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缺芯时代的模拟芯片大赢家
在数字时代，一些最受欢迎的设备是模拟半导体——当中包括由拥有 91 年历史的德州仪器公司制造的产品。该公司以自 1970 年代以来一直存在的计算器而为消费者所知。相关技术高管表示，今年的供应链瓶颈已经影响到从 iPhone到福特 F-150 的所有终端。这在模拟芯片方面尤为严重。模拟芯片处理输入的温度、声音和电流信息更像人类，具有许多层次。最大的模拟芯片制造商之一是总部位于达拉斯的德州仪器公司，该公司成立于 1930 年。TI 工程师 Jack Kilby 因在 1958 年发明了集成电路而受到赞誉。学生和工程师知道 TI 的手持计算器，它仍在生产。但根据台湾市场研究公司 TrendForce 的数据，其 1,700 亿美元的市值建立在其在模拟芯片领域的主导地位之上，今年它在全球市场占有 17% 至 20% 的份额。虽然英特尔公司 和 三星电子公司等复杂数字芯片制造商 获得了大部分关注，但由于缺乏单片成本仅为几美元的模拟芯片，就有可能会阻碍销售额达数百亿美元的产品的供应链。台湾笔记本电脑制造商华硕电脑公司的联席首席执行官 Samson Hu 最近感叹，他的工厂装配线因缺乏管理电池使用或放大音效的模拟芯片而中断。他使用了术语“集成设备制造商”的缩写，这是一类公司，包括设计和制造自己的芯片的模拟芯片制造商。“正如我们所观察到的，不确定性在于某家美国 IDM 大公司，”胡在 11 月的财报电话会议上表示。他没有透露这家公司的名字，但业内人士表示，根据胡先生对大公司产品的描述，他说的是德州仪器。华硕的发言人拒绝置评，德州仪器 (TI) 的代表没有回应一再提出的置评请求。胡先生表示，他预计这家美国公司的供应将保持紧张，直到明年扩大产能。TI 表示，将在 2022 年下半年在德克萨斯州理查森开设一家耗资 60 亿美元的新工厂。苹果公司 首席执行官蒂姆库克在 10 月的财报电话会议上谈到苹果正在失去数十亿美元的销售机会，因为零件短缺意味着它无法生产足够的 iPhone 和其他设备。库克先生提到了“传统节点”，这是一个包含模拟芯片和一些数字芯片的旧生产工艺的术语。“芯片短缺正在传统节点上发生，”库克先生说。“我们主要购买前沿节点，我们在前沿节点上没有问题。但在传统节点上，我们与许多不同的公司竞争供应。”除德州仪器外，主要的模拟芯片制造商还包括 Analog Devices Inc、 Infineon Technologies AG 和意法半导体 。行业高管和分析师表示，TI 在满足需求方面的问题与其他公司类似，但由于其领先地位，它往往会受到更多关注。德州仪器表示，它正在尽最大努力为客户服务，并承认有些人并没有得到他们想要的一切。该公司首席财务官Rafael Lizardi在 10 月的财报电话会议上表示，“显然，我们的库存远低于预期”。该公司在工程中拥有新产能，据称需要数百亿美元的投资，明年将在德克萨斯州谢尔曼的两家工厂也开始建设。在 9 月的一次投资者会议上，TI首席执行官 Rich Templeton 引用了一张路线图，要求客户耐心等待。“你不能在一两年内以实质性的方式改变你的产能足迹，”他说。“我们现在很想拥有更多的容量。但生活中有很多东西是你想要拥有的。”德州仪器在全球拥有 15 个制造基地。Apple 将 TI列入其供应商名单，并指定了八个 TI 地点，包括德克萨斯州、缅因州、中国台湾、日本和中国四川省。参与苹果供应链的人士表示，德州仪器的零部件是今年 iPhone 等产品出现短缺的一个因素。但苹果拒绝置评。“我们希望现在有更多的产能。但生活中有很多东西不是你想要，就能拥有的。”德州仪器 (TI) 首席执行官 Rich Templeton说。研究公司 TrendForce 在 12 月的一份报告中表示，模拟芯片制造商积压的汽车客户订单将一直持续到 2022 年底。消费电子制造商也在应对长达数月的等待和更高的价格。世界上最大和最有价值的芯片制造商- 台湾积体电路制造股份有限公司 ，三星和英特尔已经花费了数百亿美元的新产能。一般来说，这些芯片仍然充足。然而，业内高管和分析师表示，在最新款高端智能手机中塞满的 50 种左右芯片中，只有 4 到 5 种属于领先类别。其他包括执行诸如为手机显示屏供电或管理其电池充电器等任务的模拟芯片都归属于传统工艺。模拟芯片制造商倾向于自己设计、制造和销售芯片，这就是为什么它们被归入集成设备制造商的范畴。相比之下，先进的数字芯片通常由一家公司设计并由另一家公司制造，通常是专门的“晶圆厂”，例如台积电。中国最大的代工芯片制造商中芯国际的联席首席执行官赵海军早前表示，按数量计算，全球约 80% 的半导体生产来自 IDM。在 11 月在上海举行的工业论坛上，赵先生表示，主要 IDM 厂商在满足需求方面落后四到五个月，而且通常不会在他们的计划中留出太多回旋余地。“5% 的短缺可能导致价格疯狂飙升，”他说。“这正是供应链缺乏灵活性的结果。”然而，由于该行业有繁荣和萧条的历史，模拟芯片制造商一直对扩张持谨慎态度。德州仪器 (TI) 的高管曾表示，他们希望在满足客户需求方面遵守纪律。“在某个时候，他们将拥有过多的产品，这就是我们行业形成周期的原因，”TI 的投资者关系主管 Dave Pahl 在 10 月份的财报电话会议上表示。“因此，如果周期在某个时候结束，我们不会感到惊讶。我们会为此做好准备。”
