这将是今年德国首次重大IPO:Pfisterer希望于5月在法兰克福上市。
施瓦本电气工程供应商Pfisterer希望通过计划在法兰克福的IPO筹集高达2.02亿欧元的资金。Pfisterer周一宣布,其中高达1.015亿欧元将捐给这家来自斯图加特附近Winterbach的家族企业,其余部分将捐给大股东Karl-HeinzPfisterer和AnnaDorotheeSt?ngel。
如果所有697万股都配售,则高达38.5%的股票将在IPO后处于自由流通状态。这家电网和其他能源传输方式的组件和系统制造商计划在中期投资2.15亿欧元,以“进一步加速公司的盈利增长”,扩大国内外生产并扩建现有工厂。
Pfisterer股票将于周二至5月12日接受认购,价格为25至29欧元。在该范围的上限,该公司的市值约为5.25亿欧元。这些股票将从5月14日起在中小型公司的场外交易板块“Scale”进行交易。然而,Pfisterer希望自愿遵守PrimeStandard的更严格规则。IPO由Berenberg和Commerzbank组织,后者正在与OddoBHF合作。
Pfisterer去年的营业额为3.831亿欧元,拥有1200名员工,比2023年增长15%。调整后营业利润(Ebitda)增长24%,达到6440万欧元,中期销售额可能达到6.65至7.35亿欧元,利润率不断提高。Pfisterer打算将净利润的30%作为股息分配。
该公司打算出售350万股新股,主要股东将向市场投放169万股现有股票,并将增加约78万股作为配售准备金。如果有更大的需求,可以选择将股票数量再增加一百万。
Pfisterer将是今年德国首次重大IPO。自今年年初以来,许多证券交易所候选人推迟了他们的证券交易所计划,如制药公司Stada,或者完全放弃了这些计划,如被出售的OldenburgischeLandesbank。美国总统唐纳德·特朗普的政策一再引发剧烈的价格波动,使价格的确定变得非常复杂。
关于PFISTERER
PFISTERER是一家全球领先的独立技术公司,总部位于德国斯图加特附近的温特巴赫。我们开发、生产和销售用于电网接口的电导体绝缘和连接技术-从电能的产生和传输到分配。凭借最先进的生产设施、高质量标准和技术专长,我们为未来安全可靠的能源供应做出贡献。