新能源车企销量半年考：新势力分化加剧，头部企业竞争激烈

目标过半者无

　比亚迪与特斯拉遥遥领先    

公开信息显示，当前已经有十几家新能源车企陆续公布了今年上半年的销量成绩单，但与其各自制定的年初目标相比，完成度超过50％的几乎没有。

如果按照2023年销量目标完成度来排名的话，特斯拉是当之无愧的第一。官方数据显示，今年上半年，特斯拉在全球范围内销售完成88.9万辆，与其年初制定的180万辆目标相比，完成度为49.39％，是最接近目标过半的新能源汽车企业。具体在中国市场，特斯拉上半年销量为47.7万辆，同比增长61.7％。尤其是在6月，其销量更是创下了历史新高，达到9.37万辆，同比增长18.7％，环比增长20.6％。

特斯拉之所以能取得如此亮眼的成绩，与其不断推出的购车优惠有重要关系。据悉，自今年年初以来，特斯拉多款车型价格多次出现浮动，降价和涨价皆有，但总体来看，主力车型均以降价为主。例如年初国产车型全系大降价，Model 3起售价降至22.99万元，Model Y起售价降至25.99万元，多款车型价格创下最低纪录。6月又推出了Model 3现车限时激励活动，提供高达8000元的保险补贴；另一方面，特斯拉在中国的基础设施建设工作也在不断完善。官方信息显示，截至2023年6月，特斯拉已在中国大陆布局1600多座超级充电站、1万多根超级充电桩，以及700多座目的地充电站、2000多个目的地充电桩，100％覆盖了我国所有省会城市及直辖市。

虽然在目标完成率上排名靠后，但从销量的绝对值来看，比亚迪再次夺魁，稳稳位居国内新能源汽车销量第一的位置，也是国内惟一半年销量过百万辆的新能源车企。今年上半年，比亚迪销量达125.6万辆，同比增长94.25％。其中，插电混动车型累计销量63.14万辆，同比增长101％；纯电动车型累计销量61.68万辆，比去年同期增长91％。据悉，比亚迪的新能源汽车市场占有率已经高达38％，今年上半年的销量更是达到了去年全年销量的2/3。只不过与其年初制定的300万辆全年销售目标相比，比亚迪的销量完成率并不高，约为42％。

埃安与理想紧随其后  
 

距离特斯拉不远的位置，是目标完成率排名第二的理想汽车和总销量排名第三的广汽埃安。

今年上半年，理想汽车的总销量为13.91万辆，虽然与比亚迪和特斯拉相比还存在较大差距，在上半年新能源车企的销量排行榜上位列第四，但销量完成率却仅次于特斯拉，达到46.33％。不仅如此，理想汽车也成为上市新能源车企中惟一一家年度销量目标比上年增长，同时销量完成率提升的企业。进入2023年以来，理想汽车销量成绩一直表现不错，上半年连续4个月单月销量超2万辆，6月更是一举突破3万辆大关。其上半年的交付量也超过了去年全年的交付量。

在销量节节高升的拉动下，理想汽车的财务表现也创下新高。今年一季度，理想汽车实现营收187.9亿元，同比增长96.5％，创历史新高，高于市场预期；净利润为9.34亿元，2022年一季度净亏损为1090万元，较2022年四季度的2.65亿元提升252％。

除却比亚迪，埃安成为今年上半年传统车企新能源品牌中表现最好的一个。此前在广州车展期间，广汽埃安总经理古惠南曾提出，2023年，埃安的销售目标是保50万辆挑战60万辆，2025年争取达到100万辆（包含出口），2030年达到150万辆。今年1～6月，埃安累计实际销量为20.93万辆，同比增长109％，目标完成率为41.8％。资料显示，从今年3月起，埃安已连续4个月销量超过4万辆。前不久我国第2000万辆新能源汽车也是在广汽埃安智能生态工厂下线，足以显示出埃安市场表现的不断向好，是“新实力”中当之无愧的老大。

两极分化进一步加剧  
 

接下来就是半年交付量不足10万辆的第三阵营了。其中，曾经的新势力“销冠”——哪吒汽车，今年以来销量持续下滑。6月仅交付1.2万辆，同比下滑7.8％，环比下降6.9％；上半年累计交付量为6.2万辆，同比下滑1.13％，与全年30万辆的销售目标相比，完成率也仅有20.8％。

上半年销量仅次于哪吒的是蔚来汽车。这位曾经的新势力“老大哥”，在今年6月交付了1.1万辆新车，和前几个月相比有所起色，但仍难掩其在整体新能源市场中的尴尬窘境。虽然上半年总销量达到了5.46万辆，在新能源车企中排名第六，但事实上零跑和哪吒的单月销量都超过了蔚来。与年初定下的24.5万辆销售目标相比，蔚来的完成率也只有22.29％，不到30％。

