6月23日，《美国汽车新闻》发布了2024年全球汽车零部件配套供应商百强榜。今年的榜单有三个较为明显的变化。一是上榜的中国企业多了两家，分别是国轩高科和三花汽零，从而使得上榜的中国企业数量合计达到15家。二是宁德时代晋升到了第四位，仅次于博世、采埃孚和麦格纳这三家传统国际零部件巨头。三是随着2023年全球主要汽车市场强势复苏，大多数零部件供应商业绩稳中有涨。
不过，值得注意的是，欧美电动汽车需求放缓，给加速转型的供应商带来了压力，而持续的“价格战”也令主机厂承压，且压力已经传导到供应商身上。
国轩高科与三花汽零上榜
据了解，《美国汽车新闻》自2005年起开始发布全球汽车零部件供应商百强榜，根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场业务的营业收入（销售额）进行排名。近年来，中国企业数量不断增加，2020年～2024年依次为：7家、8家、10家、13家、15家。从中可以看出中国零部件企业的业务扩张与进步。
具体来看，今年上榜的15家中国企业依次是：宁德时代（第4名）、延锋（第15名）、均胜电子（第40名）、北京海纳川（第48名）、中信戴卡（第49名）、宁波华翔电子（第70名）、德昌电机（第72名）、国轩高科（第73名）、德赛西威（第74名）、敏实集团（第77名）、诺博汽车系统（第80名）、宁波拓普（第81名）、精诚工科（第87名）、安徽中鼎密封件（第89名）、三花汽零（第100名）。
作为动力电池供应商的国轩高科，与专注新能源汽车热管理的三花汽零，是今年的新面孔。很显然，它们的上榜，与中国新能源汽车产业的崛起有很大关系。其中，得到大众集团入股的国轩高科，近年来在国内及海外市场快速扩张，营收呈现快速增长趋势，2023年同比增长37%至316亿元人民币，大部分来自于汽车板块。三花汽零主要从事汽车热管理系统零部件业务，近年来，我国新能源汽车销量持续走高，随着热管理系统零部件数量的增加，性能和复杂度提高，对相关零部件供应商的需求进一步扩大。
来源：Techinsights网站
大多数供应商实现正增长
从营收情况来看，2023年伴随全球主要汽车市场复苏，零部件供应商大多数实现了营收的正增长。今年上榜的100家供应商的汽车业务平均营收同比增长了约9%。其中，博世集团仍然是全球最大的汽车零部件供应商，2023年汽车板块营收接近560亿美元，高于上一年的近505亿美元。这主要得益于其在传统燃油车以及电动汽车领域都表现上佳。
同为德国零部件供应商的采埃孚排在第二位，2023年汽车板块营收接近500亿美元，高于上一年的421亿美元。“2023年是采埃孚在多个领域做出重大决策的一年。”采埃孚CEO柯皓哲表示。就在这一年，采埃孚决定将乘用车底盘技术事业部和主动安全技术事业部，合并为新的综合性的底盘解决方案事业部，合并工作已于今年年初完成。被动安全系统事业部的分拆工作也已启动，未来可能会全部或部分出售，或首次公开募股。此外，采埃孚还与富士康成立了乘用车底盘系统合资公司。
至于北美最大的零部件供应商麦格纳，2023年营收为428亿美元，同比增长13%；净利润则为12亿美元，同比暴涨105%。据悉，麦格纳的经营业绩主要取决于客户在北美、欧洲和中国的乘用车和轻型卡车生产情况，而这些市场在2023年都实现了产量增长。
得益于全球电动汽车产销量的增长，为诸多主流车企供应电池的中国宁德时代升至第四位。根据韩国调研机构SNE统计，2023年宁德时代动力电池在全球的市占率达36.8%，连续七年稳居全球榜首。
相比之下，电装的营收出现同比下滑，也是前10强甚至15强中惟一出现下滑的企业。在其之后，出现下滑的是排在第17位的巴斯夫，第21位的博格华纳，第50位的丰田合成等。整体来看，下滑者是少数，大多数企业2023年业绩还是比较乐观的。
“内卷”压力传导至供应商
当然，2023年零部件供应商营收普涨的背后，也隐藏着一系列隐忧。欧美电动汽车市场降温，对那些电动化转型“用力过猛”的零部件厂商来说并不友好，博格华纳就是典型的例子，没能达成2023年电动化盈亏平衡的承诺。
博世掌门人斯特凡·哈通认为，未来几十年仍将需要内燃机汽车，而要实现全球所有车辆的电动化，至少需要30到35年的时间。再加上，截至目前，大多数主机厂的电动化业务仍处于亏损状态，为了降低电动汽车成本，他们选择削减零部件及物流成本，这为供应商的电动化战略增添了不确定性。
尤其是进入2024年，价格战愈演愈烈，内卷加剧，直接冲击到零部件供应商。在今年4月的入华30周年庆典上，法雷奥中国总裁周松指出，随着中国汽车产业的巨大变革，“价格战”由主机厂传导至上游供应链，汽车零部件供应商面临着巨大的成本压力。
今年5月，记者参加的一次行业闭门座谈会上，一位外资零部件巨头中国区高管吐槽称，主机厂都在打价格战，但牺牲的是创新和产品性能，有时候会碰到一些极端例子，主机厂客户直接要求降价，“不是5%也不是10%，甚至都不是20%，更高，而且很简单就是要降，没有其他任何讨价还价的余地，不降那就面临着以后新的项目拿不到，非常简单粗暴”。
同样在今年5月，福特向其电动汽车零部件供应商发出了一份备忘录，倡议各供应商提出降低成本的举措，来共同努力降低整车生产成本，以支持该公司电动汽车业务实现盈利。目前，福特的电动汽车业务持续巨亏。
除了施压降本外，Stellantis集团CEO唐唯实前不久提出，放弃部分零部件供应商，自己生产汽车零部件，以此降低电动化转型的高昂成本。对于部分供应商来说，这显然是一个噩耗，意味着订单将直接消失。
哈通此前在接受外媒采访时，对未来表达了悲观的判断：“未来一至两年，公司将难以达到预期销售和利润目标。2024年将比预期的更加困难，2025年可能也是如此。”而今看来，可能一语成谶。
