近日，英飞凌首席营销官Helmut Gassel在接受媒体采访时表示，包括尚未确认的订单在内，2022年1-3月英飞凌积压的订单金额已经从去年四季度的310亿欧元增长了19.4%，达到370亿欧元（约合人民币2633.62亿元），这些订单当中超过五成是汽车相关产品，75%的订单在未来12个月内才能交货。
IGBT缺货原因
1、新能源汽车渗透率提升，IGBT用量大幅增加
5月11日，中国汽车工业协会发布的最新统计数据显示，今年4月份，我国新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆，同比分别增长43.9%和44.6%；今年1~4月，新能源汽车产销分别完成160.5万辆和155.6万辆，同比均增长1.1倍
乘联会数据显示，2021年中国新能源乘用车销售331万，市场渗透率14.8%，相比于2020年的5.8%，提高了9个百分点。市场普遍认为2022年新能源汽车渗透率达到20-25%。
随着新能源车渗透率的提升，IGBT用量大幅增加。
2、风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲
“十四五”东西部科技合作实施方案助推新能源风光储需求增长，2022 年一月全国光伏新增装机量高达7GW，同比增长200%
根据有关机构预测：2021-2025，储能装机年复合增长率将达到110.8%。
IGBT是光伏逆变器、储能逆变器的核心器件，随着光伏装机及储能大幅增量，需求大幅增加。
3、国产化低，一家独大导致IGBT供不应求
在IGBT分立器件和IGBT模块领域，英飞凌是当之无愧的龙头厂商，据Omdia数据，其2020年的市占率均为全球第一，占有全球三分之一以上的市场。
虽然很多企业都在积极扩充产能，但IGBT认证周期很长，尤其是车规级IGBT更是需要非常复杂的认证项目（车用IGBT需要保证安全）国内相关企业因起步晚，目前IGBT总体国产化率很低，国内头部企业正努力迎头赶上。
根据目前市场数据预计，IGBT缺货将会持续到2023年才会有所改观。
国内IGBT企业奋起直追
IGBT供求短缺背景下，为了保证供货一些企业开始考虑国内IGBT公司，IGBT国内企业因此迎来了发展黄金期，包括比亚迪、斯达半导体、时代电气、华润微等企业都开始布局更具优势的第三代半导体产品。
1、新能源汽车方面
比亚迪在去年底与士兰微签订IGBT供货订单，此外获得订单的还有斯达半导、时代电气、华润微等。其中时代电气今年4月末透露，目前新能源车IGBT订单饱满，2022年落实的车规IGBT交付水平有望超过70万台。
2021年比亚迪半导、斯达半导、时代电气车载IGBT收入约为13、5、2亿元，同比均实现翻倍增长，国产化率超过30%。
2、光伏储能方面
业内人士透露，占全球八成产能的中国光伏行业，IGBT此前全部用的是海外芯片。因为IGBT紧缺，去年国产器件开始被大量导入，今年开始中国IGBT企业大量接到光伏企业的订单。
国内公司中，斯达半导、扬杰科技、新洁能等光伏IGBT目前处于快速放量阶段。斯达半导显示光伏领域在手订单是现有产能的数倍之多；东微半导透露，公司量产的新一代IGBT产品主要应用在光伏逆变等领域，已供应行业内排名靠前的头部客户；新洁能、宏微科技双双提及，已成功开拓光伏储能市场，并实现大量销售。
总结
在新能源汽车渗透率快速提升，光伏储能需求大幅增加背景下，IGBT需求大幅增加，缺货将持续到2023年方会有所改观，国产IGBT迎来黄金发展期，相关企业如斯达半导，华润微等有望保持高速增长。
