步科股份拟定增募资不超5亿元，用于智能制造生产基地建设项目

据了解，就公司现有厂房及产能利用率情况来看，公司产能已处于饱和状态，产品 生产规模受限，这在一定程度上制约了公司业务的拓展。随着行业下游市场需求的持续扩大，公司现有产能已难以满足公司日益增长的订单需求。因此，为了顺应未来行业市场增长趋势，公司计划实施智能制造生产基地建设项目，合理新建产线将突破公司现有产能瓶颈，保障公司应对下游市场日益扩大的需求。

根据 MIR 睿工业《2023 年中国直流伺服市场研究报告》显示，2022年在移动机器人行业直流伺服领域，公司以 42%的市占率位列第一，服务了行业内的大部分客户；在医疗影像设备行业，公司主要客户包括西门子及联影医疗等知名企业。随着公司产品及下游应用场景的不断扩展，公司的产品还将触达更多的客户。

根据步科股份年报及产销量数据，公司近年来的销售收入随着产品出货量的上升持续增长，营业总收入从 2017 年的 3.08 亿元增长至 2022 年的 5.39 亿元，年均复合增长率达 11.84%。从产品销量来看，2017 年至 2022 年公司工控主要产品销量年均复合增长率达 14.47%，处于较高水平。

步科股份股东出资比例

据了解，步科股份控股股东为上海步进，间接控股股东为深圳步进，实际控制人为唐咚。
 

截至预案公告日，上海步进持有公司44.02%的股份；深圳步进通过持有上海步进97.00%的股权，间接控制公司44.02%的表决权；唐咚直接持有公司12.09%的股份，通过持有深圳步进71.69%的股份间接控制公司44.02%的表决权，作为同心众益的执行事务合伙人，通过持有同心众益6.54%的股份间接控制公司10.89%的表决权，唐咚直接和间接合计控制公司67.00%的表决权。

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

本次发行尚未确定发行对象，具体发行对象与发行人之间的关系及本次发行是否存在关联交易，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

按照本次发行上限25,200,000股测算，本次发行完成后上海步进将持有公司33.86%的股份，深圳步进通过持有上海步进97.00%的股权，将间接控制公司33.86%的表决权，唐咚将直接和间接合计控制公司51.54%的表决权。本次发行完成后，上海步进仍为公司的控股股东，深圳步进仍为公司的间接控股股东，唐咚仍为公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

步科股份2020年11月12日在上交所科创板上市，发行数量为2100万股，发行价格为20.34元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为郑乾国、秦国亮。

步科股份募集资金总额为4.27亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.81亿元。步科股份最终募集资金净额较原计划多1.11亿元。步科股份发布的招股说明书显示，公司拟募集资金2.71亿元，其中9215万元用于生产中心升级改造项目，8567万元用于研发中心升级建设项目，2503.70万元用于智能制造营销服务中心建设项目，6800万元用于补充流动资金。