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并购加速，高端惯性传感器何去何从？
今年早些时候，总部位于法国的航空航天和国防市场机器人和智能系统开发商 ECA Group 透露计划以 4.5 亿美元收购同样来自法国的高端惯性传感器制造商 iXblue。对于一个在过去几年中发生了多次并购的市场而言，再次合并并不令人意外，但这次不同。因为最近的市场收购主要发生在竞争对手之间或供应链的同一级别。例如，去年 10 月，惯性传感器巨头法国Safran收购了即将上市的挪威陀螺仪传感器和 MEMS 惯性系统制造商 Sensonor，以将其业务范围扩展到基于 MEMS 的传感器技术和相关应用领域。相比之下，ECA 和 iXblue 是长期合作伙伴，ECA 将 iXblue 的惯性和水下定位系统集成到其用于海军水雷战的自主水下航行器中。使这笔交易与众不同的另一个因素是 iXblue 令人印象深刻的垂直整合水平。该公司生产光学调制器和光纤等组件，然后将其集成以制造光纤陀螺仪 (FOG)，以及用于惯性导航系统的加速度计，并在此过程中还开发了自己的校准和测试平台. 该公司还将这些系统与其他定位设备相结合，制造无人机和深海机器人。凭借 iXblue 完善的供应链和 ECA 扩大的市场范围和客户群，新公司将成为近在咫尺和更远的高端惯性领域市场的强大力量。合并后的实体巩固了 ECA 在法国的主权，同时也有助于确保欧洲的惯性传感器供应。ECA 和 iXblue 一起将成为三大高端惯性传感器Honeywell, Northrop Grumman和Safran的明显竞争对手。需要强调一下，前两者都是美国厂商。那么高端惯性传感器市场的下一步是什么？在过去的 60 年中，惯性测量单元已经从用于引导早期 V-2 火箭的原始机械设备发展到今天用于国防、航空航天和工业/商业市场的无数应用中的复杂固态设备。想想导弹目标制导、飞机导航、商业卫星稳定、自动车辆导航等等。至关重要的是，这三个主要市场的整体增长预计将以 6.5% 的复合年增长率从 2021 年的 31 亿美元增长到 2027 年的 45 亿美元。从 2021 年到 2027 年，国防市场预计将从 13 亿美元增加到 15 亿美元。在这里，惯性传感器不仅需要用于导弹制导，还需要用于导弹、弹药和装甲车辆的定位导航和定时 (PNT) 系统，以应对 GPS 干扰和导航战的威胁。除此之外，惯性传感器正在被安装到世界上庞大的老化军用车辆和武器车队，以及越来越多需要指向和稳定的军用无人机和武器平台。与此同时，从 2021 年到 2027 年，商业航空航天市场将从 8 亿美元增加到 12 亿美元。在 Covid-19 大流行期间，由于对航班的需求急剧下降，该市场部门受到了巨大打击。然而，惯性传感器在导航和飞行控制系统、所有类型的商用飞机以及卫星轨迹校正和稳定中仍然必不可少。两个新兴市场的一系列活动将促进市场增长。首先，所谓的城市空中交通——城市地区的自动化客运或货运航空运输——促使对相对较小的垂直起降飞机和无人驾驶飞行器进行大量投资。市场起飞还有大约十年的时间，但高端惯性传感器厂商已经见证了行业的兴趣。二是商业航天活动为高端惯性传感器产业带来新机遇。SpaceX 和 OneWeb 等用于全球互联网宽带和远程地球监测的微型和纳米卫星星座的兴起，正在推动对卫星惯性传感器的需求达到前所未有的水平。商业火箭发射器子系统对惯性传感器的需求不断增长，进一步提高了市场需求；随着以可承受的价格将卫星星座送入轨道的竞争愈演愈烈，新型发射器的开发已经激增。除了国防和航空航天，工业/商业市场预计将从 2021 年的 8 亿美元增长到 2027 年的 18 亿美元——在所有 3 个主要高端惯性传感器市场中增长最快。机器人、物流和自动化系统都需要惯性传感器，但此外，随着自动驾驶汽车趋势的持续，产业物流链正在发生转变。值得关注的新应用包括最后一英里送货机器人和无人机，以及其他自主平台，包括采矿卡车和仓库机器人。与此同时，能源和勘探行业对近海自主水下航行器 (AUV) 和遥控潜水器 (ROV) 的需求不断增长，这带来了新的市场机遇，工业机器对状态监测的需求也在不断增长。但在应用激增的情况下——会有成功的技术吗？虽然在相同的应用程序中可能存在一些不同技术的重叠，但答案是否定的，因为技术选择很大程度上取决于每个应用程序的规格。例如，经济实惠的基于 MEMS 的加速度计足以用于工业泵的振动监测，而半球形谐振陀螺仪 (HRG) 则是更复杂的国防和航空航天应用的更好选择。事实上，Safran的 HRG 产业化降低了成本，使该技术成为非专属市场中更成熟的环形激光陀螺仪 (RLG) 的竞争者。同时，高性能 FOG 在导航、稳定以及最近的自动车辆引导备份系统中仍然是最受欢迎的。展望未来，高端惯性传感器将继续为行业参与者提供令人振奋的体验。在最近的 ECA-iXblue 交易之后，三大巨头——Honeywell, Northrop Grumman和Safran将仔细跟踪初创公司的发展，例如硅谷的 Anello Photonics、加拿大的 One Silicon Chip Photonics 和英国的 Zero Point Motion ，以及较小的参与者，包括 Al Cielo Inertial Solutions（以色列）和 KVH Industries（美国）。其中许多公司一直致力于将 FOG 集成到光子集成芯片或硅光子芯片上，以降低未来大众市场（如自动驾驶汽车）的成本——所有行业参与者都希望从中分一杯羹。诸如此类的活动可能会促使排名前三的企业收购专业企业，以扩大其技术组合并获得比竞争对手更多的竞争优势。同样，较小的公司也可以联手整合产品并占领更多市场份额。毫无疑问，更多的并购会随之而来，但最终，行业巨头会跟上他们更小、更敏捷的竞争对手吗？只有时间证明一切。
