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闻泰科技2022年营收581亿元，半导体业务净利大涨42.46%
近日，国内IDM半导体巨头闻泰科技发布2022年财报。全年实现580.79亿元营业收入，比上年同期增长10.15%；并盈利14.598亿元，相较上年的26.12亿元净利润，下滑44.10%。业绩在经历2019年高增长之后，闻泰科技近三年业绩增速整体放缓，2022年营收增速仅略高于2021年一点点，净利增速也由正转向负，快下滑至三年前的净利水平。闻泰科技创立于2006年，创始人张学政曾是意法半导体、中兴通讯的高管，公司创立之初集中手机IDH业务，后开始ODM之路，并通过收购安世半导体进军半导体行业，构建了半导体IDM、光学模组、通讯产品集成“三维一体”的业务模式。2022年闻泰科技的这三大业务发生了什么变化？财报显示，2022年闻泰科技半导体业务实现收入为160.01亿元，同比增长15.93%，占公司总营收的比例为27.55%；并实现净利润为37.49亿元，同比增长42.46%。在半导体下行周期，盈利是不容易的，但可以看到闻泰科技的半导体业务不仅净利实现较高增速，且收入也实现正向增长，表现还是相对不错的。据了解，闻泰科技半导体业务的承载平台主要是安世半导体。而安世半导体主要是做二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管、碳化硅二极管、IGBT等功率器件以及模拟芯片、逻辑芯片产品的公司。根据芯谋研究的数据，2022年安世半导体收入规模跃居全球功率分立器件半导体公司第5位，相比2021年又上升一位，成为中国唯一一家进入全球功率分立器件营收前十的半导体企业。在中国功率分立器件行业，安世半导体已连续三年稳居第一名的位置，2022年与排名第二的扬杰科技拉开105亿的距离。以应用领域来看，2022年安世半导体来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为48.6%、14.3%、23.2%、8.2%、5.7%。相较2021年，汽车、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比均有不同程度的提升。唯一收入占比下降的是移动及穿戴领域，从2021年的23%降至2022年的14.3%，下滑了8.7个百分点，收入同比下滑27.94%。汽车是闻泰科技半导体业务收入来源的主要方向，根据财报公开的收入占比进行推算，可知2022年安世半导体来自汽车领域的收入大约为77.76亿元，相较2021年的60.73亿元增长了28.04%。闻泰科技早已开始布局汽车领域，目前半导体产品已应用于汽车上的驱动系统、电源系统、电控系统以及智能座舱系统等，一辆汽油车平均有300颗以上是安世半导体的芯片，电动车单车应用数量更是高达800颗。随着汽车电动化的快速发展，安世半导体单车获取的收益显著增加。2022年，闻泰科技进一步加强了汽车行业客户的长期深度合作与协同，抓住国内外汽车市场的差异化发展机遇，车规Mos等半导体产品实现快速增长。工业与电力是闻泰科技半导体业务收入的第二大来源，2022年安世半导体来自工业和电力领域获得的收入为37.12亿元，相较2021年的31.75亿元增长16.91%。除了汽车领域外，2022年安世半导体收入占比提升最多的是计算机设备领域，同比增长90.14%，增速表现最为强劲。以上可以看到，安世半导体由于受到终端市场需求分化的影响，来自汽车 、工业、移动及穿戴设备领域的收入增速出现较为明显的分化。2023年第一季度，闻泰科技半导体业务实现收入为37.97亿元，同比增长3%，业务毛利率为41.67%，同比降了1个点，实现净利润6.60亿元，同比下降23%。其中来自汽车领域的半导体收入增速进一步从2022年的28.04%提高至32%，工业增速也从16.91%提高至22%，这两大领域即使是环比，也仍分别有9%、8%的增长，但一季度消费领域受整体市场终端需求影响同比、环比下降较多。一季度智能手机、可穿戴设备等消费电子产品仍呈现下滑趋势，这可能导致2023年全年半导体市场分化持续且加剧。此外，闻泰科技的第一大业务产品集成，主要是由子公司闻泰通讯负责，2022年产品集成业务收入为395.69亿元，同比增长2.10%，占总营收的比例为68.13%。毛利率为8.74%，净亏损15.69亿元，拖累闻泰科技2022全年净利。对闻泰科技净利润影响的主要因素包括：商誉减值6亿元、股权激励计划终止而确认的加速行权费用2亿、可转债财务费用4亿。2023年一季度，闻泰科技产品集成业务的亏损状态得到进一步改善，整体净亏损1.08亿元。闻泰科技的第三大业务光学模组，2022年仍处于亏损状态，全年光学模组业务净亏损3.35亿元。闻泰科技光学模组业务正积极推进落实特定客户新型号的验证工作，并已启动产品集成业务配套模组的出货，进一步推动其光学模组产品在车载光学、AR/VR光学、笔电领域的应用。在研发方面，2022年闻泰科技半导体业务研发投入11.91亿元，通过采用最新的晶圆制造技术、最新的封装技术不断对功率分立器件（IGBT、SiC、GaN）和模块、模拟芯片、功率管理芯片和信号调节芯片等产品进行迭代升级，为进入汽车应用领域打下坚实基础。目前闻泰科技的半导体产品线技术平台已经从6英寸升级到8英寸，部分产品技术平台甚至开始从8英寸升级到12英寸。据了解，闻泰科技控股股东闻天下投资的上海临港12寸车规级晶圆项目已经试产通线，量产后将成为闻泰科技半导体产能扩充的重要来源。在产品集成方面，闻泰科技2022年投入的研发费用是32.54亿元，比半导体业务研发投入多20.63亿元。这些资金，闻泰科技主要用于开发新产品、新技术，以及设立产品中心、供应中心、方舟实验室。目前，闻泰科技在服务器、笔电、AIoT产品、车载终端等领域，已经完成体系化成型的产品序列和型号的研发，相关产品也已进入对应市场主流厂商供应体系，即将进入上量阶段。在最近的投资者关系活动上，关于2023年业务的规划。在半导体方面，闻泰科技表示，一方面，继续发力汽车客户，提高在新能源汽车客户的渗透率；另一方面，加速推动技术进步与迭代，加快新产品研发。在产品集成方面，闻泰科技的规划目标侧重于降本增效，开发新订单，以逆转经营亏损的局面。
