在碳中和背景下，新能源行业在2021年高歌猛进，并且在2022年也将保持这样的势头。2021年，我国宣布力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。在国家政策利好的背景下，新能源汽车作为终端产品在市场上实现快速的增长，充电桩、充电站、换电站等基础设备也不断完善。
来自中国充电联盟的数据显示，2021年国内充电桩保有量达到261.7万台，同比增长为55.7%，公共充电桩的保有量为114.7万台，同比增长42.1%。预计近几年仍会保持增长趋势，就在今年3月，南方电网公开表示要在“十四五”期间投资100亿，用以建设14万支充电桩，并且要在明年实现南网区域乡镇充电设施全面覆盖。
新能源行业在过去一年得以快速发展，充电桩的完善再一次利好新能源汽车行业的发展。与此同时，不少半导体公司入局新能源产业链，包括华微电子、中颖电子、新洁能等，此外新能源产业链上的企业还有扬杰科技、斯达半导、力芯微等。在上述企业中，已有多家企业发布第一季度财报预告，从财报数据来看，一季报预增翻倍的不在少数。
扬杰科技业绩预告显示，公司预计2022年1-3月归属上市公司股东的净利润2.33亿至2.80亿，同比变动50.00%至80.00%。在新能源汽车领域，杨杰科技的部分TVS、整流桥产品可应用在充电桩上。不过杨杰科技也表示，汽车电子相关产品研发及验证周期较长，当前该产品占公司整体收入比重小。除了TVS、整流桥产品，扬杰科技已经有了成熟的IGBT、MOSFET产品线，这两大产品线在的2021年营收同比增长分别达到130%、500%。
扬杰科技表示，报告期内功率半导体行业高景气度及下游需求延续，公司继续抢抓国产替代机遇。这也是扬杰科技在今年Q1的产能增量来源，扬杰科技在投资者关系活动上表示，“以封测产能为代表（超薄微功率半导体芯片封测项目），产能较去年第四季度相比有较大幅度的增加。”
中颖电子2022年Q1业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润约为1.01亿元至1.12亿元，同比增长50%至65%。作为一家专注于MCU及锂电池管理芯片领域的芯片设计公司，工业控制级别的MCU在2021年H1实现5.8亿元的营收，毛利率达到47.38%；OLED显示驱动业务的营收为1亿元，毛利率为30.23%。中颖电子曾表示，主力业务的营收足以支撑公司开辟新的应用领域。因此，立足于主力业务不断拓展新的产品线，2020年中颖电子进入新能源汽车市场，研发车身控制MCU，现可用于电动自行车、变频电机等应用领域。
新洁能Q1业绩预告显示，公司在该季度实现归属于上市公司股东的净利润为1亿元至1.1亿元，同比增加33.08%至46.39%。业绩增长受益于“汽车电子、光伏逆变和光伏储能等新兴应用领域兴起，以及电子元器件国产化加快、疫情持续等因素的影响，功率半导体行业景气度持续高企。”
新洁能专注于MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发与设计。2021年，新洁能在光伏/储能、新能源汽车等领域快速扩张。在光伏/储能领域，新洁能的12寸IGBT产品实现稳定量产，8寸IGBT产品实现放量。值得关注的是，IGBT产品为新洁能带来8051万元的创收，同比增长达到529%。在新能源汽车领域，SGT MOS在汽车领域批量销售，当年带来5.8亿元创收，同比增长93%。新洁能表示，公司主要代工厂12寸SGT MOS产能在2022年会实现进一步扩张。
从扬杰科技、中颖电子、新洁能的第一季度财报预计来看，新能源产业链上的企业大多能实现较好的业绩表现，这也符合行业发展趋势。笔者认为，当前不管是光伏、太阳能、风能等储能行业，还是更下游的新能源汽车行业都高度景气，锂电池、汽车控制MCU、MOSFET、IGBT等产品作为新能源汽车产业链的风口呈现高速增长趋势，新能源产业链企业将持续受益。
