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DRAM:下半年恐更明显
DRAM现货价格自4月以来一直在下降,并将在5月和6月继续呈下降趋势,这将进一步拖累第二季度的内存合同价格。业内人士称,主流的8Gb DDR4芯片的现货价格在过去一个月里下降了6-10%,而3月的下降幅度较小,为中等个位数。自4月以来,DDR3的价格也下降了约7%。尽管DRAM芯片制造商正控制他们的产量增长。但在需求方不确定性增加的情况下,PC OEM(原始设备制造商)打算采取观望态度。此外,由于需求的不确定性和中国新冠疫情导致的供应链中断持续存在,PC OEM可能会在5月底重新获得议价能力,从而进行谈判降低价格。
DRAM供应商业绩下滑从反映内存行情和价格走低的趋势。例如,DRAM供应商南亚科(2408)5月营收月减6%,第二季以来营收季减3%。外资认为,因价格压力不断增加,研判南亚科第二季的毛利率、营业利益率都将呈季衰退。
放眼下半年,瑞信证券指出,受到总体经济不确定性,以及2021年新冠肺炎大流行时提早出现的拉货潮导致基期偏高影响,消费性电子产品如:电视、机上盒、家庭应用与物联网穿戴设备等需求能见度依然偏低,加上长鑫存储良率有所提高、华邦电新厂的晶圆产量在年底前增加,都将使供应处在上升态势,预期存储器价格下行趋势至下半年恐更明显。