零跑汽车上半年的表现也算不错，6月更是创下月度交付新高，达到1.32万辆，超过了哪吒汽车。今年上半年，零跑汽车累计交付4.5万辆，完成年度销售目标的22.25％。对此，零跑汽车表示，在刚刚过去的第二季度，零跑迎来了交付量的大幅持续增长，以稳扎稳打的表现证明了“不过度讲故事，也能把车卖好”。

接下来的几家就是传统车企旗下的“新势力”品牌了。在这个阵营里其实两极分化也比较明显。极氪和深蓝今年上半年的交付量均超过了4万辆，其全年销量目标完成率也都在20％左右；北汽蓝谷发布的数据显示，今年上半年销量为3.52万辆，同比增长106.88％。其中，6月销量为1.12万辆；相较之下，岚图和阿维塔还停留在1万辆的水平。其中岚图由于全年目标制定较低，完成率达到了37.5％；阿维塔则只有10.8％。

此外，不得不提的是小鹏汽车和问界。作为曾经的“三剑客”之一，小鹏汽车今年的表现依旧不尽如人意。上半年累计交付4.14万辆，同比下滑近40％。6月未能破万，全年销量目标完成度只有20.7％。而与华为深度绑定的问界今年以来也一直未走出销量困境，上半年还未实现月销破万，累计交付总量为2.59万辆。虽然问界并没有对外公布今年的交付目标，但按照去年华为常务董事、终端BG首席执行官、智能汽车解决方案BU首席执行官余承东定下的30万辆目标计算，年度KPI只完成了8.63％。

整体表现良好 调整仍在继续    

对于大部分新能源车企来说，今年上半年无疑充满了失意。来自外部的双重考验正重塑着行业。一方面，新能源汽车补贴退坡影响着消费者购车热情；另一方面，以特斯拉全球大幅度降价为起点、燃油车去库存压力下的大额补贴为高潮的两轮“价格战”，让不少车企元气大伤。但平心而论，整体来看，虽然上半年国内新能源汽车企业的全年销量目标完成率不太理想，但正如新能源与智能网联独立研究者曹广平所言，各造车新势力根据自身情况做出了应对，而在销量数据以及产品、公司经营状况上体现的结果有所不同，也是正常的综合实力反映。

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪则认为，上半年新势力整体表现不错，理想、埃安等企业表现尤为突出。蔚来、小鹏等虽然遇到了一些困难，但销量也有所提升。“每个企业的发展节奏不尽相同，但整体表现不错。”他如是评价。

“表现优秀的企业都有着各自的原因，值得行业思考和借鉴。例如理想就通过选取合适的技术路线、在产业链上布局相对稳健、采用科学合理的战略战术以及产品结构未出现过多的无效堆叠等，取得了不错的市场成绩。”曹广平指出，相对而言，位次有所下调的造车新势力，有的单纯依赖盈利模式最难的电动化，有的执着于资金投入巨大的换电模式，加之智能化的高投入而导致较难盈利，这些企业后期需要尽快调整战略，否则会更加艰难。

行业专家指出，进入2023年后，车企竞争加剧，销量向头部车企集中，上半年新势力整体表现出两极分化的特征。不过在经历了一季度的深度调整之后，少数车企已经走出低谷，回到甚至超越去年的月销量高位，而大部分新势力还处在调整之中。

领头羊越来越“卷”    

整体来看，总销量排名的前四位——“比特埃理”，在本就属于淡季的上半年能完成超40％的年销目标，基本上可以说已经成功了一半。更重要的是，这些头部车企并没有因为“跑得快”就开始“躺平”，反而在产品出新和价格优惠等方面继续加码，一个比一个“卷”。

下半年的第一天，特斯拉就宣布，用户购买全新Model S/X两款车型现车，即可享受3.5万至4.5万元不等的优惠福利。计入优惠福利后，Model S双电机全轮驱动版77.39万元起售、Model S Plaid三电机全轮驱动版98.89万元起售；Model X双电机全轮驱动版现车86.39万元起、Model X Plaid三电机全轮驱动版现车101.39万元起。对此，中国自动驾驶产业创新联盟调研员高超指出，此次特斯拉在中国市场再为现车提供优惠，一方面是为了削减库存压力，另一方面也是为下半年冲量做准备，提前释放了冲刺全年销量的信号。而从目前情况来看，特斯拉想要完成全年180万辆的目标，希望很大。

