我们等待了 15 年的事情刚刚发生：数据中心现在是 Nvidia 最大的业务。甚至比它近三年前成立的游戏业务还要大。
数据中心业务的兴起并非偶然，这是英伟达精心设计和投资的结果，值得注意的是，The Next Platform的存在在很大程度上是为了记录 Nvidia 自第一个 Tesla GPU 计算引擎及其 CUDA 开发环境出现以来一直在创建的新型平台而兴起。
此外，英伟达推动了HPC 模拟和建模的加速器，以及人工智能训练和推理的发展，从识别互联网上的猫图片到各种形式的各种数据操作，再到创造新的见解，这将传统编程不可能实现的，也许只是一个开始。与许多其他公司一样，英伟达将目光投向了创造沉浸式世界——有意复数——元宇宙，覆盖在我们都居住的物理现实之上。
英伟达预计其 2023 财年第二季度将出现疲软，直到华尔街的下一场危机发生，但从长远来看，这一切都无关紧要。鉴于中国的封锁和乌克兰的战争，这种弱点不足为奇，许多 IT 供应商都感受到了那里的痛苦。恰当的例子：我们最近讨论的 Cisco Systems 的最新财务业绩。
事实仍然是，英伟达拥有非常强大的游戏业务和非常强大的数据中心业务，并且它正凭借其“Grace”Arm 服务器芯片进入通用计算领域，这只会进一步扩大其潜在市场。由于收购了 Mellanox，它拥有了一个互连和 DPU 阵容，以匹配其现有的 GPU 计算引擎和即将推出的 CPU 计算引擎，当然，它还销售系统和集群以及 OEM 和 ODM 制造所需的零件自己的。
在截至 5 月 1 日的季度中，英伟达的总收入增长了 46.4% 至 82.9 亿美元，但净收入下降了 15.4% 至 16.2 亿美元，这主要是因为英伟达因收购失败而不得不向 Arm Holdings 支付 13.5 亿美元的费用。对于英伟达现在将享受的更紧密的关注，这可能是一个很小的代价。好消息是，英伟达在银行拥有 203.4 亿美元的资金，其潜在市场总额约为 4500 亿美元，正如本周早些时候在台湾 Computex 会议的演讲中所概述的那样。
在第一财季，英伟达数据中心部门的销售额为 37.5 亿美元，增长 83.1%，而游戏部门仅增长 31.2% 至 36.2 亿美元。很难说从现在开始，数据中心是否仍将是英伟达的主导业务，或者这两个部门将争夺位置。很大程度上取决于英伟达在这两个市场日益面临的竞争的性质和时机，以及英伟达在构建更广泛、更深入的数据中心产品组合（包括 CPU）时的表现。
“由于对外部和内部工作负载的强劲需求，来自超大规模和云计算客户的收入同比增长了一倍以上，”Nvidia 首席财务官 Collette Kress 在与华尔街分析师的电话会议中解释道。“客户的基础设施需求仍然受到供应限制，并在试图跟上需求的同时继续增加容量。”
我们的模型表明，在本季度的数据中心收入中，其中 21.4 亿美元来自超大规模和云构建商，增长了 105%，而其他客户——学术界、政府、企业和其他服务提供商——增长了 60%，达到 16.1 亿美元。
我们曾经有办法查看 Mellanox 业务贡献了多少收入，但这很难准确估计，因为 InfiniBand 和 Spectrum 网络嵌入在 Nvidia 的系统和集群中。我们毫不怀疑 ConnectX 网络接口业务依然强劲，Kress 确实提到 25 Gb/秒、50 Gb/秒和 100 Gb/秒适配器的销售强劲并且正在加速业务发展。“我们的网络产品仍然受到供应限制，尽管我们预计在今年剩余时间里会继续改进，”克雷斯补充道。
毫无疑问，网络部门比两年前 Nvidia 完成对 Mellanox 的收购时更大，但不能说多少。它可能占总收入的 15% 和大约三分之一的数据中心收入，但我们对这一估计没有太大的信心，除非是在最广泛的意义上，例如过去 12 个月。HPC 和 AI 业务本质上是波涛汹涌的，向超大规模企业和云建设者销售也是如此。
我们可以说的是，其计算与网络部门的销售额为 36.7 亿美元，本季度增长 66.2%，但其图形部门“仅”增长 33.8% 至 46.2 亿美元。
尽管英伟达仅预测 2023 财年第二季度的销售额为 81 亿美元，但联合创始人兼首席执行官黄仁勋仍然乐观。
“上个季度我们的数据中心业务创下了记录，”黄在电话会议上说。“我们预计本季度将再创纪录，我们对下半年相当热情。用于编写软件和从公司拥有的大量数据中提取洞察力的人工智能和数据驱动的机器学习技术对我们所知道的所有公司来说都具有难以置信的战略意义。因为归根结底，人工智能是关于智能的自动化，而大多数公司都是关于特定领域的智能。我们想产生智能。现在已经创建了几种技术，使大多数公司能够应用他们的数据来提取洞察力，并使他们必须做的许多预测性事情自动化并快速完成。”
黄补充说，网络业务“供应严重受限”，需求“非常非常高”。网络产品的供应依赖于其他供应商的组件，而不仅仅是英伟达的芯片，预计在本财年剩余时间内每个季度都会有所改善。“Hopper”GH100 GPU 及其 H100 加速器采用 PCI-Express 5.0 和 SXM5 外形尺寸，预计将在第三财季上市，并将在接近财年结束时推出，即 2022 年 12 月和 2023 年 1 月. 与此同时，A100 是仍然拥有 GPU 计算能力的数据中心电机，公司正在购买尽可能多的 Nvidia 可以制造的产品。
现在，我们将看看计算和网络组何时以及是否可以变得比图形组更大。到目前为止，这似乎不太可能。
