11月18日晚间，科大智能(300222)公布重组草案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买蔡剑虹等11名交易对象合计持有的上海永乾机电有限公司100%的股权。以2013年8月31日为基准日，永乾机电100%股权的评估价值为5.26亿元，较其账面净资产价值8138.84万元增值4.45亿元，增值率546.43%。经交易双方协商确定此次交易价格为5.26亿元。
科大智能本次发行股份收购资产将发行股份3999.28万股。同时，科大智能拟向实际控制人黄明松非公开发行股份1565.3万股，募集配套资金1.75亿元，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%，黄明松以现金认购上市公司本次非公开发行的A股股票。所募集的配套资金中，7888万元将用于支付收购永乾机电股权的现金对价款；9612万元用于对永乾机电进行增资，以补充永乾机电的营运资金，从而满足永乾机电业务快速扩张对营运资金的迫切需求，提高本次交易的整合绩效。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行股份价格为11.18元/股。
永乾机电是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业，产品包括智能移载系统、智能输送系统、智能装配系统与智能仓储系统等，是国内为数不多的能够提供定制化工业生产智能化综合解决方案的企业之一，是国内浮动移载机械手领域的领军企业，其在工业生产机器人应用方面处于国内先进水平。永乾机电工业生产智能化产品广泛应用于汽车行业、电力行业、军工行业、机械设备、节能环保、电子信息等行业。永乾机电的客户包括上汽、宝马、大众、奇瑞、吉利、风神等大型知名汽车企业，与北京机械工业自动化研究所、北京双杰电气股份有限公司、艾默生环境优化技术公司等均有着良好的合作，在电力、新能源及节能环保领域的业务不断开拓。
2012年度，永乾机电实现营业收入1.54亿元，归属于母公司所有者的净利润3083.35万元，分别相当于同期上市公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润的58.45%和107.76%。本次收购将有助于提升上市公司的整体收入规模和盈利能力，同时，有利于增强上市公司的综合竞争实力。根据2013年度上市公司备考盈利预测，预计上市公司2013年度备考营业收入为5.42亿元，备考归属于母公司所有者的净利润为5105.93万元；2014年度备考营业收入将增长至6.99亿元，备考归属于母公司所有者的净利润增长至6261.87万元。
本次交易前，科大智能专业从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务，主要产品为配用电自动化软硬件产品和电力通信终端设备、新能源和节能环保领域的监控治理产品。拟收购的永乾机电专业从事工业生产智能化综合解决方案设计、产品研制、系统实施和技术服务，是我国浮动移载机械手领域的领军企业，永乾机电在工业生产机器人应用方面处于国内先进水平，其所从事的工业生产智能化和工业机器人业务与公司所从事的配用电自动化业务同为先进制造业且均属于工业自动化范畴，当前及未来的重点销售市场均为电力、新能源及节能环保领域，双方在业务特点、发展理念、目标市场、人才专业结构、生产及销售模式等方面均具有相似性，在销售市场、营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的空间广阔。本次交易不会改变公司目前从事的主营业务。
交易完成后，新增业务将会给上市公司经营管理层在经营方面带来新的挑战，在保持永乾机电现有经营管理层稳定的基础上，还需要自主培养熟悉永乾机电主营业务的骨干人员，提请注意相关的经营风险。
