进入9月，所有A股上市企业均已出完2024上半年业绩报告，本文统计了74家主要传感器产业链上市企业，窥视2024上半年中国传感器产业发展状况——中国传感器产业升级正在真真切切地进行中。
2024上半年营收增长最高超132%！营收增长TOP 20名单！超7成传感器企业营收增长！
本次统计对象主要为A股上市传感器产业链企业，约包含74家企业，其中，瑞声科技、速腾聚创于港股上市，禾赛科技于纳斯达克上市，相关企业经营数据均以人民币为单位。
2024上半年营收增长方面，和林微纳、思特威、速腾聚创为营收增长速率前三甲，同比增长均超120%，领衔传感器产业链。具体来看：
和林微纳营收2.29亿元，同比增长132.68%，是中国传感器产业链主要企业中营收增长最快的公司，主要增长原因为精密结构件及精微屏蔽罩的收入增长较快。
据介绍，和林微纳主营业务为MEMS精微零部件以及半导体测试探针，位于MEMS及半导体产业链上游。
MEMS 精微电子零部件系列产品主要包括精微屏蔽罩、精微连接器及零部件以及精密结构件，用于微型麦克风、压力、光学等MEMS 器件。半导体芯片测试探针产品是半导体封装与检测中的重要耗材，2018 年以来形成双主业。和林微纳服务歌尔股份、立讯精密、Nvidia 等全球头部客户。精微屏蔽罩主要客户歌尔股份和意法半导体，和林微纳在MEMS 麦克风市场占有率20%；精密结构件主要客户包括楼氏电子和亚德诺等。半导体测试探针客户包括英伟达等多家芯片及封测大厂。
2024上半年主要传感器上市企业营收增速TOP 20
思特威营收24.57亿元，同比增长129.04%，2024上半年营收增速仅次于和林微纳。
思特威是中国第三大CMOS图像传感器厂商，上半年营收增长主要原因来自于智能手机业务营收的暴涨——同比增长295.46%，同时，智能手机首次超过智慧安防，并且营收占比超50%，成为思特威第一大业务领域，思特威在智能手机领域开辟第二条增长曲线的战略取得成功。
值得一提的是，得益于手机市场的复苏，以及下游手机厂商对国产CMOS图像传感器的需求增长，包括思特威、格科微、韦尔股份在内的国产三大CIS产生营收、净利润均纷纷暴涨。
格科微营收27.9亿元，同比增长42.94%，排名营收增长榜第8。韦尔股份营收120.91亿元，同比增长36.5%，排名营收增长榜第13。速腾聚创营收7.27亿元，同比增长120.97%，增长主要得益于激光雷达出货量的爆发——速腾聚创激光雷达销量约为24.3万台，同比增长415.7%，然而，目前激光雷达日常仍处于投入期，速腾聚创在利润方面仍处于亏损状态，2024上半年净亏损人民币2.6亿元，同比收窄65.2%。
总体来看，75家传感器产业链上市企业中，约76%传感器上市企业在上半年获得增长，有57家企业营收正增长，18家企业营收负增长。
74家传感器产业链上市企业平均营收增长率为14.58%，其中TOP 20 传感器企业平均营收增长率达52.8%。
2024上半年主要传感器上市企业营收增速排名
净利润最高暴涨超792%！净利率增长TOP 20名单！仅41家传感器企业净利润增长，两极分化严重！
净利润方面，韦尔股份以792.79%的净利润增幅排名第一，韦尔股份是中国最大、全球第三的CMOS图像传感器企业。
韦尔股份在净利润的增长速度令人惊叹，韦尔方面表示，增长得益于消费市场进一步回暖，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长。
除韦尔股份外，格科微、思特威等国产CMOS图像传感器企业净利润增幅均名列前茅，其中，格科微净利润同比增长439.42%，思特威净利润同比增长325.81%。可以说，在2024上半年，国产CMOS图像传感器企业在“数钱”。
南华仪器上半年净利润2616万元，同比增长642.47%，这个增长速度仅次于韦尔股份。然而在营收方面，南华仪器营收3679万元，同比下降31.19亿元。
南华仪器净利润的暴涨，主要出现在第二季度，按单季度数据看，第二季度营业总收入2237.3万元，同比下降26.2%，第二季度归母净利润3081.69万元，同比上升2003.62%。
南华仪器认为公司业绩变化的主要原因是：主要是机动车检测行业车检频次减少，机动车检测机构数量增速减缓，从而使机动车检 测行业需求下降，对公司机动车检测设备销量造成不利影响；公司环境监测新产品推广效果不及预期，影响公司主营业 务收入。晶合集成净利润1.87亿元，同比增长528.81%，排名第3。营收方面，晶合集成实现营业收入43.98亿元，同比增长48.09%。
晶合集成的净利润增长，主要原因是行业景气度逐渐回升，营业收入同比增长，产能利用率持续提升，单位销货成本下降，产品毛利率提升导致净利润增长。
晶合集成主要从事12 英寸晶圆代工，包括面板显示驱动芯片(DDIC)、CMOS 图像传感器芯片(CIS)、电源管理芯片(PMIC)、微控制器芯片(MCU)、逻辑芯片（Logic）等，其中，CIS芯片占比16.04%，是第二大芯片代工业务，DDIC芯片占比 68.53%，为最大代工业务。
总体来看，74家传感器产业链上市企业平均净利润增长率为32.97%，有41家利润增长，32家利润负增长，并且两极分化严重，TOP 20 平均净利润增长率达257.25%，而尾部20家企业净利润增长率为-147.9%——可以说赚的狂赚亏的亏惨。
2024上半年主要传感器上市企业净利润增速排名
中国传感器的产业升级
营业收入和净利润是企业经营中的关键指标，就74家主要传感器产业链上市企业来看，2024年上半年总营收约1741亿元，平均营收增长率为14.58%，平均净利润增长率为32.97%——净利润增长率快于营收增长率一倍有余。
相对来说，上市企业的平均营收增长率、平均净利润增长率对传感器产业具有一定参考意义。
总体来看，2024上半年中国传感器产业呈现增长趋势，且净利润增长更为明显——这侧面反映了中国传感器产业正向更高利润率的中高端传感器领域发展，一个典型例子是中高端CMOS图像传感器、激光雷达的崛起，中国传感器产业正在进行升级。
