多年来,豪华车一直是中国车市中最高枕无忧的存在。2018、2019、2020年是中国汽车市场销量连续下跌的三年,国产狭义乘用车新车销量分别下跌3.9%、9.2%和6.3%。但同期豪华车市场销量则均实现了两位数上涨,2021年继续同比增长4.9%。
不过,这种局面正在被打破。步入2022年后,中国豪华车市场正经历着一场巨变。今年前三季度,中国车市累计销量1487.5万辆,同比增长2.4%,虽然增势微弱,但说明车市大环境依旧向好,可豪华车市场却相当罕见地同比下跌了4%。虽然在10月、11月豪华车市场追回一些份额,但整体增速也在明显放缓中。
乘联会数据显示,今年前三季度,雷克萨斯在华累计销量14.3万辆,同比下滑超过20%;凯迪拉克累计销量14.2万辆,同比下滑20%;英菲尼迪累计销量3462辆,同比下降32.46%;林肯累计销量6.2万辆,同比下降7.6%……由于销量下跌是主旋律,能保住较小下滑幅度的林肯已经算是赢家,仅同比下跌了7.6%,多数品牌已经跌到了20%以上。
以在华销量连续17年增长的豪华品牌“黑马”雷克萨斯为例,今年一改向上态势,按照前11月累计销量16.86万辆来看,今年突破20万辆已经基本不可能,出现进入中国市场以来首次销量下滑。在终端市场上,雷克萨斯也从此前的“加价王”,开始出现较大幅度的促销优惠。此前一度有消息称雷克萨斯LM加价80万元仍买不到。但最新的市场信息显示,雷克萨斯LS系列部分车型已有10万元左右的优惠,前后对比令人不禁唏嘘。
除了二线豪华品牌,就连光环极强的BBA也没有撑住,奔驰、奥迪、宝马三大豪华车企前三季度在中国地区的累计销量为163.6万辆,同比下跌了10.4%,如宝马3系、奔驰GLB、奥迪A6等车型销量也出现明显下滑。虽然在10月、11月BBA销量有了一定幅度的增长,但整体和前些年的风光无限比已略显疲态。
然而,有降也就有升,外资品牌的‘“鲶鱼”特斯拉和自主品牌的“黑马”红旗就是比较明显的例子。截至目前,特斯拉上海超级工厂本年度已交付超过65万辆汽车。其中,1-11月,交付Model Y单车419341辆,超越了所有第二阵营的豪华品牌。2021年红旗汽车总销量就达到30.06万辆,同比增长50%,增速位居高端豪华品牌第一位,而2022年,红旗的表现也持续力压雷克萨斯。
一是整体市场环境的萧条。前几年,国内汽车换购潮兴起,在消费升级趋势的带动下,豪华车市场水涨船高,一度赚得盆满钵满,逆势增长可谓风头无两。但如今在疫情的冲击之下,消费者的购买力明显下降,豪华车市场难免受到打击。
二是电动智能汽车推动的车市结构化调整。中国汽车工业协会数据显示,今年前11个月,我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。如此高渗透率之下,新能源汽车在重塑着各个细分领域,也包括豪华车市场。
乘联会秘书长崔东树指出,新能源车正在逐渐替代传统豪华车。尤其在一线城市,新能源汽车不受限行政策约束,还享有购置税优惠政策,政策上的差异化极其明显。与此同时,新能源汽车还占据宣传优势,如今购买新能源汽车已经成为一种时尚行为,加之电动汽车的维修保养成本更低,新能源在豪华车市场的渗透率必将达到较高水平。
事实上,豪华车品牌已然意识到危机,也在大力转型电动化,但由于对燃油车市场既有利润的难以割舍导致转型态度不坚决、经理人体制的局限性等诸多原因,传统豪华品牌电动化转型步伐普遍较慢,效果也差强人意,几乎没有能打的产品。
以奔驰为例,其于纯电动SUV市场所投入的3款车型,在11月份的销量表现都可以说是“折戟沉沙”。其中,奔驰EQA在11月份售出8辆新车、奔驰EQC在11月份卖出6辆新车、奔驰EQB在11月售出4辆新车,3款EQ系列车型合计共售18辆,典型的“真卖不动”纯电动车型代表。
“一线豪华品牌凭借既有的客户基盘以及强大的品牌号召力,牺牲一点利润还可以顶住电动化的冲击。而二线豪华品牌资金实力不足,在电动化转型上少有作为,面对电动化品牌的崛起难以招架,很有可能在接下来的正面较量中一路溃败。”纪雪洪说。
江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔分析,以前的豪华车市场是BBA等传统品牌的天下,它们的最大优势是发动机、变速箱技术,如今电动化转型相当于放弃了优势去做不擅长的事,转型的周期有多长,决定了其在电动化大趋势下还能守住和抢回多少市场份额。
而与电动化浪潮相伴相生的另一个因素,就是消费群体的年轻化。张翔认为,年轻消费群体对BBA等豪华品牌的情节越来越少,反而更青睐于智能化水平更高的中国品牌。Oliver Wyman董事合伙人张君毅也指出,种种数据和调查结果显示,在新能源汽车时代,中国品牌的支持率大幅提升。这意味着,大潮之下,以前豪华品牌引以为傲的品牌溢价方式,消费者不认了。特别是如豪华市场中的美系品牌,对中国市场的重视更少、投入不多、定制化程度不强,未来之路可能越来越难走。而即使它们足够重视电动化转型,也未必能够打赢这场战役。
谁最懂中国市场?无疑是中国品牌。电动化浪潮浸染豪华车市场,给中国品牌带来了巨大的机遇,张君毅将其形容为“改朝换代、重新洗牌”。以蔚来汽车为例,其智能化硬件水平远高于二线豪华品牌,甚至高于一线豪华品牌,其传统的内外饰硬件也不输豪华品牌;而就豪华品牌被广为称道的服务品质,新造车企业从诞生就致力于打造客户服务生态,服务水准不仅不逊于传统豪华品牌,甚至更数字化、人性化、更懂新一代消费者的需求。“国内的新能源品牌已经开始抢占二线豪华市场,一线豪华品牌虽短期内影响不大,但长远看同样危机重重。”
张君毅判断,电动化风潮过境,二线豪华品牌将被逐渐边缘化,市场更向头部集中,也将诞生1~2家由中国股东主导的电动化新兴豪华品牌。他认为,有潜质的上位者包括红旗、路特斯、蔚小理、比亚迪、极氪、问界等。而随着国内新能源补贴退坡、电动汽车原材料价格居高不下,插电式混动也会在豪华车市场迎来一波新机遇。