2023年半导体行业上半场持续低迷，下半场转入缓慢复苏，厂商全年业绩表现比往年更备受关注。业绩表现不仅可以反映出2023年的市场需求和竞争格局的变化，一定程度上还会影响到企业2024年的股价发展。
近日，电子发烧友发现半导体行业已有13家企业率先发布2023年度业绩预告，它们分别是中微公司、中科飞测、盛美上海、北方华创、艾森股份、芯瑞达、中颖电子、乐鑫科技、海光信息、盛景微、唯捷创芯、中科蓝讯、安培龙。
从业务所属领域看，这批敢于率先披露2023年业绩的企业，绝大部分是半导体设备领域的，其他几家是MCU、射频、处理器、传感器领域的。半导体设备领域的企业，在目前看来是业绩表现相对较好的，这也是它们率先集体发布业绩的底气。2020年以来，我国已经连续三年成为全球第一大半导体设备市场。值得注意的是，2023年1-9月中国半导体设备进口量同比下降31.1%。进口量减少三成，意味着国内半导体设备市场的需求将更多地转向国内厂商，而且2023年国内厂商蜂拥发力汽车芯片研发，这也为国内半导体设备制造企业提供了更大的商业机会。
在全球半导体设备市场排名居前的北方华创，2023年预计实现营业收入209.7亿元-231亿元，比上年同期增长42.77%-57.27%；全年盈利36.1亿元-41.5亿元，比上年同期增长53.44%-76.39%。2023年经营业绩总体实现双增长。北方华创透露，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。可见2023年北方华创从集成电路领域成功入账两百多亿。在国外对高端半导体设备限制出口的背景下，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等设备正好实现技术突破和量产应用，这是北方华创取得喜人业绩的主要原因。
在已披露业绩预告的半导体设备中，中微公司实现的营收规模仅次于北方华创，其2023全年预计营业收入约62.6亿元，较2022年同比增长约32.1%。其中，中微公司主打设备产品，应用于集成电路生产线的CCP和ICP等离子体刻蚀设备预计2022年实现收入约47亿元，贡献超7成的营收，同比增长49.4%。主力产品产销的良好表现，让中微公司无忧全年业绩正增长。
不过由于LED终端市场的波动影响，中微公司的MOCVD设备销量表现不佳，销售额同比下降约34%。即便如此，中微公司也并未放弃MOCVD设备这一市场，而是在积极开发碳化硅功率器件、氮化镓功率器件、MicroLED等器件所需的MOCVD设备。这些新设备据说2024年会陆续进入市场，第三代半导体的扩产热度仍未减，届时将助力中微公司业绩进一步增长。在半导体清洗设备领域具有领先市场地位的盛美上海，2023年也取得不错的业绩。公告显示，盛美上海2023年预计营业收入36.5亿元到42.5亿元，同比增长27.04%-47.93%。
盛美上海表示，这主要系公司在新客户拓展和新市场开发方面取得了显著成效，提升了公司整体营业收入。盛美上海还给出了2024年的营收目标，全年预计实现50亿元到58亿元的营收，要达成这一目标，2024年盛美上海营收增速至少要达到37%以上。在碳化硅设备领域，相比中微公司，盛美上海已在2023年首次获得Ultra C SiC碳化硅衬底清洗设备的采购订单。2023年刚在科创板挂牌上市的中科飞测，是13家披露业绩的半导体公司中业绩表现最好的企业。
2023年中科飞测预计实现营业收入8.5亿元到9亿元，较上年同期增加3.41亿元到3.91亿元，同比增长66.92%-76.74%；归母净利润1.03亿元到1.53亿元，同比增长860.66%至1278.34%。中科飞测归母净利润的暴涨，一方面是因为2022年归母净利润下滑严重基数低，另一方面是因为2023年半导体检测和量测设备市场高速发展。中科飞测的产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等。
据了解，中芯国际、长江存储多年来一直都是中科飞测的前五大客户之一。除半导体设备领域的企业外，深耕无线音频SoC芯片的中科蓝讯、处理器芯片的海光信息业绩表现也不错。中科蓝讯受益于讯龙系列产品持续起量，以及印度和非洲等国外TWS耳机市场增长的影响，中科蓝讯音频产品销售金额增速较快。针对部分增速较大的细分市场，中科蓝讯推出了智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、IoT芯片、语音识别芯片、玩具语音芯片等产品。
2023年中科蓝讯实现营业收入为14.3亿元到14.5亿元，同比增长32.42%-34.27%；归母净利润2.4亿元到2.6亿元，同比增长70.34%-84.53%。中科蓝讯盈利能力及毛利在2023年有较大幅度的提升。
中科蓝讯产品应用市场增长情况应该不错，它还在持续增加备货。上述率先披露2023年度业绩的13家半导体公司中，仅有两家的归母净利润是出现负增长，它们分别是中颖电子和安培龙。以MCU为营收主力的中颖电子，2023年归母净利润近乎“腰斩”，同比下降41%-46%，仅盈利1.74亿元到1.91亿元。中颖电子表示，受行业景气周期影响，公司的销售及毛利率下滑，导致净利润下滑明显。
