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全球最大市场，是时候出现好的国产存储了！
发布日期：2021-10-08
浏览次数：4492 来源： 电子发烧友网
作者：网络
从去年第三季度开始，半导体产业连濒临供应链断裂与缺货的问题，需求持续增加，这同样影响到了存储市场。存储器是半导体行业的支柱型产业，约占整个半导体行业市值的27%，同时由于疫情控制较早，中国市场对于存储器需求非常强劲，如eMMC增长速度更是超过市场平均水平，全年出货量超过160亿左右，约占全球38%左右。
据公开数据统计，今年全球存储器的市场规模将超过1500亿美金，其中NAND Flash大约在650亿美元左右，而DRAM大概在911亿美元。从现货指数来看，今年前8个月整个NAND Flash和DRAM的综合价格指数分别上涨了12.4%和18.4%。未来随着智能手机、PC、数据中心等对存储器需求不断增长，从2020年到2025年全球NAND Flash容量将维持在30%左右高增长，DRAM容量将以20%左右的增长率成长。从全球市场格局来看，在NAND Flash与DRAM生产环节中，以韩国、美国、日本作为第一梯队，而中国台湾作为第二梯队，中国大陆则是新进选手。由于起步较晚，因此中国大陆的存储器发展并不均衡，更注重在封测、模组以及国外品牌的代理销售上。但是作为全球重要的存储消费大国，在消费类存储市场中国产品牌占有率却不到20%。甚至在2016年以前，中国在存储行业上几乎没有多少自主生产的能力，绝大部门依赖于进口。由于起步晚，技术积累不足，许多领域的厂商对于国产存储品牌也不太信任，导致中国大陆的品牌厂商生存空间异常狭窄，为了扩大市场份额，只能用低成本来进行价格竞争，没有更多的资源投向技术领域，从而无法形成良性循环。这一问题也并非是存储器市场，几乎是国内半导体领域都会遇到的普遍问题。尤其是在DRAM市场，尽管该市场空间巨大，但竞争异常激烈，同时资本投资大、技术门槛较高、规模效应更为明显，也加剧了该行业强愈强的马太效应。2019年，DRAM市场中三星电子、SK海力士、美光三家公司市占率便超过了95%。过于集中的市场也让中国企业对DRAM芯片一家能力较低，通俗来说，这也是为何国内内存价格不断上涨，消费者想要以合适的价格买一根内存条都难以做到。好在随着2016年长江存储、合肥长鑫等企业的建立，也弥补了大陆在NAND Flash与DRAM市场核心供应环节的空白。并且，目前国产存储介质已经实现了阶段性的突破，比如长江存储128层3D NAND、合肥长鑫DDR4/LPDDR4X等产品都已经步入了量产阶段。在2020年第三季度，长江存储在NAND Flash市场份额中超过了1%，实现了中国大陆存储厂商的实质性突破。
从过去的大部分依赖于进口，到如今存储器国产化率实现1%的突破，尽管未来还有很长一段路要走，但国产存储的崛起，有偶然，也有必然。据业内人士透露，在过去10年，中国市场对于存储的需求增长是非常迅速的，因此可以发现包括闪存在内的存储行业的产业中心正在发生转移。而这个转移的轨迹很明显，存储器产业中心从美国转向了日本、韩国，再从日韩转向了中国台湾地区，不仅是存储器，包括其他产业也能看到这样一种趋势。另一方面，存储器行业的技术发展非常迅速，比如在10年前，闪存技术甚至还没有3D堆叠的技术，大多都是2D，如1znm、1xnm等。再比如去年诞生的第一代PCIe 4.0技术产品，最高传输速度不超过5000MB/s，而到了如今PCIe 4.0逐渐进化到了2.0阶段，最高传输性能达到了7000MB/s。有了新的技术，就意味着有了新的机会，这也会让更多的企业进入到这个赛道当中。同时，国内的产业环境也在鼓励半导体快速发展，尤其如今处于信息爆炸的时代，很多数据都需要存储的地方。这对于存储器的存量市场还是增量市场而言，都是非常具有想象空间的，这也是为何许多人愿意进入到这个行业的原因。有业内的某公司高管曾说过，如果走一条路，发现人很多，那可能说明路走对了，如果这条路上的人很少，那可能会怀疑自己选择的方向不对。不过在过去，国内的存储产品总是低价的代名词，许多厂商为了能够尽快抢占到市场份额，不断压缩自己的成本。但是到了如今，随着数据越来越多的趋势，用户也更加青睐于大容量，品质好的商品，这也开始倒逼厂商做出质量更好、更具竞争力的方案。某存储芯片厂商高管表示，目前国内厂商想要做出自己的成绩，最重要的一点还是产品优先，不管是产品性能或是推出产品的节奏，都要保持一定的优势，尤其在如今国产化浪潮的带动下，许多企业愿意给国内的厂商一个机会，如果产品确实不错，那就抓住了这个机会。另外，作为一家本土公司，可以更好的为客户做好服务，而服务也是东亚文化中的强项，大家文化同源，更容易理解客户的真实需求。过去许多企业都是不管客户的软件或量产情况，但如今，可以通过交钥匙的方式，将这些都作为附加服务打包向用户推送。
虽然存储器行业集中度非常高，比如在DRAM市场便几乎被前三家企业所垄断，但是国内企业由于起步较晚，反而更多需要精诚协作，尤其是在国内长江存储、合肥长鑫等一批优秀的国产存储厂商出现后，有更多的企业愿意与国内厂商进行合作。比如某存储控制器厂商，会在长江存储制作下一代闪存颗粒的定义阶段时就会主动参与讨论，制定下一代产品定义的规格，也会加入一些自己的需求。同时，可能也会在产品推出前的早期阶段参与到工程样品的测试当中，帮助企业做一些验证并反馈问题。并且该公司与国内头部存储原厂会签订长期合作协议，会要求厂商保证足量的产品供应，因此不管原厂多么紧张，都会保证协议中的供应量。同时该企业的主控芯片也是自主生产的，因此在今年而言是一个巨大的优势。比如SSD产品短缺，很大原因是缺少主控芯片，而该公司的主控芯片都是自己生产，因此整个消耗量可控，可以保证对外足量供应。并且主控芯片通常都会提前12个月下单，来保证稳定的供应。另一家国内存储芯片设计公司高管也表示，非常高兴看到国内存储原厂的出现，目前也与所有小型原厂都保持这良好的合作关系。而支持国内存储原厂也为一些企业用户带来了更多的市场机会，因为这些国内存储原厂的产品会应用在国内的各个场景当中。显然，这种合作模式是一种双赢。当然对于目前国内存储厂商的挑战仍然巨大，一个问题就是如何取得客户的信任。如今处于国产替代的浪潮下，许多厂商也愿意给国内的储存企业一个机会，但如果只是在价格上做取舍，那么当供应链恢复正常后，这些企业的竞争力将会堪忧。因此还是需要回归到产品本身，通过投入研发来提升产品的质量。有业内高管表示，当前国内在桌面级存储商国内已经做到了与国际厂商一致的水平，同时在企业级、工业级产品也在快速追赶，从整体趋势来看，未来2-5年中国存储市场一定会有几家本土厂商脱颖而出，届时即便国产替代的红利逐渐消失，国内的存储产品也将占据到一个较好的市场地位。
