垂直市场比较:机床和纺织机械
中国是全球主要的机床生产基地之一, 机床产量非常大,因此机床成为运动控制产品最主要的垂直市场。机床的应用非常广泛,比如航空航天业,造船业,汽车业和机械制造等等。中国政府也把发展高端机床作为振新装备制造业的优先考虑。
东南亚国家汽车和汽车相关行业发展比较快,泰国2012年生产了245万量汽车,比2011年增长了68%。全球许多著名汽车生产商都在泰国投资设厂,比如福特,通用,宝马,戴姆勒克莱斯勒,三菱,马自达,丰田,本田,尼桑等。 受汽车和汽车相关行业的拉动,生产汽车零配件需要的各种机床(激光切割, 加工中心,钻床,磨床,铣床、车床、剪板机、冲压和锻造机)和橡胶塑料机械需求量非常大。但东南亚国家生产数控机床的厂商不多,只有一些日本的大型机床厂在东南亚国家泰国和新加皮投资设厂,进行本地化生产, 大多数的机床都从日本,德国,台湾和中国进口。
IHS公司分析师周万木认为,与机床行业类似,中国也是世界上领先的纺织机械生产基地和消费市场,有非常多的纺织机械厂和纺织厂。而东南亚国家本地制造的纺织机械非常有限,但是很多纺织企业正在把工厂搬到越南,印尼和菲律宾,所以未来对纺织机械和相关自动化产品需求会越来越大。
销售渠道比较:
在中国的运动控制市场上,主要的销售渠道是通过代理商销售和直接销售给OEM机械制造商,从销售金额来看,直接销售给机械制造商占的比例最大,从销售数量来看,通过代理商销售占的比例比较大,其中, 数控的运动控制产品(CNC)主要通过OEM机械设备厂商销售。而东南亚运动控制市场上,通过代理商销售是最主要的销售渠道,也有一部分通过系统集成商或者厂商自己的项目进行打包销售。本地的代理商更了解当地的文化和语言,他们同时也能提供一定的技术支持和售后服务。
供应商比较:
日系厂商在中国和东南亚运动控制市场上都占据领导地位。Fanuc, 三菱,安川,松下,欧姆龙,富士,山洋这些日系厂商凭借性价比极高的产品,精确的抢占了中国和东南亚国家的中低端通用运动控制市场。而欧美厂商只能在一些高端市场或者一些特殊领域保持自己的优势。
中国和东南亚市场供应商的不同之处在于本地的运动控制厂商的数量和质量。在过去的三年中,由于看好运动控制市场的发展,中国涌现了非常多的本土运动控制厂商。这些新进入者原来可能是做变频器的,可能是做电机的,还可能原来做下游制造的。有一些厂商,比如广州数控,艾斯顿,汇川等,已经取得了一定突破。这些本土的厂商凭借低成本优势和良好客户关系的优势,逐步蚕食日本企业的中低端市场。而在东南亚 市场,我们几乎没有看到运动控制产品的本地供应商。
IHS公司高级分析师周万木总结到:”虽然中国和东南亚地理上靠的很近,但中国运动控制厂商在东南亚市场上占有率还很低。两个市场有非常多的相同之处和不同之处,运动控制厂商可以根据企业自身的特点以不同的切入点进入这个市场,也许是建立代理商网络,也许是建立分支机构和服务团队,也许是通过配套机械出口,也许是通过项目打包销售。希望中国运动控制厂商也能在东南亚市场上取得突破。”