集成在其设备中，完成特定的操作步骤。与传统机器人本体商（如“四大家族”）代表的标准品市场不同，对机器人零部件供应商来说，非标集成机器人市场是一个新兴市场，充满潜在商机，主要是因为设备OEM在零部件选择方面往往比传统机器人本体商更加灵活。例如，非标集成机器人的伺服系统通常采用来自工业自动化厂商的通用产品，而不是本体商要求的为机器人定制的电机和驱动器。因此，非标机器人的供应链比标准品机器人更加开放，可以说是一个充分竞争的市场。反观传统机器人零部件市场，超过一半的电机和驱动器是由机器人本体商自己供应的，因此尽管市场整体规模很大，但外部零部件供应商很难从中获得份额。
同时，市场对非标集成机器人的需求也已经引起关注，并有望迅速增长。与机械设备集成的机器人具备多方面的优势，比如可灵活设计的机器人运动方式、便于与设备统一控制，以及更简单的操作，这些都吸引着设备OEM投入对该类机器人的研发生产。目前，我们观察到，市面上大部分的非标机器人主要被集成于包装机械中，但渗透率仍然很低。随着越来越多不同行业的设备厂商了解到自制非标机器人的优势，我们认为这一市场的增长前景对机器人零部件厂商来说将非常可观。
Interact Analysis《工业机器人零部件》报告中讨论的工业机器人和零部件涵盖范围为标准品机器人市场。但随着时间推移，非标集成机器人在传统市场的份额预计会不断增加，我们也将继续关注这一市场的发展。
