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车联网加速爆发!5G应用落地重要环节

发布日期:2020-11-16 来源:乐晴智库精选作者:网络
   2020世界智能网联汽车大会将于11月11日至13日在京举办,5G车联网、智能交通等新应用将在大会亮相。据悉,此次世界智能网联汽车展览将全面展示国内外智能网联汽车、关键零部件和产业链上下游以及关联领域的前沿科技和最新成果。
 
  值得一提的是,不久前车联网发展才获政策力挺。11月3日,交通运输部发布了关于《道路运输条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。《条例》明确指出,要积极推进大数据、信息技术、自动驾驶等技术在道路运输领域的发展和应用。
 
  根据中国发改委发布的《智能汽车创新发展战略规划》中提出:到2025年,中国能实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产,LTE-V2X实现区域覆盖,5G-V2X在部分城市与高速公路覆盖。
 
  根据国家规划,2020年C-V2X前装伊始,2025年渗透率力争达到50%。要积极推进大数据、信息技术、自动驾驶等技术在道路运输领域的发展和应用。
 
  车联网(InternetofVehicles),即智能网联汽车,指按照一定的通信协议和数据交互标准,在“人-车-路-云“之间进行信息交换的网络。
 
  即首先实现汽车智能网联化,再利用各种传感技术,感知车辆状态信息,并借助无线通信网络与大数据分析技术实现交通的智能化管理,车联网的推进需要车端、路端协同进行。
 
  我国车联网起步于2009年,经历了起步阶段(支持远程通话)、手机互联网阶段(与汽车共享手机应用)、汽车IVI阶段(车载娱乐,围绕中控屏展开)、5G+V2X阶段。
 
  未来,汽车智能化、网联化、电动化将成为产业升级的主要方向,车联网更是5G垂直应用落地的重要布局。随着5G与V2X技术的发展成熟,车联网产业将加速打开成长空间。
 
  根据Machina、IMS和华为联合调研数据显示,全球车联网连接数预计到2020年将增至3亿左右,到2025年则将突破10亿,车联网系统在汽车中的应用将不断普及。
 
  据中国产业信息网数据显示,2017年全球车联网市场规模约为525亿美元,预计到2022年将增加至1629亿美元,CAGR达25.4%。中国车联网市场规模将从2017年114亿美元增长至2022年530亿美元,2019-2022年占全球份额由26.0%提升到32.5%,CAGR为36%,高于全球增速。
 
  中国车联网市场的快速增长主要源自于宏观政策、潜在市场、技术创新以及基础设施建设等多重因素的推动。随着5G商用开启,车联网渗透率将迎来大幅增长。
 
  车联网要实现人、车、路、云的互联互通,必须从车端、路端着手进行技术、设备的升级,整个产业链涉及通信、车厂、运营商等板块,车联网的迅速发展将为多个行业带来驱动力。
 
  车联网产业链可划分为路端产业链和车端产业链两部分。其中,车端产业链所涉行业较多,市场价值主要集中于后装市场。
 
  车端产业链可分为前装市场(上游)和后装市场(下游),其中上游行业包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车零部件,后装市场包括车联网运营与服务平台、及车联网测试验证。
 
  从车载端来看,OBU环节竞争最激烈,但由于路侧基础设施尚缺乏,当前车上主动安装OBU的动力不足,目前覆盖率较低。
 
  该产业环节参与者众多,国内企业大唐、德赛、东软、华为、金溢科技、千方科技、三旗通信、万集科技、星于互联、中兴、高新兴等均可提供支持LTE-V2X的车载终端产品。
 
  国外传统Tier1,如大陆、博世、哈曼、德尔福、LG等也参与到竞争中,有利于提升未来车载端的渗透率。
 
  在车内装备中,2020年前后装联网设备市场规模有望超过185亿。参考阿里云官网售价,前装设备市场价约为1,000元(其中T-BoX价格为700-800元,V2X功能模块200-300元),后装联网设备市场价约为150元。
 
  信通院预计,2020和2021这两年前装C-V2X新车有望迎来爆发,到2025年搭载C-V2X的新车搭载率达到50%。
 
  根据工信部发布的《车联网产业发展行动计划》中的目标,到2020年,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上,总车联网渗透率达到30%。
 
  从行业驱动因素看,前装市场主要依赖政策需求变化、技术革新、产品性能要求提升的推动;而后装市场技术壁垒较高,下游客户结构和需求的变动对其影响较大。
 
  路端产业链较简单,主要涉及通信设备制造商和运营商。包括通信设备核心元器件,传感器、RSU(路侧终端)等设备制造商、车联网运营商等,其终端消费者主要包括政府机构、交通公司等大型机构或组织。
 
  车联网V2X较为重要的变化是从单车智能向构建智能交通环境的延伸,从车的领域横向延伸至路侧,甚至是新兴智慧交通应用场景的开发,同时引入公安和交通部门对于道路基础设施的建设,其中RSU路侧终端设备是路侧基础设施终端的重要组成部分。
 
  路侧设施主要包括路侧单元(RSU)、感知单元以及计算决策单元。路侧设施可以与道路子系统中的电子交管设施、中心子系统、车辆子系统和个人子系统进行数据交互。
 
  从路侧端来看,形成了数据交互终端、智能交通解决方案等领域。
 
  国内车联网产业链:
 
  图表来源:方正证券
 
  此外,和车联网关联最紧密还包括高精度定位和地图服务。
 
  高精度定位格局较为稳定,市场集中度较高,国内主要的四家企业为:中海达、南方测绘、华测导航和合众思壮,按GNSS接收机营收来看,市场规模占比分别为30%/30%/19%和17%。
 
  中海达主营“北斗+精准定位”在国内市场份额超过30%,RTK产品出货量达5万台,持续领跑于同行业可比公司,与合众思壮并列市场第一梯队,其次为华测导航出货量为3.1万台。
 
  随着各国车联网进程推进和标准落地,以及各国政策的密集加码,车联网整体行业规模呈现逐年上升状态。未来随着5G技术的进一步推广、V2X技术发展、用户增值付费意愿提升等因素,传统车企、互联网企业及创新企业多方布局,车联网市场发展潜力将逐步释放。
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