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2020年战报出炉!本土IGBT军团如何解芯片之乏

发布日期:2021-04-15 来源: 芯三板作者:网络
 最近芯片产能紧缺势头愈演愈烈,多家芯片产业链大厂纷纷上调产品价格,最高涨幅达20%。
正如士兰微董秘陈越所说,这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。尤其是就刚实现从0到1的半导体化进程的重要分支领域IGBT来说,芯三板也认为,能在这种环境下逆势而上的半导体公司不会差。
 
IGBT作为电子电力装置和系统中的“CPU”,是高效节能减排的主力军,是工业控制及自动化领域的核心部件,被国际公认为是电力电子技术第三次革命中最具代表性的产品,应用于家电、电机节能、轨道交通、智能电网、新能源发电、新能源汽车等领域。
 
头豹数据显示,预计到2023 年中国 IGBT 行业市场规模有望达到 290.8 亿元,市场前景广阔。但国内市场50%以上的市场份额被英飞凌、三菱电机、富士电机等海外厂商占据,国产替代的空间广阔。近年来,在国家产业政策和市场需求的驱动下,IGBT国产化进程加速,涌现出一批本土IGBT军团。
 
芯三板对IGBT相关上市公司近期公布的2020年年报进行梳理,让数据来体现实力!看看IGBT本土军团去年的战绩如何?IGBT市场份额将向哪些优质厂商聚集?面对产能紧缺问题,各大厂商如何解决?
 
IGBT 多家A股公司逆势增长,营收利润双增!
 
国内A股涉及IGBT业务的IDM公司主要有扬杰科技、士兰微、华润微、中车时代电气等公司,设计公司有斯达半导、新洁能等,还有近期因被拆分上市而备受关注的中车时代电气。其中,除了斯达半导是纯正的IGBT厂商,其他几家公司多将IGBT作为未来业绩支撑点。
 
斯达半导是国内IGBT的龙头企业,跻身IGBT全球市场份额前十名。其1700V、1200V、650V 和 600V 等中低压 IGBT 模块已经实现国产化,也是公司的主要营收市场。产品泛应用于工业控制及电源、新能源、变频白 色家电等领域。
 
斯达半导2020年实现营业收入9.63亿元,同比增长23.55%;实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,同比增长33.56%。
 
自2020年2月上市以来,斯达半导股价上涨趋势明显,其背后离不开业绩的支撑。芯三板查询该公司过去5年的年报发现,斯达半导的净利润连年增长,至今连续5年涨幅超过33%。2016年至2020年,其净利润同比增长分别为66.19%,145.61%,83.5% ,39.83%, 33.56% 。
 
华润微发展模式为“自有产品IDM 业务+晶圆代工业务”,现有IGBT产品主要是以单管的形式进行销售,模块产品已进行送样,主要应用场景以工业级为主,其IGBT背面薄片工艺能够做到50um。目前公司拥有 3 条 6 英寸和 2 条 8 英寸晶圆制造产线,共计 6 英寸产能约为 247 万片/年,8 英寸产能约 为 133 万片/年,并在推进重庆 12 英寸产线,产能优势明显。
华润微2020年实现营业收入69.77亿元,同比增长21.49%;归母净利润9.6亿元,同比增长139.66%。其整体业绩明显好于上年同期,稳步实现营业收入和利润双增长。
 
士兰微历经20年发展,已形成功率半导体器件、MOSFET、IGBT、二极管等器件产品;IPM、MCU、MEMS传感器、电源管理芯片、数字音视频电路等集成电路产品;LED芯片及外延片等业务板块,公司目前是国内产品线最为齐全的半导体IDM厂商。
士兰微2020年,实现营收42.8亿元,同比增长37.61%;公司归属于母公司股东的净利润为6,760万元,同比增长365.16%。
 
新洁能为 Fabless模式厂商 ,同时向封装测试环节延伸产业链。公司芯片代工主要来源于华虹宏力、华润上华、中芯集成等芯片代工企业。其IGBT产品以单管IGBT为主,正在积极开发IPM和PIM模块产品。目前已经开发出第四代IGBT产品并部分实现量产,其IGBT产品覆盖600V~1350V的电压范围,目前正在开发1700V的IGBT产品以及车载IGBT产品。
 
