供应链行情
全球半导体销售额自2022年8月以来首次同比增长
据美国半导体行业协会(SIA)统计,2023年11月,全球半导体行业销售额总计480亿美元,与2022年11月的456亿美元相比增长5.3%,比2023年10月的466亿美元增长2.9%。月度销售额由世界半导体贸易统计(WSTS)组织编制,代表三个月的移动平均值。
SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示:“去年11月全球半导体销售额自2022年8月以来首次同比增长,这表明随着我们进入新的一年,全球芯片市场正在继续走强。展望未来,全球半导体市场预计将在2024年实现两位数的增长。”
从地区来看,中国大陆(7.6%)、亚太地区(7.1%)、欧洲(5.6%)和美洲(3.5%)的销售额都实现同比增长。中国大陆(4.4%)、美洲(3.9%)和亚太地区(3.5%)环比增长,但日本(-0.7%)和欧洲(-2.0%)的环比有所下降。
预估2024年第一季NANDFlash合约价平均涨幅15~20%
据TrendForce集邦咨询研究显示,尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势,但为避免缺货,买方持续扩大NANDFlash产品采购以建立安全库存水位,而供应商为减少亏损,对于推高价格势在必行,预估2024年第一季NANDFlash合约价季涨幅约15~20%。
值得注意的是,NANDFlash原厂为减少亏损而急拉价格涨幅,但由于短期内涨幅过高,需求脚步却跟不上,后续价格上涨仍需仰赖EnterpriseSSD拉货动能恢复。2024年第一季供应商的投产步伐不一,随着部份供应商产能利用率提早拉升,新增位元产出将会自第二季发生,若后续需求位元成长未如预期,将对供应商形成压力,可能导致NANDFlash下半年价格涨幅收敛。
ClientSSD方面,PCOEM拉货动能预估会在第一季达高峰,另随着PCIe4.0SSD渗透率持续上升,部分供应商已经启动制程升级,买方为避免SSD供应青黄不接,均愿意绑定较大需求位元订单。同时,供应商为加速达到损益平衡,大举拉抬PCIe4.0产品价格,笔电客户被迫接受供应商报价可能性上升,故预估PCClientSSD第一季合约价季涨幅约15~20%。
EnterpriseSSD方面,北美CSP采购需求仍未成长,但有来自中国CSP、Server品牌业者的订单支撑,2024年第一季EnterpriseSSD市场需求呈现淡季不淡。整体来看,为建立安全库存水位,买方持续扩大订单,第一季供应商议价态度更强硬,带动EnterpriseSSD合约季涨幅约18~23%。
eMMC方面,预估第一季eMMC合约价季涨幅约18~23%。UFS方面,估第一季UFS合约价季涨幅约18~23%,以Mobile领域产品为首领涨。
SK海力士或将增加DRAM产量
据韩国《中央日报》报道,SK海力士可能会增加DRAM芯片的产量,以应对不断增长的需求。在2022年由于经济状况恶化导致消费电子产品需求暴跌后,这家韩国公司决定在2023年削减DRAM和NAND闪存的产量。然而,随着需求的恢复,SK海力士可能会决定扭转其产量下降的趋势。
SK海力士提供许多DRAM产品,由于AI的繁荣,最有可能提高产量的是HBM和DDR5,HBM2和HBM3内存用于许多需求量很大的GPU,用于AI服务器和数据中心。SK海力士指出,去年对内存的需求有所增加,这主要是人工智能推动的。
强制!RTX40SUPER一律标配16针供电接口
RTX4090开始引入了12VHPWR16针供电接口,并在RTX40系列的FE公版上成为标配而非公版可以自由选择使用新接口,或者传统的PES6/8针接口。虽然16针接口在RTX4090上导致了多起烧毁事件,但是在RTX4080以及更低的型号上还是很安全的,因为功耗没那么高。
如今,新的RTX40SUPER系列已经发布,将在本月陆续上市,除了升级规格,还会统一配备16针供电接口,无论哪家品牌的非公版卡都是一律如此。CES2024上,几家厂商确认,16针接口被强制成为RTX40SUPER系列非公版的标配,不再使用PCIe接口。厂商还确认,RTX40SUPER系列的16针接口不是后来改进版的12V-2x6,而是最初的原始版本,因为它们在RTX4090之外的型号上是非常安全的。
厂商动态
慧与收购瞻博网络
据外媒报道,慧与(HPE)正准备斥资130亿美元收购瞻博网络(JuniperNetworks),瞻博网络的CEORahim将出任整合之后的惠与网络部门负责人。预计该交易将使慧与的网络业务翻倍。
收购最早可能在本周宣布,比传闻浮出水面之前瞻博网络的市值溢价约35%。截至去年10月结束的2023财年,HPE在银行拥有64.7亿美元的现金和等价物。因此,它将不得不借一些钱或发行一些股票来获得收购Juniper的交易,Juniper近年来一直在反弹,并且仍然是数据中心路由的参与者。
HPE在以太网交换领域有着悠久的历史,多年来一直制造自己的ASIC和设备,2009年11月,在大萧条的深渊中,这家前身为HewlettPackard的IT巨头以27亿美元的价格收购了交换机制造商3Com,以推动其数据中心的雄心壮志。HPE在2001年以250亿美元收购了Compaq,在2008年以139亿美元收购了服务提供商ElectronicDataSystems,开始寻求建立一个类似IBM的企业集团,在数据中心销售硬件、软件和服务。2015年,惠普剥离了其软件、服务、PC和打印机,创建了HPE,为数据中心设备保留了服务器、存储、网络、技术支持、咨询和融资。
