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立讯、歌尔、闻泰相继打入果链，大陆“新势力”制造代工崛起！
发布日期：2021-10-28 来源： 电子发烧友网
作者：网络
闻泰科技已顺利打进苹果供应链，只不过这次进入的不是由欧菲光带来的光学镜头供应链，而是拿下了苹果2022年新款MacBook的组装订单。这个消息足以让苹果供应链企业为之震惊，在闻泰科技收购欧菲光资产之后，业内人士就开始对其能否进入iPhone供应链进行了大胆地猜测，如今从iPhone直接跳到Macbook的供应链，闻泰科技进入果链的步伐比业内人士猜测的还要快很多。
根据台媒的报道，闻泰科技已经取代了台系厂商鸿海和广达，并且开始铺设生产线，进入初期市场阶段。此外，业内人士透露，闻泰科技还拿下了苹果的其他项目。对于上述消息，闻泰科技暂未有相关回应。
闻泰科技成立于2006年，早期以IDH业务为主，既手机主板制作的独立设计，到2008年逐渐转型为ODM，在借壳中茵股份曲线上市之后，一跃成为ODM行业上市公司。在闻泰科技的收购史上，安世半导体、欧菲光可以说是闻泰科技的“豪赌”，也是最成功的“赌”。
2019年，闻泰科技以338亿元收购安世半导体，而其上市项目启动资金仅约17亿元。公开数据显示，闻泰科技2019年的营收达415.78亿元，净利润暴增1954.37%，同时也让闻泰科技打开了5G通信、智能汽车、物联网等领域的布局，进入苹果功率器件供应链。今年5月，闻泰科技董事长张学政公开表示：“目前闻泰正在从服务型公司转型成为产品公司，我们设立了产品中心、中央研究院、方舟实验室、应用研究院和半导体研究院，并成立专门的笔电事业部，将笔电业务作为公司的战略方向重点投入。”至今，闻泰科技在笔电领域的布局已经卓有成效，并且从广达、和硕、鸿海等台系传统代工厂商的手上拿下部分订单。
国内手机品牌助力，大陆“新势力”代工企业崛起迹象已现
从种种迹象来看，苹果一直在为供应链多元化做准备，如今闻泰科技进入其MacBook供应链，被认为是苹果链淡化台系代工企业的重要一步。苹果为何会选择闻泰科技，这不仅是苹果从自身因素考量的结果，也是在看到大陆代工企业技术提升之后产生的信心。
从苹果自身的因素来看，一是MacBook系列产品销量的提升，苹果需要寻找更多优质的生产商，为产能做准备。DIGITIMES Research统计数据显示，在2021年，NB的年出货年增17.4%，MacBook出货年增高达27.21%；另一家调研机构Strategy Analytics的数据显示，2021年Q1，MacBook Air、MacBook Pro，与去年同期相比增长了94%。这主要得益于用M1取代英特尔处理器的MacBook在性能上有较大提升，备受消费者青睐。二是Mac产品在出货量达到一定层次之后，促使苹果采用更加节省采购成本的Arm架构平台，因此供应链体系也需要进行相应的调整。据了解，从2018年布局笔电领域以来，闻泰科技在ARM和X86架构平台上都有相应的产品线，而传统台系代工企业主要还是采用X86架构平台，这在技术优势明显跟不上苹果的需求。另一个成本因素或许是人力成本。据了解，台系代工企业的大部分工厂设置在大陆，在大陆人工成本的上涨、部分元器件涨价的前提下，如果无法转嫁成本压力，就意味着台系代工企业要自己承担成本。除了闻泰科技进入苹果 Mac 产业链，天风证券分析师郭明錤爆料称，立讯精密也会获得苹果 Mac 电脑的代工业务，预计在 2023-2024 年正式开始生产。大陆“新势力”代工企业崛起迹象已现。回看iPhone代工领域，2020年苹果在中国仅有三家iPhone代工企业，而且都是台系厂商，分别是纬创股份、和硕联合科技和富士康，前两家主要代工中低端机型，富士康以高端机型为主。进入2021年，立讯精密进入iPhone的产业链，成为大陆代工企业中首家进入苹果的企业，与富士康正面竞争。富士康一度被称为全球代工的“龙头老大”，曾占据全球代工市场四分之三的市场份额。随着大陆代工企业的崛起，富士康的“垄断”地位或许会被改写。比亚迪是全球仅次于富士康的第二大手机代工厂。在大陆新势力代工企业崛起的背后，是荣耀、小米、OV等品牌企业进入高端市场。华为、小米也有高端旗舰机型交给比亚迪。荣耀在进入高端手机市场之时，选择将金属中框乃至整机组装解决方案交给比亚迪，将OLED柔性屏交给京东方，这直接带领大陆代工企业走向高端代工市场，冲击原先的代工格局。
据了解，苹果Mac系列产品是苹果众多产品线中唯⼀仍由鸿海和广达等台厂代工的产线，闻泰科技的入局，不仅给闻泰科技自身带来竞争优势，大大提高其在果链中的地位，同时也是大陆厂商竞争优势不断提高的体现。更为重要的是，在苹果带动下，国内企业看到了大陆代工厂的优势，或许也会开始寻找大陆代工厂。
在数码领域，除了比亚迪电子、闻泰科技，立讯精密、歌尔声学、蓝思科技、领益智造等新势力在近两年快速崛起。在新势力代工厂给数码行业带来创新技术时，苹果也在他们身上看到不少机会。可以很明显的感受到，苹果正在慢慢进行产业链的分散布局，开始与大陆代工厂进行合作。在iPhone生产线方面，立讯精密拿下 iPhone 13新机三成组装订单的消息，且有机会在 2023 年成为 iPhone 第二大组装厂。在AirPods生产线方面，立讯精密和歌尔声已经共同为AirPods 3代工。细分到显示面板供应，业内消息传出，京东方已经从三星手上拿下了四成订单，成为苹果的面板供应商。不管是在智能手机、笔记本电脑还是智能耳机市场，苹果都占有一席之地。天风证券分析师郭明錤发表报告表示， iPhone 在 2021与 2022年出货量最高将分别达到2.4 亿支、2.6 亿支，供应链企业将受益于iPhone销量的提升而实现营收的增长，“在目前iPhone供应链中，立讯因组装业务成长能见度高与垂直整合的潜在成长机会，因此将成为最大受惠者。”可以预料到，进入Macbook供应链的闻泰科技也将随着MacBook销量的提升而受益匪浅，郭明錤预测，2021年MacBook整体出货量将同比增长25-30％左右，大约为2000–2200万部。业内人士透露，关于2022款Macbook，闻泰科技已经获得了约1000万台的订单。如果说100万台是个试探，那么1000万台就是大单，可以猜测苹果与闻泰科技合作的紧密程度，以及后期合作风向。在获得Macbook生产资格后，闻泰科技也有很大的机会可以进入iPad的生产链。若如供应链人士所透露的，闻泰科技已获得1000万台的2022款Macbook的生产订单，那么闻泰科技未来的营收就不仅仅是“可观”可以描述的了。不过最终的情况到底如何，还得等闻泰科技发表正式声明才得知。
随着苹果产业链的多元化，越来越多大陆代工企业成为其供应商，尽管台系、韩系代工企业仍然掌握代工业格局，接下来在大陆代工企业一骑绝尘后，新的格局或将产生。