新洁能2020年实现营业收入9.55亿元,同比增长23.62%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长41.89%。预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为7,300万元到7,500万元,与上年同期相比,将增加 4,859.30万元到5,059.30万元,同比增加199.09%到207.29%。
 
扬杰科技是由元器件贸易商转型而来的功率 IDM 企业。主要产品为各类二极管整流桥,并逐步往 MOSFET、IGBT、 第三代半导体功率器件等高端产品延伸。IGBT 方面,公司已成功推出 50A/75A/100A-1200V 半桥规格的IGBT,8 英寸 1200V Trench FS IGBT 芯片及模块风险量产。
 
扬杰科技2020年实现营业收入26.31亿元,同比增长31.11%, 归属于上市公司股东的净利润3.78亿元,同比增长67.85%。
 
中车时代电气目前已实现 650V-6500V IGBT 全电压范围覆盖,拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片生产线,具备芯片、模块、组件及应用的全套自主技术,其产品批量应用于轨道交通、输配电、新能源汽车等多个高端装备领域。
2020年营业收入达160.34亿元(2019年营收:163.04亿元) 同比下降1.7%;归属于母公司股东的净利润为24.76亿元(2019年净利润:26.59亿元),同比下降6.9%。
 
虽然中车时代电气整体业绩有所下降,但在 IGBT产业方面有较大进展,获得南方电网项目订单,乌东德柔性直流输电项目实现交付,乘用车IGBT获得广汽、东风批量订单。
 
综上,在国产化进程的漫长路上,本土IGBT厂商通过不断提高性能和品质,增强市场竞争力,让公司收入和利润不断成长的同时,不断提升技术壁垒和附加值。在政策支持和新能源车、光伏、充电桩等对功率半导体需求增大的驱动下,通过埋头苦干,国内厂商市占率将不断提升,市场份额也会向国内优质厂商集中。
百亿级赛道抢跑,如何解芯片之乏?
虽然部分国内IGBT厂商2020年的业绩表现不俗,但随着国内晶圆代工产能持续紧张,如华虹半导体、中芯绍兴等 IGBT 代工厂从去年底至今均处于满载状态,一众IGBT厂商不得不想方设法克服产能供应瓶颈,以让业绩保持增长。
 
不少国内 IGBT 芯片设计厂商表示,受制于晶圆工厂产能供应不足,公司的产能扩张受影响,未能满足客户需求,因此流失了不少订单。
 
在这种情况下,芯片设计公司自建芯片产线转向IDM趋势急迫。斯达半导表示,为了克服产能供应瓶颈,进一步提高公司营收与市场份额,公司今年3月拟非公开发行股票募集资金总额不超过35亿元,其中20亿用于高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发与产业化项目,7亿元用于功率半导体模块生产线自动化改造项目。此次募投研发高压特色工艺功率芯片,达产后预计将形成新增36万片功 率半导体芯片的能力。
 
但大部分芯片设计公司只能切换产线积极争取产能,像新洁能就表示,现阶段公司产品供不应求,公司在保证原有8英寸平台产能的基础上,通过与华虹宏力12英寸平台开展业务合作等方式积极扩充产能。
 
目前,IGBT 产品最具竞争力的生产线是8英寸和12英寸,国内晶圆生产企业此前绝大部分还停留在6英寸产品的阶段。众所周知,大多国内 IGBT 厂商受限于资金、技术、人才等因素,需要通过晶圆代工厂合作生产 IGBT 芯片,只有少数是IDM厂商能自产自a销,如士兰微、中车时代电气、华润微等。
 
作为IDM厂商的华润微则表示,针对芯片市场供应较为紧张,原材料供应的不确定性在加大,以及可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。公司已作了针对性的库存备货调整,建立了动态安全库存,保证了原材料供应不断料。目前,华润微无锡8英寸产线的募投技改项目已经开始建设,预计今年会释放一部分产能;重庆8英寸产线升级改造项目将在今年新增一部分产能;12英寸产线预计在2022年可以贡献产能。
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