Mobileye与印度大厂达成ADAS技术供应协议
英特尔旗下自动驾驶技术公司Mobileye将为印度汽车制造商马兴达拉(Mahindra&Mahindra)的下一代汽车提供ADAS技术。周二,Mobileye在美国拉斯维加斯举行的消费电子展(CES)上表示,两家公司还将共同替印度开发一款全自动驾驶系统。不过详细财务条款没有披露。
报道指出,有先进的驾驶辅助技术,印度臭名昭著的危险道路可能会变得更安全。根据世界银行的数据,印度的道路交通事故是世界上最致命的,每年有90多万人丧生或致残,给印度造成1560亿美元的损失。然而,先进的驾驶辅助技术在印度还没有被广泛采用,而且主要局限于高档汽车,这使得印度对价格敏感的买家买不起这项技术。
Mahindra&Mahindra是南亚国家最大的运动型多用途车制造商之一,于2021年首次在XUV7OOSUV上引入Mobileye的驾驶辅助功能。塔塔汽车公司(TataMotorsLtd.)是印度市场上唯一一家使用该技术销售汽车的本土汽车制造商。
Mobileye在一月初公布2024年的销售前景,远低于华尔街的预期,此后该公司股价出现了有记录以来的最大跌幅。Mobileye还预测,由于客户和汽车制造商正在处理积压的ADAS芯片并已停止下订单,目前第一季度的销售额将年减50%。
女高管开除员工事件后续
针对“女高管违法开除员工”一事,昨天,涉事公司董事长陈怡然在与新浪科技沟通中回应了此事。
近日,一段“公司女高管违法开除员工”的视频在社交网络上流传。网传视频内容显示,一名公司女高管井某与视频拍摄者孙某因解除劳动合同产生了矛盾。视频中,拍摄者孙某指出公司存在违法解除劳动合同的行为,井某则回应称,“我就违法了,怎么着?我就是违法解除,你去告我吧!我让你两年半找不到工作,我下个月有饭吃,你自己想想吧。”
据悉,女高管在北京尼欧克斯科技有限公司工作,该公司又名苹芯科技。此前有消息称,井某系该公司董事长的大学同学。
董事长陈怡然向新浪科技澄清,称“双方并非大学同班同学”,此外,事发时他并不知情,“也压根不知道这个人的招聘和离职,直到有人将视频转发给我”。同时,他还透露称员工孙某或系“惯犯”,此前可能“学历造假、简历造假”,曾“一路讹了多家公司,又找到了新苦主了”。
“我只能说这事上政府查过了,公司程序并无瑕疵。”陈怡然表示。
此前,北京尼欧克斯科技有限公司也发布声明称:网传我司人力员工井某与前员工孙某因解除劳动关系出现争执,井某发表不当言论,已责令其停职反省并严肃处理。前员工孙某于2023年6月25日入职,签订3年劳动合同及保密与竞业限制协议,试用期6个月。因工作能力不胜任,决定不予通过试用期。经协商一致,12月1日双方签署解除劳动关系协议,我司按照协议于12月8日足额支付了11月份工资及离职补偿金。以上程序均依法合规处理。目前,双方已就离职补偿达成协议。
安森美和理想汽车续签战略协议
此协议签订后,理想汽车将在其下一代800V高压纯电车型中采用安森美高性能EliteSiC1200V裸芯片,并继续在其未来车型中集成安森美800万像素高性能图像传感器。两家公司的合作将加快汽车电动化进程和提升行车安全性。理想汽车表示,目标是到2025年形成同时开发增程电动车和高压纯电车的产品布局,在向800V高压转换的进程中,稳定可靠的SiC供应链至关重要。
存储巨头利润暴跌85%
1月9日,三星电子公布2023年第四季度财报指引,数据显示,该公司营业利润已经连续第6个季度下降。尽管芯片价格有所改善,但其芯片、电视和家用电器业务仍持续疲软。三星电子公司将于1月31日发布完整的收益报告,其中包含部门细分。
三星电子报告2023年第四季度营业利润下降35%至2.8万亿韩元(约合21.3亿美元),而分析师平均预期为3.7万亿韩元;营业收入同比下降4.9%至67万亿韩元,而分析师预测为70.31万亿韩元。三星表示,2023年全年营业利润可能比上年下降84.9%,至6.5万亿韩元,而营收可能下降14.6%,至258.2万亿韩元。
尽管弱于预期,但这是三星电子5个季度以来的最小同比利润降幅。由于三星采取减产措施,芯片价格在去年12月反弹,预计2024年存储芯片将出现复苏,且这一趋势将持续下去。根据TrendForce数据,2023年第四季度移动DRAM芯片价格预计上涨18%-23%,而移动NAND闪存芯片价格上涨10%-15%。
分析师表示,三星芯片部门2023年第四季度的亏损可能会减少,而2023年第二季度和第三季度的亏损分别为4.36万亿韩元和3.75万亿韩元,随着DRAM业务恢复盈利,其存储芯片盈利有所改善。
富士康成立新能源车公司
历经查税风波后,富士康持续推进在中国大陆事业版图,“富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司”已于近日成立,注册资本额人民币5亿元,法定代表人为黄英士,他在鸿海与裕隆合资成立鸿华先进后担任董事。
天眼查显示,富士康近日在河南注册成立富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司,由富士康新事业发展集团全资持股,经营范围含汽车零组件及配件制造、电机制造、新材料技术研发、新能源汽车销售等。财经网引述富士康回应称,新成立的公司将进一步聚焦新能源汽车产业,加速项目推动实施。
鸿海集团去年底曾公告,子公司鸿富锦精密电子(郑州)投资人民币12亿元,增资富士康新事业发展集团股权,后者转投资人民币5亿元,成立河南富士康新能源汽车产业发展公司。