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国产机器人第一，埃斯顿自动化隐形冠军与显性王者之路
在近期埃斯顿自动化发布的公告中：“产能急速扩充”成为关键词。“根据2023年的规划，目前公司工业机器人产能已经满足不了2023年生产交付的需求。二期项目计划在2023年中建设完成，届时公司工业机器人的产能可以达到5万台套/年，能满足未来2-3年业务发展的产能需求。”根据高工机器人产业研究所（GGII）数据统计，埃斯顿自动化前三季度机器人销量已超过去年全年销量。2021年埃斯顿机器人销量超万台，预期2022年，埃斯顿机器人销量将取得新的突破，大概率再一次问鼎国产机器人销量冠军的宝座。埃斯顿一直以来将“机器人核心技术及全产业链布局”作为其核心竞争力。高工机器人作为持续的产业观察者，将从产品创新力、行业应用等维度分析埃斯顿机器人的核心竞争力及成长密码。工业机器人核心部件自主化是中国机器人产业发展的共识，同时也是中国高端智能装备制造业实现供应链自主可控的必要条件。埃斯顿作为中国最早研发数字化交流伺服系统的企业之一，其工业机器人核心部件自主化达到80%以上，除减速机外均实现自主化供应。硬件自主化推动了埃斯顿机器人新产品研发速度的不断加快。2019-2022年，埃斯顿以每年发布7-15款新机型的超高速度，逐步搭建了涵盖SCARA、四关节、六关节的机器人机器人型谱，其拥有60余款3-600kg多关节机器人，在大负载机器人领域拥有较强的竞争力。埃斯顿机器人型谱数量虽不能媲美四大家族，但全系列型谱已覆盖主要机器人应用场景。工业机器人作为“软+硬”结合的智能化产品，硬件对应核心部件，软件对应行业应用工艺软件，应用工艺软件的核心是机器人应用的场景化解决方案。2016年，埃斯顿发布折弯专用机器人，特殊设计的机械结构，便于机器人直接落地安装。在一众内外资机器人品牌，聚焦通用性市场的时刻，埃斯顿最先开启了差异化竞争，在小类细分市场，快速攻城略地。钣金折弯机器人赢得行业近半数的市场占有率后，埃斯顿基于自身优势，快速复制细分行业定制化机型策略。2017年快速锁定光伏市场，推出光伏排版机器人。在埃斯顿对外的公告中，截至2021年，埃斯顿光伏排版机器人累计销量超过7000台。2020年，埃斯顿聚焦细分行业压铸市场，推出耐高温、高防护机器人。作为国产最早的耐高温机器人产品之一，埃斯顿再一次避开激烈的价格竞争市场，在利基市场快速占领较大的市场份额。纵观2019-2022年，埃斯顿机器人销量取得了连番增长，与其拥有多个细分行业隐形冠军密不可分。在GGII最新统计的销量数据中，2022年上半年，埃斯顿机器人销量位列中国市场国产第一，超过ABB跻身全球第五。中国作为工业机器人第一大市场，工业机器人渗透率不断提高。得益于国家对于高端智能装备和数字化转型升级的大力支持，工业机器人产业周期性并不明显，但工业机器人应用下游行业具有一定的周期性。找寻新的增长封口，将有力助推工业机器人销量快速增长。在GGII最新统计的中国工业机器人下游应用市场趋势中，锂电池、光伏、半导体、汽车零部件等行业逆势增长。埃斯顿提前布局精确的抓住了包括锂电、光伏等新能源、汽车及汽车零部件等行业机会。中国作为光伏组件第一大生产制造市场，国内光伏设备中硅片端、组件端设备企业基于其良好的竞争格局以及平台化的布局能力，目前已经快速打入海外市场，伴随出海的还有中国工业机器人。在2022年高工举办的多场大会上，埃斯顿分享了针对锂电池制造制片工程、制芯工程段、模组组装、Pack各个工艺段的机器人应用解决方案，其机器人解决方案获得了全球顶尖的锂电池生产企业宁德时代的认可。2022年，中国新能源汽车销量将突破600万辆，超出预期值。2025年，中国新能源汽车销量将达到1000万辆/年。节能减排是全球经济发展的新方向，电动化浪潮以不可逆的趋势，向前狂奔。得益于中国锂电池产业全球性的竞争优势，中国锂电池产业将以自主化供应链优势，实现新一轮的对外扩张。2016年-2017年，埃斯顿就收购了7家公司，其中4家是欧美企业，随后两年消化了专利和技术后，2019年埃斯顿又收购控股了德国焊接机器人公司Cloos。通过并购、投资等运作，埃斯顿坚持系统级正向开发模式，从控制器、伺服系统、电控系统到机器人本体和软件算法形成机器人全产业链。由于复杂工艺里涉及机器人的型号和功能更加丰富，各项收购补全了埃斯顿工艺积累的短板，同时丰富了埃斯顿机器人产品线。截至2022年，埃斯顿拥有65款产品，产品线覆盖了SCARA、四关节、六关节等品类，据GGII统计，2022年上半年，中国市场埃斯顿六关节机器人出货量位居第四，抵近安川、库卡等外资品牌，位居国产第一位。基于全产业链驱动战略，埃斯顿开辟了一条新的竞争路线——焊接机器人及焊接数字化完整解决方案。焊接作为机器人应用工艺中，最大的单一型市场。GGII统计数据显示，2021年中国市场焊接机器人销量4.16万台，同比增长21.99%。埃斯顿整合CLOOS技术资源，密集推出6款焊接机器人，吸收了CLOOS在中厚板焊接领域的先进技术，同时加强了自身在薄板焊接领域的优势。如今，埃斯顿联手CLOOS，基于CLOOS先进的深熔焊、动态焊（MoTion Weld）、高速脉冲焊等工艺在各类复杂厚板焊接中拥有极强的优势，强化了矿山机械、特种车辆、工程车辆、轨道交通、钢结构等行业地位。大量外延式并购布局海外市场，加之将产业链一一打通，掌握核心专利技术后，借助国际化技术研发+本地化优质制造+全球化市场营销，埃斯顿在机器人本体领域快速消化了多年技术积累，其生产的工业机器人在应用、性能方面与国际知名品牌已无明显差异。埃斯顿公告显示，埃斯顿在英国、德国、意大利、美国、东南亚均有研发和本地化销售及服务网络。2020年至今，50%的收入来自欧美。聚焦全球性产业升级变革的趋势，埃斯顿发布公告其智能产业园二期工程正在加紧建设，预计2023年可以投入使用，最终实现5万台套年产能，使得产品交付能力得到有力保障，从体量上进一步缩小与外资厂商的差距。纵观近5年埃斯顿机器人业务发展历程，可以总结为：差异化创新铸就细分隐形冠军，战略洞察先行稳抓风口市场先机。伴随埃斯顿等国产品牌的崛起，以中国机器人产业链为主导的国产品牌将征战全球市场，机器人市场格局将呈现全新的变化，值得我们拭目以待。
