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全球半导体并购风云再起！一文汇总半导体收购大事件
2023年半导体行业的发展处于低迷期，但突破性的技术，地缘政治和新兴经济正在重塑未来。IDC亚太研究总监郭俊丽表示，芯片短缺正在进化，由于通货膨胀和高库存，个人电脑、智能手机、平板电脑需求下降，消费电子终端进入低迷期，但是汽车、服务器和工业需求保持增长。在整个半导体行业表现疲软的时期，令人意外的是，半导体领域的并购活动却持续活跃。据电子发烧友的观察，海外半导体的并购进入了密集期，在汽车芯片、物联网和AI芯片等领域，陆续有多家厂商发布了并购消息。国内芯片上市公司也在通过并购开辟新的领地，他们的并购说明了哪些新的动向，本文进行详细解读。在未来5年，汽车芯片依然是半导体增长的强劲动力之一，IDC预测，未来3年全球汽车半导体的市场规模将从610亿美元增长到800亿美元，年复合增长率达到15%。Gartner给出预测是，汽车半导体市场预计将增长 13.8%，到 2023 年达到 769 亿美元。在汽车芯片领域，我们看到英飞凌、高通、瑞萨电子等国际企业都在通过收购扩充自己的产业布局。
高通长期押注汽车产业，5月8日，高通公司表示，将收购以色列汽车碰撞预防技术芯片制造商Autotalks Ltd，因为这家美国公司希望扩大其汽车相关业务。该公司没有透露交易条款，但表示 Autotalk 的技术将被整合到其名为 Snapdragon Digital Chassis 的辅助和自动驾驶产品中。Autotalks 是一家无晶圆厂半导体公司，自 2009 年以来一直致力于 V2X 通信。该公司提供符合汽车标准的双模全球 V2X 解决方案，兼容多种 V2X 标准，旨在减少碰撞并提高移动性。Autotalks 的专业知识和行业领先的产品与高通 20 年的汽车行业经验和对 V2X 的承诺相结合，旨在帮助加速 V2X 解决方案的开发和采用，以提高交通效率并帮助驾驶员和道路用户安全。通过这次收购，可量产的双模 Autotalks 独立安全解决方案将被纳入 Qualcomm Technologies 不断扩展的 Snapdragon数字底盘产品组合，这是该公司全面的一套云连接汽车平台。2022年4月25日，高通宣布已完成从 SSW Partners 收购 Arriver（安致尔）的交易，增强了高通技术公司为汽车制造商和一级供应商以规模化方式提供具有竞争力的开放式全集成先进驾驶辅助系统（ADAS）解决方案的能力。该笔交易增强了高通技术公司为汽车制造商和一级供应商、以规模化方式、提供具有竞争力的开放式全集成先进驾驶辅助系统（ADAS）解决方案的能力。截至2022财年第一季度，高通的汽车业务订单总估值已经超过130亿美元。5月26日，高通技术公司高级副总裁兼汽车业务总经理Nakul Duggal表示：“高通的汽车业务发展非常迅速。目前，我们在车载网联和汽车无线连接领域排名第一；高通2022财年汽车业务收入同比增长36%；并且我们成为了顶级信息娱乐系统的领军企业。七年前，我们在汽车领域还并不知名，七年之间这一切发展得十分迅速。在中国，超过50款搭载骁龙汽车5G平台的汽车在短短几年内陆续面世。在全球，高通的汽车业务订单总估值已超过300亿美元。”作为全球汽车半导体排名第一的制造商，英飞凌2022年在汽车半导体市场占有率达到12.7%。除了自身在汽车功率、传感器、车用MCU和Nor Flash优势，英飞凌在最近一年多时间，先后发起三次大的并购。一次收购是加强物联网产业链能力；另外两次收购分别发力汽车领域和AI领域。2022年7月，英飞凌收购了一家工程公司NoBug，该公司主要是为半导体产品中的数字功能提供验证和设计服务。NoBug成立于1998年，是一家私营工程公司，为半导体的所有数字功能提供验证和设计服务，尤其是片上系统（SoC）产品。通过增加这些研发能力中心，英飞凌进一步提高了其互联安全系统（CSS）部门开发复杂物联网产品的能力。英飞凌在汽车芯片领域的并购，动作频频。2023年3月2日，英飞凌宣布以8.3亿美元的价格收购加拿大公司GaN Systems。这是迄今为止功率 GaN 行业最大的一笔交易，GaN Systems是GaN功率半导体厂商，拥有广泛的晶体管产品组合，可满足多行业的需求，包括消费电子、可再生能源系统、工业电机和汽车电子等。该公司总部位于加拿大渥太华，拥有200余名员工。