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利好政策接踵而至,人形机器人产业链将迎“从0至1”新机遇

发布日期:2023-07-06 来源:中国工业报作者:网络
  近来,在政策支持和技术进步背景下,人形机器人取得了快速发展,多个相关领域的投资机会也获得市场广泛关注。

  多地出台政策支持

  近期,多地发布政策支持人形机器人的发展。6月28日,北京市人民政府办公厅印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》提出,着眼世界前沿技术和未来战略需求,加紧布局人形机器人,带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展,实施百项机器人新品工程,打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。

  6月15日,上海市人民政府办公厅发布的《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》指出,瞄准人工智能技术前沿,构建通用大模型,面向垂直领域发展产业生态,建设国际算法创新基地,加快人形机器人创新发展。

  5月31日,中共深圳市委办公厅和深圳市人民政府办公厅正式印发的《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》提出,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。

  对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,在利好政策频出的背景下,人形机器人前景广阔。当前人机交互、机器视觉运动控制等方面的研发已经取得了显著成果,从产业顶层设计水平、核心技术研发到终端应用落地的全产业链都在迅速发展,应用范围也在不断拓宽。未来,随着应用场景的扩大,在不断迭代过程中,国内研发出高精尖机器人水平的产品指日可待。

  “以芯片、人工智能等软硬件为载体的数字经济是中国式现代化的‘破壁’之方,也是中国经济高质量发展的重要引擎,随着中国经济向高端领域转型升级,数字化、智能化将成为重要趋势,也将成为政策支持鼓励的方向。中国人口老龄化程度较高,随着AI行业的快速发展,人形机器人应用场景广泛,市场渗透率仍有较大提升空间,市场前景广阔。”中航基金副总经理兼首席投资官邓海清表示。

  产业链迎重要机遇

  人形机器人产业链所涉及的多个领域均受到市场高度关注。

  邓海清认为,中国经济进入高质量发展阶段,“数字科技红利”将是股市的长期主线。随着人形机器人产业化进程的推进,投资机会也日益显现。具体来看,人形机器人产业链包括软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块)。在软件端,国内企业在人工智能算法和芯片领域仍存在一定短板,如果能在技术上实现突破,则具有巨大的市场潜力。在硬件端,核心零部件在人形机器人成本中占比高,市场规模大,在该领域布局的企业增长前景广阔。

  对于具体的产品环节,浙商证券表示,具身智能(通过创建软硬件结合的智能体)或将是AI的终极形态,人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一。具身执行方面,核心部件价值量占比约62%,主要有丝杠、伺服系统、减速器等。

  对于人形机器人发展的难点,中泰证券认为,目前人形机器人存在三个难点:第一,工作场景复杂,需要更强大的通用型算法以保证动作执行的成功率;第二,应用带来隐私和安全性问题,需完善行业标准规范;第三,成本控制以实现经济可行。

  对于人形机器人产业链的发展前景,国海证券认为,电动化与智能化浪潮下,特斯拉人形机器人问世并不断迭代,有望开辟比汽车更广阔的市场空间,人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇。

  光大证券最新研报显示,参考特斯拉人形机器人,在10万台的销量假设下,无框力矩电机和谐波减速器对应的市场规模分别约为4亿美元、2亿美元。随着人形机器人产业化提速,核心零部件需求提升,国内成熟零部件厂商将深度受益。

  今年上半年,机器人概念板块表现强势。同花顺数据显示,1月1日至6月30日,机器人概念板块期间累计上涨35.01%,大幅跑赢同期上证指数(上涨3.65%),板块内415只概念股中有351只个股期间实现上涨,占比超八成。

  “人形机器人是近期比较热的一个概念,也是人工智能的重要分支,人形机器人在未来的应用会比较广泛。北京、上海、深圳等地出台一些政策支持人形机器人等人工智能行业的发展,对机器人板块形成利好,建议投资者可以关注其中有核心技术,有真正竞争力的公司。” 前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。
 
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