昨日（7/27），德国半导体沉积设备厂商AIXTRON爱思强公布了2023第二季度及上半年财报并调高了全年增长预期，表明对2023年设备市场需求增长和业绩持续成长的信心。而且，得益于电力电子市场，尤其是电动汽车市场的蓬勃发展，SiC设备将成为爱思强2023年所有产品组合中最畅销的一款。
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设备订单量创新高，爱思强业绩全面增长
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设备市场增势强，厂商看好长期成长动能
北方华创预计上半年实现营收78.2-89.5亿元，同比增长43.65-64.41%；预计归母净利润为16.7-19.3亿元，同比增长121.3-155.76%；预计归母扣非净利润为14.9-17.2亿元，同比增长130.9-166.55%。
对于业绩增长的驱动因素，两家厂商大致提及设备占有率提升，这也在一定程度反映了下游市场对薄膜沉积设备、刻蚀设备等半导体设备有着不断增长且长期的需求。
爱思强就对全年发展给出了积极的预期。在全球电气化、数字化和可持续发展等趋势发展下，爱思强预计SiC/GaN高效电力电子产品的增长势头将延续到未来几年，且这一趋势在电动汽车领域中可以得到很强的证明，也因此，SiC设备将成为其2023年最畅销的产品。
鉴于上半年取得的成果，结合持续看好的终端市场需求，爱思强预期下半年将实现显著的增长，利润率和订单量将不断提高。因此，爱思强调高了2023财年的成长预期：新增订单总额预估为6.2-7.0亿欧元（之前为6.0-6.8亿欧元）；营收预计为6.0-6.6亿欧元（之前为5.8-6.4亿欧元）；预期毛利率仍约为45%，EBIT利润率仍在25-27%左右。
除了业绩表现预期，厂商对市场前景的态度也在研发投入中有所反映。
在2023年上半年，爱思强运营费用总额达到5650万欧元，同比增长34%，。这主要是由于研发方面支出的增加。爱思强正在不断加强对现有设备和新一代设备的研发投入，同时扩招集团员工，截至6月30日，爱思强共有1014名员工，同比增长31%。
研发投入方面，爱思强在今年5月还宣布，拟投资1亿欧元在德国黑措根拉特（Herzogenrath）总部建设新的创新研发中心，包含1000㎡的洁净室空间，为已在准备的下一代产品及未来其他新产品提供更充足的生产能力，提升半导体沉积设备的研发能力。
中微公司、北方华创也正在积极扩充产能，以中微公司为例。
本月初，南昌中微生产研发基地项目已正式建成并投入使用，该项目占地面积约130亩，目前已投产的一期项目建筑面积约14万平方米。基地配备行业领先的实验室、洁净度达十级的高标准洁净室、先进的生产车间及高效的物流仓储中心。同时，中微公司还在5月推出12英寸薄膜沉积设备，扩充业务产品线。
在爱思强提到的全球大趋势以及中国国产设备替代大潮下，中微公司和北方华创的长期成长动能及中长期业绩成长皆可期。其中，北方华创近日与投资者互动时表示，目前公司在手订单充足，预计三季度业绩仍将保持增长。