今年5月17日，英飞凌宣布已收购位于斯德哥尔摩的初创企业Imagimob有限公司，这是一家领先的平台提供商，致力于为边缘设备上的机器学习（ML）解决方案开发提供助力。通过此次收购，英飞凌进一步加强了其提供世界一流机器学习解决方案的地位，并显著扩充了其AI产品阵容。5 月 31 日，英飞凌首席财务官 Sven Schneider 对德国《Focus Money》杂志表示，英飞凌正在寻求价值不超过 30 亿欧元的中小型收购，这类收购将非常适合该公司的业务组合。2023年3月22日，瑞萨电子宣布收购奥地利半导体企业Panthronics，这是一家专注于近场通信（NFC）技术的公司。NFC技术在汽车市场中的应用非常广阔，头部车用厂商已经大部分通过收购来提早布局NFC。瑞萨通过收购Panthronics也将成为这一领域的重要参与者。瑞萨电子将扩展其连接技术产品组合，进一步涉足金融科技、物联网和汽车应用等领域。这次收购预计将于2023年年底完成，前提是获得监管批准和其他成交条件的通过。2022年9月2日，瑞萨电子宣布以全现金交易方式收购位于印度班加罗尔的无晶圆半导体公司Steradian Semiconductors Private Limited（“Steradian”），该公司提供4D成像雷达解决方案。Steradian成立于 2016 年，是一家初创公司，在雷达技术方面拥有广泛的专业知识。Steradian强大的4D雷达收发器工作在76-81GHz频段，可实现高集成小尺寸及高功率效率。瑞萨将利用Steradian的设计资产和专业知识开发汽车雷达产品，计划在2022年底前开始样品出货。近日，据Digitimes中文网报道，日本半导体厂瑞萨电子（Renesas）宣布，将从2025年起开始生产碳化硅（SiC）功率半导体。瑞萨最初的收购一直在扩展连接和模拟产品，以补充其嵌入式系统的核心处理产品。随着对 Steradian、Panthronics的收购，瑞萨电子在汇集更优的设备和软件，以满足汽车和工业客户的需求。
国内半导体收购进展：汽车、EDA、电源领域都有切入
最近一年，半导体行业正处于下行周期，全球产业竞争加剧，新一轮并购重组潮似乎正在半导体产业涌动，国内企业也纷纷参与其中。3月7日，湖南芯力特电子有限公司在官网发布公告，已经正式加入豪威集团。在汽车应用领域，芯力特率先推出5V/3.3V CAN/CAN FD总线接口系列芯片、LIN总线接口系列芯片，成为国内首家同时拥有CAN、LIN收发器芯片的模拟芯片厂商。据悉，豪威集团积极布局汽车电子相关产品领域，目前可以提供面向自动驾驶、智能座舱等场景的产品。收购芯力特后，可以进一步扩大豪威集团在汽车半导体领域的布局。5月27日，思瑞浦发布关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告，正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金。国产EDA公司也在积极通过并购扩充自己的布局。据概伦电子报告，2022年通过多种方式投资的EDA产业链相关企业近10家。华大九天在2022年财报里表示，将通过加大研发投入、并购或者技术引进等方式，加快补齐产品缺项，迭代升级已有产品，提高产品市场竞争力，提升综合技术实力。同时加强产业链上下游战略合作，建立良好的合作关系，加强EDA 技术产品与加工工艺的结合。
2023年，消费电子市场低迷，预计到第三季度市场会有缓慢复苏，2023年高端智能手机市场将率先复苏，2023年全球新能源汽车市场火爆，汽车芯片还处于供不应求，未来半导体投资将在三个赛道持续升温：汽车芯片、半导体设备与材料、AI发展需求数据中心的CPU、GPU、DPU和光通信芯片。
我们通过对海内外半导体公司并购大事件梳理，可以看到，半导体企业必须通过技术创新，提升产品竞争力来扩大市场份额。在一些新兴领域，他们可以通过收购快速补齐产品线，可以令企业快速进入新的市场领域，高通、英飞凌、瑞萨都采用这种方式。一些半导体公司高管认为，在并购中，被收购方为自身公司提供了更强大行业研发和规模经济，从而提升了整个公司的核心竞争力。此外，芯片设计越来越复杂，加上价值链的转移和人才竞争的加剧，增加了半导体行业生态系统建设的重要性。很多并购的双方，在并购前已经在其他领域进行合作，随着新业务的需求，两者在战略层面的合作势在必行，也加速了并购的发生。国产半导体上市公司，也在自主创新和并购合作中，加强了自主可控产业链的建设进程。
