半导体设备巨头，创历史新高

ASML 继第四季度收益超出预期以及订单积压表明计算机芯片市场复苏后，周三股价上涨近 10%，收于历史新高。这家欧洲市值最大的科技公司维持 2024 年销售额持平的前景，因为该公司面临对中国销售的新限制，但高管们承认这一估计是保守的。这家荷兰公司的股票在阿姆斯特丹收于 775.80 欧元，上涨 9.7%，使该公司的市值首次突破 3000 亿欧元（3270 亿美元）。

第四季度销售额为 72 亿欧元，净利润增长 9% 至 20 亿欧元（22 亿美元）。根据 LSEG 的数据，这超出了分析师预期的 18.7 亿欧元净利润和 69 亿欧元营收。

该公司本季度登记订单超过 90 亿欧元，是第三季度水平的三倍多，但维持 2024 年销售持平的预期。新订单来自计划在 2024 年末或 2025 年上线产能的芯片制造商人工智能芯片需求旺盛。

首席执行官彼得·温尼克（Peter Wennink）在一份声明中表示：“半导体行业继续在周期的底部工作。”

他表示：“尽管我们的客户仍不确定今年半导体市场复苏的情况，但已经出现了一些积极的迹象。”他援引了芯片需求的改善和工厂利用率的提高。

ASML表示，其最先进的“极紫外”（EUV）机器收到了价值56亿欧元的订单，其中包括其新型“高NA”EUV机器的“多个订单”，每台成本超过3亿美元。ASML上个月向英特尔发货了第一台。

ASML 投资者 Janus Henderson 的投资组合经理 Robert Schramm-Fuchs 表示：“EUV 订单量的增长令人大吃一惊，订单量中也有一些高 NA 订单。”

“今天早上对我们来说最重要的是，它确实消除了对中期技术进步前景的看空论点。”

用于制造高端芯片的设备的新订单将由台湾台积电等公司预订，他们为苹果公司和英伟达生产芯片。ASML最大客户台积电上周表示，预计2024年资本支出将持平。英特尔、三星、SK海力士和美光也使用ASML的顶级设备。ASML 在全球光刻系统市场上占据主导地位，这些系统有助于创建芯片电路。

InsingerGilissen 分析师 Jos Versteeg 表示：“在台积电上周取得良好业绩和良好前景后，人们希望提高对 2024 年的展望。但他们仍然有点保守。”他表示，随着终端市场继续复苏，该公司可能会在今年晚些时候提高预测。

该公司表示，对中国大陆（通常是继中国台湾和韩国之后的第三大市场）的销售将在 2024 年受到美国和荷兰 2023 年实施的新出口限制的影响，影响高达 15% 的中国销售额。

泛林创历史收盘新高，与此同时，另一设备巨头泛林也创下历史收盘新高。

半导体蚀刻制程设备供应商泛林公司（Lam Research Corp.）于美国股市周三（1 月24 日）盘后公布2024 会计年度第二季（截至2023 年12 月24 日为止）财报：营收季增7.9% 至37.6 亿美元，非依照一般公认会计原则（Non-GAAP）每股稀释盈余季增9.8% 至7.52 美元。

Yahoo Finance网站显示，分析师预期泛林第二季营收、Non-GAAP每股稀释盈余各为37.1亿美元、7.1美元。

泛林预估，本季（截至2024年3月31日为止）营收将达37亿美元（加减3.0亿美元）、Non-GAAP每股稀释盈余约7.25美元（加减0.75美元）。

分析师预期泛林第三季营收、Non-GAAP每股稀释盈余各为36.8亿美元、6.64美元。

泛林周三指出，中国大陆、韩国、日本、中国台湾、美国、欧洲、东南亚分别占第二季营收的40%、19%、14%、13%、5%、5%、4%。

对照中国大陆、韩国、日本、美国、中国台湾、欧洲、东南亚分别占第一季营收的48%、16%、9%、8%、7%、7%、5%。泛林执行长Tim Archer周三透过财报新闻稿表示，随着人工智能（AI）等创新驱动半导体产业未来数年强劲成长，泛林可望因而受惠。根据泛林周三公布的投影片，在记忆体温和复苏的带动下，2024年（1-12月）晶圆厂设备（WFE）投资额预估将落在800亿美元区间的中后段。

泛林预期，DRAM厂设备支出将因HBM（高频宽记忆体）增产、制程转换而呈现成长，NAND厂设备支出将因技术升级而转强。

泛林周三上涨2.14%、收848.16美元，创历史收盘新高，年初迄今上扬8.29%；盘后续涨0.81%至855.00美元。