美国政府于5月14日宣布对中国进口商品征收额外关税，此举涉及多个行业，包括钢铁、铝、半导体、电动汽车、锂电池及其部件等。
短期内对中国新能源相关产业的影响有限，业内人士指出，我国去年出口到美国的电动汽车也就一万多辆，总体影响非常有限。不过，该人士也指出，长远来看，关税政策可能对全球供应链和国际贸易流程的影响仍要谨慎评估。
尤其值得关注的是，对于非电动汽车电池（主要为储能电池），新关税自2026年起实施，短期制裁风险消解。关税落地，储能电池新关税2026年实施美国政府宣布对价值180亿美元的中国进口商品征收额外关税，税率从25%到100%不等。
这些商品包括中国产的钢铁、铝、半导体、电动汽车、锂电池及其部件、关键矿产、光伏电池、港口起重机和个人防护装备等。中国电动车和电池企业并不依赖美国市场，2019年中国对美出口纯电动汽车仅326辆，出口额不到300万美元。即使到2022年，出口量也未超过1万辆，出口额未超过4.6亿美元。
中国储能锂电池出货量占全球总出货量的92%，显示出中国在全球储能市场中的竞争优势。尽管美国对动力电池从2024年起提升关税，但非动力电池，即储能电池的关税提升将从2026年起实施，为中国企业提供了两年的缓冲期。因此，短期内关税政策对中国储能电池产业的影响相对有限。
缓冲期内或引发抢装
据海关总署网站披露的统计数据，2020-2024年，美国已连续四年成为中国锂电池出口的第一大目的地。2023年，中国出口至美国的锂电池金额达到135.49亿美元(约合979亿元人民币)，占出口总额的20.8%。今年一季度，美国仍然是中国锂电池的第一大出口目的地，占出口总额的22%，金额达到29.08亿美元(约合210亿元人民币)。
2026年执行新关税为中国储能电池企业提供了投建海外工厂的缓冲时间。尽管可能会导致成本上升，影响在美国市场的竞争力，但企业可以利用这段时间进行战略调整。此外，光大证券预测，关税的提升预计会带来美国2024/2025年储能的抢装现象。
根据EIA预测，2024年美国大储预计装机15.3GW，显示出美国储能潜在需求体量很大。2026年起关税的提升，会刺激美国储能业主尽早完成储能系统的装机。
受影响企业有哪些？长期如何调整？
受美国储能新关税，加上此前禁止国防部购买电池等相关政策，多家国内储能公司或受影响。据了解，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、海辰储能、远景动力这五家中国头部电池大企作为美国本土大储集成商Fluence、Nextera、特斯拉、Powin等公司的长期电芯供应链厂商，在中企电芯出口美国的厂商中位列前茅。
其中，宁德时代在美国市场上已经耕耘多年，和其主要客户建立了稳固的战略伙伴关系，因此在美国大储的电池供应链中占据领先地位。2023年，亿纬锂能与美国客户ABS签订合作协议，根据约定预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池；子公司亿纬动力与美国客户Powin签订电池产品采购协议，约定向Powin生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池。
海辰储能已与美国储能技术提供商和系统集成商FlexGen达成合作协议。根据协议，海辰储能将为FlexGen供应10GWh的先进储能产品；同时，其将支持FlexGen能源管理系统(EMS)用于总容量为15GWh的项目。
此外，比亚迪和科士达等公司的储能产品也有在美国的业务。业内人士指出，加征关税可能促使国内组件厂东南亚基地以生产电池片、出口印度转销美国为主，这可能会改变全球储能市场的供应链结构。
长期来看，通过政策调整和市场适应，全球储能市场仍有望保持增长态势。中国企业需要积极配合国家政策，通过技术输出海外建厂，调整出口选择及流向，以及利用中美之间的市场渗透率提升等方式来适应这一变化。同时，中国储能产业需要积极调整其业务模式和产品组合，加强技术创新，提高产品竞争力，以适应全球市场的变化。
美国关税政策对中国储能电池产业的短期影响有限，但长期来看，其对全球储能市场的影响是复杂且多面的。中国储能电池企业需要积极应对，通过技术创新、市场适应和政策调整，维持并增强其在全球市场中的竞争力。同时，全球供应链的调整和市场结构的变化也将为有能力的供应商提供新的机会。尽管面临挑战，但通过积极应对和战略调整，中国储能电池产业有望在全球市场中继续发挥重要作用，并推动全球能源结构的绿色转型。