比亚迪当然也不甘落后，今年下半年比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌，以及全新的方程豹品牌均有新车型上市或者首发亮相的计划，累计将达到8款。有理由相信，随着王朝、海洋系列“冠军版”车型的持续发力，以及新车的发布和上市，比亚迪冲击300万辆年销目标并非没有可能。尤其值得一提的是，比亚迪“出海”业务也在提速中，上半年海外销量合计达7.43万辆，目前已进入日本、德国、澳大利亚、新加坡、泰国、巴西、新西兰等53个国家和地区。

相较于销量，埃安下半年的重点是盈利和高端化。近日，广汽埃安推出了全新车型昊铂Hyper GT。广汽埃安副总经理肖勇表示，接下来不管是在产品、体系，还是在对客户需求的把握方面，昊铂要做更多的努力，立志成为这个细分市场的前三。

理想同样雄心勃勃。据悉，旗下的首款纯电车型理想MEGA，定位旗舰全尺寸MPV。预计将于四季度发布，定价或在50万元以上。有知情人士透露，理想汽车已经向供应链传达了调整销量预期的信息，并更新了销量预测：预计三季度平均月销量超3.5万辆，四季度平均月销量超4.2万辆，下半年总销量预计为24.03万辆。从上半年13.9万辆的交付成绩来看，理想汽车全年有望冲击超38万辆的销售成绩，这远超理想年初定下的30万辆的销量目标。国信证券研报认为，预计理想汽车2023年三季度交付量大概率将达到10万辆或以上，而四季度交付量将有望达到12万辆的水平。综合来看，全年新车交付量或将达到35万辆左右的规模。

看点：新车型、自动驾驶、“走出去”    

虽然大部分新能源车企的年度销量目标达成率集中在20％～30％，看起来想达标恐怕有点困难，但各家企业依然在积极谋划新车型、海外布局以及自动驾驶领域技术的应用。

在新产品方面，6月15日，蔚来全新ES6和ET5 Touring先后上市。蔚来汽车董事长兼首席执行官李斌在一季度财报电话会议上表示，全新ES6市场热度很高，锁单达到预期，经过6月销量爬坡，7月有信心达到月销1万辆；零跑汽车旗下聚焦15万～20万元大众化价格带，基于全新B平台打造的首款车型B11预计会在三季度亮相，零跑C01增程版也将同时发布；

近日，小鹏G6上市反响不错，官方称拿下了超3.5万辆的预订单，小鹏汽车内部信指出：“预计从7月开始，随着G6带动销量环比快速增长，月销量有望连续达到1万辆以上；四季度预期将取得销量同环比大幅增长，月交付量目标挑战两万辆以上。”极氪X已在6月12日开启交付，今年将冲击单款车型4万辆的年交付目标…

除了产品以外，新能源车企还纷纷加码城市NOA（自动辅助导航驾驶或领航辅助驾驶）系统的应用与落地。6月15日，小鹏宣布城市NGP在北京正式开放，当前主要适用于北京各环线及主要快速路。目前开放的城市包括北京、深圳、上海以及广州等城市，预计将会在年内继续开放数十座城市；一天后，问界M5智驾版开启交付。余承东透露，这款车后续将在上海、广州、深圳、重庆、杭州5城开放城区NCA智驾功能，2023年三季度不依赖于高精地图的城区NCA将在15城落地，2023年四季度将增加到45城；理想、蔚来、阿维塔、智己，以及长城汽车旗下的毫末智行都计划或已经开始城市NOA测试，并提出了明确的公测时间线。可以看出，新能源车企希望能通过推出自动驾驶技术，来进一步抢占市场份额，从而确保销量的不断增长。

国内市场固然重要，海外市场也不能忽视。一些新能源车企已经开始积极“走出去”，布局国际市场。6月28日，广汽埃安宣布正式进军泰国市场，并与泰国首家经销商代表锦汇签署了合作备忘录；同一天，极氪宣布极氪001及极氪X两款车型正式开启欧洲预售，将率先于瑞典、荷兰两地开售，预计年内开启首批交付；而哪吒汽车自去年开启“出海元年”后，目前已成立欧洲事业部、建立泰国工厂，成为首个在泰国、马来西亚上市新车的造车新势力。下半年，哪吒GT也将在海外上市。

“中国新能源车企正在走出‘囚徒困境’。”前不久发布的《新能源汽车行业2023年中期展望》提出，从车企角度看，多家新能源车企已经停止或减缓直接降价，并通过更具性价比、更贴合用户需求配置的车型吸引消费者；另一方面，从消费角度看，4～5月期间上海等多地车展逐步释放消费者购车需求，汽车销量、新增订单等短期数据有回暖迹象。此外，近期官方陆续出台新能源汽车消费鼓励政策。综合来看，国内新能源汽车行业下半年销量增速有望再次抬头。那么可以预见的是，下半年的新能源汽车销量排名，或许也将出现新变数。