|
欧洲这二十多年来在离岸风电方面可说是进展迅速，除了历年成长快速并致力压下发电成本，增加市场竞力外，未来还规划了达 100GW 的风场，二十年来的长期发展下，无论是建构还是营运都有许多地方可供其他地区参考。 欧洲离岸风电场在 2014 年新增 1,483.3MW，累积装置容量达到 8,045.3 MW，总数 2,488 支风机，分布在 74 个风场。如果从 1993 年的 4.95MW 开始计算，这 21 年的 CAGR（复合年均成长率）达到 42.2%。如果离岸风电场的资本支出用 US$4M/MW 估计，则 2014 年欧洲离岸风电场的市场规模约 US$5,933M。 丹麦率先采用，英德等国也跟进 从国家别来看，第一名是英国（4,494.4MW，1,301 支风机，3.45M/支），其次是丹麦（1,271MW， 513 支风机，2.48M/支）、德国（1,048.9MW，258 支风机，4.07M/支）、比利时（712MW，182 支风机，3.91M/支）。目前，离岸风机的设计寿命是 20 年，以上估计的各国平均风机装置容量数字为过去 20 年的累积，可以看到丹麦因为最早发展离岸风电（1991 年），所以平均数字最小。近年来比较积极发展离岸风电，且使用新式风机（5-6MW）的英国、德国、比利时平均数字比丹麦高出许多。 （Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA） 欧洲离岸风电场开发商呈现多元化的趋势，2014 年的领导公司有WindMW（19.4%）、RWE（14.1%）、Dong Energy（14%）、Iberdrola（12.1%）、Stadtwerke Munchen（11.2%）、EWE AG（6.6%）、Green Investment Bank（3.5%）。 （Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA） 分析累积装置容量的风场开发商，第一名还是丹麦能源巨擘 Dong Energy（24.1%），其次依序是Vattenfall（10.5%）、RWE（8.7%）、E.ON（7.3%）、Centrica（5.5%）、SSE（5.3%）、BARD（4.8%）。值得一提的是 E.ON 在 2014 年底时，宣布转型，本业只保留再生能源发电与其相关的业务。E.ON 将出售核电、煤电、燃气发电、燃油发电等业务。 （Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA） Dong Energy 策略性积极发展离岸风电，目标在 2020 年以前将成本降低到每度电 NT$4 元以下（EUR$100/MWh）。英国的环境下，Dong Energy 进行垂直整合，建置陆上变电所、出口海缆（Export Cable）、海上变电所、数组海缆（Array Cable）、离岸风机。在德国市场，仅做到海上变电所到风机这一段，如果在丹麦，仅有数组海缆与离岸风机。 Dong Energy 另一个优势为经济规模的采购量。以 Siemens 6MW 离岸风机为例，一次性的采购达 300 支，预估的采购金额约是 EUR$2,520M。 离岸风场朝大型化发展 离岸风场有逐渐大型化的趋势，2014 年的平均数约在 500MW 左右。从施工的角度来看，单位成本最低的经济规模量是 100 支风机。欧洲目前量产且装机数量最大的是 5MW，2014 年 6MW 仅安装数十支而已。随着 6MW 与 8MW 的离岸风机装机数越来越多，未来平均风场的装置容量上看600-800MW。如果用 EUR$1.5M/MW 来估计风机成本，则数字约在 EUR$900-1,200M 之间。如果要换算成风场的投资金额，可用 EUR$4M/MW 估计，则数字约在 EUR$2,400-3,200M。 （Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA） Dong Energy 表示发生在 2016-2020 年的投资决策，将会使用 8-10MW 的离岸风机。目前市场上仅有少数公司正在研发 10MW 风机，如果真的在 2020 年以前商业化，未来总装置容量在 1GW 以上的离岸风场就会变得十分常见。我们假设离岸风场的容量因素为 45%，则 GW 的离岸风场一年发电量约 3.942TWh，相当于核四发电量的 18.5%。换句话说，约只要 5.5GW 的离岸风电场就可以取代核四一年的发电量。 前瞻未来，欧洲规划了 100GW 的离岸风电场，已经同意的约在 26GW 左右，正在争取同意的约 14GW。如果用 6MW 的风机来估计数目，未来欧洲约需要 17,000 支风机，大概是目前累积总量 2,488 支的 7 倍左右，市场成长的空间非常巨大。 （Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA） 过去 20 年，欧洲的离岸风电市场呈现快速成长的趋势，CAGR 超过 40%。未来，还规划了 100GW 的风场，逐年实现。英国、丹麦、德国很可能因为离岸风电的兴起而实现非核家园的理想。风场的开发商根据不同国家的情况，制订不同的发展策略，争逐这块市场大饼。 |
