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刚刚!巴菲特放大招,重仓芯片龙头

发布日期:2022-11-15 来源:东方财富研究中心 作者:网络
今日7万亿市值的半导体板块大涨,截至发稿涨近7%,创耀科技20CM涨停,卓胜微、中颖电子等涨超15%,芯朋微、艾为电子、和林微纳等涨超12%,680亿巨头兆易创新封板。
 
巴菲特抄底台积电
 
消息面上,据财联社,美东时间周一(11月14日)盘后,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。
 
在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。
 
从台积电近期股价走势来看,公司已在11月3日触及近两年多以来的股价低点,当时股价较今年1月初的历史高点已跌去近六成。
 
从基本面来看,台积电10月销售额达2102.7亿元新台币,同比增长56%。今年以来的销售总额为1.85万亿元台币,同比增长44%。另外,Q3单季度,公司毛利率为60.4%,环比增长1.3个百分点,高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。
 
中信证券认为,本轮美股半导体周期库存基本筑顶,股价亦有望从底部开始回升。
 
中信证券表示,结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业最新表述, Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点,板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后,在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。
 
功率半导体仍火爆
 
虽然今年消费电子市场不振,但智能汽车与光伏上的应用,很好的对冲了这点。
 
意法半导体CEO曾在7月表示,公司已与20家车企达成合作,将SiC MOSFET用于汽车动力总成电动化。
 
能源车单车便有13处零部件需使用SiC器件; SiC更是电驱系统向高电压升级的核“芯”,有望解决电动车里程焦虑及充电速度慢两大核心痛点。
 
从整车性能看,搭载碳化硅后,车辆损耗可降低80%,充电速度增加2倍,功率密度提高,体积减小。
 
除去新能源汽车产业链之外,SiC的主要应用场景还包括光伏逆变器、工业变频器等。例如,锦浪科技此前曾表示,公司已在二极管及MOSFET器件上,同时推进SiC替代IGBT,其中直流侧替代相对更快;且明年已订下不少SiC器件,几乎所有产品系列都将用到。
 
在多应用助推之下,碳化硅市场需求饱满,汽车市场的确定性增长,叠加储能等新兴领域出现。中金公司预计,2022-2024年,SiC器件有望迎来增速最快的三年周期。
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