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产能利用率预降至80% !晶圆厂市况转冷?

发布日期:2022-12-01 作者:网络

 半导体行业呈现显著的周期性成长的特征,而产业的周期性变化与产品周期的变化直接相关。近期,多家机构调查市场反馈,今年的半导体销售略有增长,但产业仍然面临着重大挑战。


自2010年以来的十多年间,半导体行业经历了多轮周期波动,每一轮波动都与行业的供给端、需求端相互关联。现阶段由于消费类终端的疲软,导致芯片的库存在整个供应链中堆积,反馈到上游芯片环节,芯片交付周期连续缩短。


美国半导体产业协会(SIA)表示,预计市场周期至2023年下半年需求才会反弹,并认为芯片短缺问题2022年将逐步缓解,全球半导体销售增长今年下半年将大幅放缓,产业稼动率出现下滑。


据市场调研机构IC Insights最新发布的报告,预计2023年半导体总销售额将减少5%,同时预测经历2023年的周期性下滑后,半导体销售额将出现反弹,并在未来三年实现更强劲的增长。

小硅晶圆厂同意延迟拉货,产能下跌

由于芯片的堆积,各个厂商处理过剩库存的压力越来越大。今年下半年,芯片价格将迅速下降,季度价格降幅达到近20%。日本存储器厂商铠侠于10月启动了10年来的大规模减产,该公司在10月将晶圆的投入量减少了3成。而美光也宣布将存储芯片减产2成,公司将内存DRAM和闪存NAND晶圆生产开工率比2022财年第四季度降低约20%。


近期有晶圆业内人士表示,由于长约客户端的库存水位一直增加,现阶段硅晶圆出货状况与市场实际需求并不相符。还有一些客户以往春节照常收货,也表示明年过年将放假不收货。为此,硅晶圆厂的态度也有所转变。


据了解,有晶圆厂对少数客户同意延迟出货,时程延后约1-2个月左右;也有晶圆厂与客户协商,从明年首季开始可稍微延迟拉货。此外,在价格方面和以往坚守报价态度不同,有厂商松口愿意配合市况与客户谈价格,分担客户库存压力。


不仅仅是晶圆代工厂端受到IC需求明显减缓影响,晶圆材料端也受到了影响。半导体材料业内人士爆料,台积电近月来已明显缩减材料拉货力道,且至2023年5月前都不会增强。


值得注意的是,台积电表示从2022年第4季开始,7/6纳米产能利用率将不再处于过去3年的高点,预期此情况将至2023年上半年。而且整体的产能利用率在明年上半年预计降至80%其中7nm和6nm制程工艺的产能利用率将大幅下滑,5nm和4nm制程工艺的产能利用率,预计从明年一月份开始就将逐月下滑。

国内晶圆代工/产能情况

中芯国际:

11月10日,国内晶圆代工龙头中芯国际发布 2022 年度Q3财报,本季度实现收入19.07亿美元,环比增长0.2%。虽然这个季度收入相当不错,营收、利润再次创下了新高,但整体业绩收入低于预期。


中芯国际表示,受手机、消费领域需求疲弱,部分客户需要时间缓冲,四季度销售收入预计环比下降13%-15%,毛利率会在30%-32%之间。值得注意的是,公司3季度八吋产能利用率下滑5个百分点,降至了92.1%,这意味着公司4季度的产能利用率大概率也会环比下滑。


华虹集团:

同样今年三季度,华虹半导体业绩再创新高,公司现营收6.299亿美元,同比增长39.5%,环比增长1.5%,其中晶圆销售5.99亿美元,同比增长38.7%,占销售收入的95%。


据了解,2022年一季度,公司8英寸和12英寸产能利用率分别达到110%和109%。华虹半导体在8月份表示,公司多条晶圆生产线,持续多个季度超负荷生产,整体状态供不应求。


目前,华虹半导体的主要工艺节点涵盖8英寸90nm及以上成熟制程以及12英寸90nm-55nm制程。综合行业现状和供给端来看,公司4季度的产能利用率可能保持不变。


晶合集成:

此前,市场研究机构TrendForce发布2021年第四季前十大晶圆代工厂商排名,晶合集成(Nexchip)挤掉东部高科(DB Hitek),首次进入前十。


据了解,晶合从2018年的月产能1万片到2021年底的10万片,用了四年时间完成了产能的飞跃,成为国内第三大晶圆代工厂。目前晶合集成在液晶面板驱动芯片代工领域全球市占率第一,月产能增速突破十万片。


此外,晶合集成正在加紧建设三期项目,投产后,12英寸晶圆的月产能有望从之前的12万片快速攀升到30万片以上。


华润微电子:

根据华润微披露2022年上半年业绩来看,华润微上半年实现营业收入51.46亿元,同比增长15.51%;实现归属于上市公司股东的净利润13.54亿元,较上年同期增长26.82%。


9月26日,华润微表示公司目前拥有6英寸晶圆制造产能约为23万片/月,8英寸晶圆制造产能约为13万片/月,并且公司的IGBT产品已进入整车应用并拓展了工业领域的头部客户。


受益于“双碳”政策及新能源产业蓬勃发展,华润微上半年取得了亮眼成绩,预计下半年进入批量供应。11月7日,华润微在投资者互动平台回复,公司碳化硅功率器件产能有1,000片/月,并且计划扩产。


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