2018年，我国新能源汽车产销分别达到127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9％和61.7％。新能源汽车市场高速增长的背后，动力电池行业也得到快速发展。2018年我国新能源汽车动力电池总装机量为56.89GWh，同比增长56.88％，市场规模全球第一，产销占据全球半壁江山。新能源汽车和动力也成为很多地方的支柱产业，吸引各方关注。
日前，《江苏省动力电池产业调研报告（2018）》（以下简称《报告》）在江苏常州发布。据了解，江苏省动力电池产业的产业规模和技术实力都走在国内前列，甚至在国际上有了一定竞争力和话语权，在一定程度上代表了我国动力电池的产业发展水平。
出货量快速增长产能结构性过剩
“动力电池的创新发展是我国解决交通能源问题的重要依托，打造动力电池包括原材料生产、电芯、组装、应用、电池回收利用的全生命周期价值链闭环，更是新能源汽车普及的重要前提。”中汽中心情报所所长程魁玉表示，动力电池的发展于对新能源汽车的发展起着至关重要的作用。然而，伴随动力电池快速发展的还有隐忧。《报告》认为，我国动力电池产业在快速发展的同时产能结构性过剩问题日益严峻。2018年，全国动力电池总产能已超200GWh，而全年动力电池市场装机量为56.89GWh，产能利用率不足30％。近年来，一批低质、落后动力电池企业无序扩张，而高端动力电池企业产能难以满足快速增长的市场需求，导致我国动力电池产能呈现高端不足、低端过剩态势。
值得欣喜的是，我国动力电池产业已经具备了一定的核心技术优势，各环节技术水平快速提升。电芯实现了三元NCM811电池的量产应用，产品单体能量密度260Wh/kg，系统能量密度180 Wh/kg；方形、软包生产设备和圆柱后段电化学环节设备基本实现国产，自动化程度和设备精度显著提升；正极材料NCM811和NCA材料初步实现国产，并在部分产品上实现应用；硅碳负极材料已量产，并出口到国外；湿法隔膜已国产化，产品性能接近国外水平；电解液实现了新型添加剂的研发和量产。
《报告》认为，虽然我国动力电池各环节技术取得一定发展，但企业总体研发水平仍相对薄弱、产品一致性差、同质化问题严重、安全问题频发，特别是在电池能量密度、BMS、生产设备和原材料方面与国际先进水平存在一定差距。“在技术上我国与国际先进技术水平，基本不存在代差，但在产品质量、一致性等方面仍有不足。”中航锂电董事长刘静瑜说。
集中度加强格局存变数
在激烈的市场竞争中，我国动力电池的发展已进入淘汰赛阶段，头部效应明显。国内动力电池企业从2016年顶峰的150家减少至2018年12月的70家，前十企业市场份额由2017年的73.4％上升至2018年12月的83％。企业盲目扩张造成资金链紧张、技术路线选择与政策和市场偏离、下游大幅压价使得利润下降、客户结构不合理等因素导致企业竞争加剧、数量锐减。同时，随着中国市场的不断开放，日韩企业将加速进入国内市场。以松下、LG、三星SDI为代表的日韩企业，产品已在全球高端乘用车领域实现了大规模应用，且在原材料开发、自动化生产、电池系统集成、BMS控制和车企联合开发等方面优于国内企业，综合竞争优势突出。随着新能源汽车补贴政策取消时间临近，日韩企业加速进入国内市场，预计将占领部分高端乘用车市场份额，而中低端乘用车和商用车市场仍将以国产电池为主。
与此同时，我国动力电池行业也涌现出一些龙头企业。2018年，出货量排量前两位的动力电池生产企业宁德时代和比亚迪的市场占有率达61％，相比去年同期提升17个百分点，同时在研发实力、产品性能、产能规划等方面均领先于国内其他企业。与国际巨头松下、LG、三星SDI进行对比，宁德时代、中航锂电和比亚迪等国内领先企业在核心技术、研发实力、制造工艺、客户资源和供应体系等方面差距不断缩小。
在行业快速发展的同时，中国标准体系的建设也走在世界前列。动力电池标准体系围绕整车安全、电性能、寿命、空间布置与循环寿命等需求开展制修订工作，国内目前已发布包含20余项电池单体、模块、电池包和系统标准，有力支撑了“新能源汽车生产企业和产品准入”等管理政策的发布和实施，引起了国内外广泛关注。
关注新变化应对新挑战
“当前，我国经济由高速增长转向高质量发展阶段，动力电池产业发展面临诸多新要求、新变化、新挑战，值得我们高度关注。一是补贴取消时间临近。补贴持续退坡、技术门槛大幅提升，且取消时间临近，完全市场化的新能源汽车产业对动力电池产业将传递更多压力；二是市场竞争日趋激烈。前十家企业市场份额由2017年的73.4％上升至2018年的83％。未来随着日韩企业加速进入中国市场，国内动力电池企业将面临更大竞争压力。三是动力电池安全问题凸显。2018年国内发生了数十起新能源汽车自燃事件，为了追上补贴周期，缺少验证的高比能量动力电池削弱了安全性能，导致安全事故频发，行业和消费者对新能源汽车质量的担忧和焦虑加重。四是新兴技术不断涌现。燃料电池、固态电池等动力电池前瞻技术不断进步，逐步开启商业化进程，产业发展新的竞争点正在显现。”江苏省工信厅副厅长高清指出，我国动力电池行业在快速发展中也面临巨大挑战。
以江苏省为例，作为我国综合竞争力最强的省份，江苏省的动力电池发展也呈现出关键技术相对薄弱，产业布局待优化、材料企业配套能力偏弱、产能释放慢制约总体规模增长、缺少动力电池回收企业等问题，而这些问题也是我国动力电池发展面对的困扰。
“随着特斯拉等外资品牌的进入中国市场，我国新能源汽车产业尤其是动力电池行业将面临更严峻的挑战，建议我们的动力电池产业要向高端化发展。”江苏省工信厅产业政策处汽车办处长卢载贵表示，高端化首先要技术升级，持续加大研发投入，追踪前沿技术，提升创新能力；其次，要提升产品，提升智能制造水平，提高产品一致性。最后要开拓市场，积极开拓高端自主、合资和外资品牌市场及国际高端市场。（记者 王金玉）
