从长期来看，代表工业4.0的数字工厂或智能工厂，将会是中国制造业转型升级的方向。据悉，10月26日至29日，八届五中全会将召开，在本次会议上，“十三五”规划编制将为主要议题，对此工业机器人或将重回风口。
《中国制造2025》等纲领性文件有望在“十三五”规划中被重点提及，“十三五”规划将推动“中国制造”加速走向“中国智造”。智能制造是“中国制造2025”的重要抓手，智能制造或者工业4.0，是实现互联网和传统工业行业的融合的制高点。围绕工业4.0的主题投资料将迎风起舞。安徽合力、机器人、沈阳机床等工业4.0概念股值得投资者重点关注。
“十三五“规划加速制造升级
八届五中全会定于10月26日至29日召开，“十三五”规划编制将为主要议题，相比“十二五”规划，“调结构”、“促创新”被放到更为靠前的位置。“调结构”层面，未来从工业经济向服务业经济转型将是我国经济发展的一大方向，而工业经济内部同样需要加速制造业升级;“促创新”中，以互联网为代表的新经济崛起任务艰巨。
“中国制造2025”提出了从制造大国转变为制造强国“三步走”的战略：第一个十年进入世界强国之列;第二个十年要进入世界强国的中位;第三个十年即2045年，进入世界强国的领先地位，在建国一百周年成为制造强国。
“中国制造2025”对第一个十年的目标和任务做了具体部署。实现目标需要动员各方面的力量共同来推进。具体措施包括成立国家制造强国建设领导小组，制定“1X”的实施方案和规划体系。
工信部人士此前表示，“中国制造2025”规划将以顶层设计、重点行业等结合的“110”模式出现，内容除转型升级之外，工业化、信息化“两化深度融合”也被重点提及。据了解，规划提出了九大任务、十大重点领域和五项重大工程。其中，九大任务包括提高国家制造业创新能力等;十大重点领域包括为新一代信息通信技术产业、高档数控机床和机器人、生物医药等领域;五项重点工程包括国家制造业创新中心建设、智能制造等。
业内人士指出，智能制造是“中国制造2025”的重要抓手，智能制造或者工业4.0，是实现互联网和传统工业行业的融合的制高点。考虑到中国制造业目前的状况发展不平衡，尚处在没有总体完成工业2.0和工业3.0的形势下。我国今后工业发展的路径应该是工业2.0补课，工业3.0普及，以及工业4.0示范。“中国制造2025”所引发的主题投资值得投资者重点关注。
工业4.0料重回资金风口
产业来看，从单台自动化，到整线自动化，再到数字工厂是行业发展的必然趋势，工业机器人只是工业4.0大的生态系统中的一环，工业4.0还包括工业软件、工业通讯、智能机床、机器视觉、3D打印和传感器等。从股票投资的角度来看，通过工业4.0这个投资主题，把很多低估值或低市值的标的囊括进来，是市场理性选择的结果，因为长期来看，代表工业4.0的数字工厂或智能工厂，将会是中国制造业转型升级的方向。
对应到A股的投资上，申万宏源证券指出，模式创新驱动估值提升，需求空间打开确认盈利是工业4.0投资的主逻辑。首先，关注模式变革预期带动的估值提升，三类企业将优先受益：第一类是直接受益于模式变革的传统行业排头兵;第二类是工业制造转型工业服务;第三类是模式变革预期打开上游市场空间的公司。
其次，建议投资者关注工业3.0向工业4.0过度中的两类细分领域龙头标的：第一类是工业4.0与热门需求行业相结合的公司;第二类未来有望成为行业集成标准制定者的传统自动化行业龙头。
值得注意的是，国内叉车企业大部分在研制AGV，公司作为行业龙头，估计已经取得实质进展。未来在AGV叉车的基础上，公司可能继续自研或并购工业软件及立体仓库业务，进军智能物流领域，已经具备工业4.0属性。公司在智能化、人机工程等领域也有着多年的技术积累，未来行业趋势是向智能化仓储物流发展、实现人工的终极替代和效率的最大化。公司计划在内部工厂进行智能化改造，未来也具备推出智能叉车等智能产品的能力。其他诸如机器人、沈阳机床等概念股同样值得关注。
