2023年全球协作机器人市场规模增长11.9%，触及2020年以后的新低点。值得注意的是，一度被认为是“增长黑马”的墨西哥，却成为全球协作机器人市场中唯一出现负增长的地区（-0.2%）。然而，根据我们的最新预测，在未来五年内，墨西哥市场仍将展现出强劲的增长潜力，预计到2028年，其在全球市场中的占比将上升至3.6%。
一边是负增长，一边是希望，墨西哥协作机器人市场呈现出的“反差”引起了我们的极大关注。本文将剖析这一“负增长”背后因素，并探讨墨西哥协作机器人市场的发展潜力。
天时地利的墨西哥制造业
根据Interact Analysis最新的全球制造业产值追踪指标，未来五年，墨西哥制造业产值的年平均增长率为4.6%, 高于全球其他主要经济体。这得益于“近岸外包“的趋势——凭借其地理位置、成本效益、较为完善的制造业基础及与北美市场的紧密联系，墨西哥成为了众多企业近岸外包的首选地。而随着墨西哥经济的持续增长，本土市场潜力的持续释放，企业在墨西哥投资建厂，不仅可以服务美国市场，还可以开拓墨西哥本地市场。
一直以来，墨西哥致力于贸易自由化，这使其成为全球最开放、最具竞争力的市场之一。这一点从墨西哥与50个国家签订的13个自由贸易协定（FTAs）中可见一斑。其中，美墨加协定（USMCA）的签署尤为关键，它几乎消除了美国对墨西哥出口商品的关税壁垒，从而吸引了特斯拉、宝马、日产、本田、福特、奥迪、戴姆勒、马自达和丰田等知名汽车制造商在墨西哥设立或扩建装配厂。
在过去五年中，这种增长势头还吸引了超过500家新的美国和其他国家的汽车供应商进入墨西哥市场。如今，墨西哥已成为全球第七大乘用车制造商和第六大重型货运车辆制造商。过去十年中，墨西哥政府一直在竭尽所能地促进外国投资，以吸引更多制造企业进入国内市场。这些战略举措取得了一定的成功，例如，墨西哥汽车工业的增长不仅创造了就业机会、提振了国家经济，还带动了其他行业，如汽车零部件制造和物流等相关行业的投资。
受益于此，墨西哥机器人技术的渗透率也迅速提升，尤其是汽车行业的贡献尤为显著。
缘何“负增长”？
墨西哥曾经是协作机器人增长最为迅猛的区域市场之一，但在2023年出现了异常的负增长，主要原因有以下几点：
汽车行业不景气
从行业来看，汽车行业是协作机器人重要的应用领域。根据Interact Analysis的《协作机器人》研究报告，超50%的协作机器人销往与汽车行业相关的公司。同样，汽车行业也是北美协作机器人销售的最大去向。2023年，北美汽车行业面临了巨大的压力，这导致无论是对于原始设备制造商还是零部件供应商而言，机器人的销售增长都相当缓慢。
相较美国和加拿大，墨西哥对汽车行业的依赖更为显著。汽车工业已经成为墨西哥最大的制造业部门，占该国总制造业产值的比例高达34%。因此，北美汽车行业的整体低迷更明显地拖累墨西哥协作机器人的市场表现。
这一现象既表明了汽车行业对协作机器人市场的重要推动作用，有凸显了墨西哥经济对特定行业的绑定深度。不过，随着汽车行业积极适应市场变化并寻求技术革新，预计未来几年内，协作机器人在这一领域的应用将会恢复增长势头。
新兴应用未萌芽
墨西哥作为北美劳动密集型产业的重要转移目的地，其制造业对北美地区的经济波动、产业链中断以及通货膨胀等问题的影响更为敏感。同时，物流、农业、医疗保健等在其他地区已经呈现出快速增长潜力的新兴行业，在墨西哥还处于发展的初级阶段，未发育出对自动化的需求。因此，在主力推手——汽车行业增势不足，以及新兴行业尚未成熟的情况下，2023年墨西哥协作机器人市场整体表现疲软，遗憾地成为了全球协作机器人市场中唯一出现负增长的地区。
供应链叠加施压
根据对当地经销商和分销商的访谈，我们了解到，墨西哥机器人市场极度依赖进口。协作机器人，作为小批量出货的代表，无论是整机还是零部件，受到供应链问题的影响都是叠加的。虽然2023年第四季度北美机器人市场有所回暖，但北美机器人协会在其报道中所称的"销售增长"，实际上应当被视作"订单增长"，因此，这一增长应计入2024年的业绩，而非2023年。同时，我们还观察到，相较于有机器人制造或装配产能的北美地区，由于墨西哥机器人市场更加依赖进口，墨西哥因通货膨胀和供应链中断等问题受到的影响更为显著。
中国厂商拉低平均价格
另一方面，由于中国制造商已在墨西哥市场占据一定份额，且在当地市场的平均价格下降幅度高于其他地区，因此，尽管2023年墨西哥协作机器人的出货量略有增加，但销售额却呈现负增长。
“希望”在何方？
除了2023年之外，在预测期内，墨西哥市场的增速都是超越全球其他地区的。尽管墨西哥的劳动力成本目前仍低于全球平均水平，但根据Interact Analysis的研究，在过去五年里，这一成本已经激增了近300%。此外，近岸外包趋势带动的仓库和工厂建设热潮，也将极大促进了当地自动化投资和机器人需求。
作为一个充满活力的新兴市场，墨西哥在未来五年协作机器人市场的增长潜力不可小觑。预计到2028年，墨西哥在全球市场中的份额将显著增加，达到3.6%。
