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MCU价格暴跌80%的真相,市场拐点到来了吗?

发布日期:2021-11-16 来源: 电子发烧友网作者:网络
 今年的半导体芯片市场缺货涨价是主旋律,而在这其中,芯片炒货时有提及。而在海量的半导体器件中,MCU最受炒货商偏爱,价格暴涨十倍甚至百倍的消息频频被曝出,让许多炒货商们赚得盆满钵满。但近期MCU市场却发生了180度翻转,大量中间商抛货,一些MCU价格跌幅最高达到80%,市场迎来拐点了吗?

为了调查最真实的市场情况,,通过与多家MCU厂商沟通,终于掌握了当前MCU市场最前线的一手消息。下面就跟随小编的脚步,走进这波云诡谲的MCU市场。

价格大跌,MCU市场进入拐点?

 

早在今年6月份,MCU市场便已经有部分厂商抛货的消息传出。但那时可能只是个别囤货商的个人行为,还没有形成市场的普遍情况。

到了7月份,MCU市场开始显露了疲软的态势,有业内人士透露MCU的出货量在明显增多,价格不断回落,不过部分型号的价格仍然处于高位。

直到9月份,市场行情迅速转变,不少炒货商更是疾呼“GD的MCU在暴跌”,各大IC交易群里霎时间充斥着海量的芯片出货需求,许多中间商在竞相降低售价,只求立刻脱手。

比如ST的STM32F103C8T6常态下6元左右,最高涨至65元,6月中旬报价为55元,9月份市场报价为50元左右;NXP的车用MCU,FS32K144HAT0MLHT常态下为20元左右,市场最高涨至585元,6月中旬报价500元,9月份市场报价为170元,降幅达到80%。

针对这一情况,雅特力科技产品市场经理林金海表示,最近市场终端客户需求有所疲软和MCU产能有所增加,囤货商出货量增加导致原来炒的较高的价格有一定的回落。

不过目前还没有看到明显的信号进入了拐点,8bit及低阶32-bit MCU主要在消费性市场,受影响比较大,雅特力产品全系列采用55nm先进工艺,定位偏中高阶MCU,订单量仍在不断增加,交货量也在逐步提升,雅特力会按照既定的市场策略和供货计划进行。

武汉杰开科技有限公司(AutoChips)产品经理彭一星表示,当前MCU的供应存在较大的波动,时好时坏,近期消费类MCU确实有所缓解,但汽车MCU仍缺货严重,贸易市场的价格下滑也有政府对炒货现象的打击作用,还不能说明供应端有彻底的缓解。

当然,市场中MCU的供应量的确在增多,不过彭一星认为主要集中在消费市场中,汽车MCU还没有明显的变化,仍处在紧缺环境中。并且由于市场需求和客户订单的快速增长,AutoChips也在全力争取产能中。

显然,目前市场中MCU的确存在出货量大增的情况,让市场价格有所回落,主要是因为上游供应增加以及需求疲软。但与此同时,汽车MCU仍然缺货严重,因此会发现仍有不少整车厂由于缺货导致停工减产。

国产MCU的窗口期

 

值得注意的是,市场中MCU炒货的不仅有国外的品牌如ST、NXP,还有国内的产品,如GD。尽管炒货行为非常不推荐,但从侧面来看,这也是国产MCU被认可的标志,毕竟被买家承认,才能炒得起来。

而在近几年以来,随着疫情以及众所周知的原因,导致供应链完全失衡。不少海外MCU厂商在缺货情况下只优先支持欧美日系的客户,让国内客户尤其自主品牌车厂陷于异常被动的局面。

不过这也坚定了国内客户和主机厂国产化的决心,今年国内各大主机厂和tier1 MCU国产替代的进度明显加快。

林金海提到,受惠于MCU市场缺货和雅特力高可靠性的品质及提前市场布局,今年业绩得到了强劲的增长,预计比去年增长4倍以上。

他还提到,国产替代是一个阶段性过程,中美贸易战和这波缺货潮加速了替代的进程。目前国产MCU已逐步实现中低端领域的进口替代,如消费电子、工业控制等应用市场。但中高端领域市场基本还是以国外大厂的为主,如目前车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。

雅特力全系列产品采用55nm先进工艺及ARM® Cortex®-M4高效能或M0+低功耗内核,以高主频、大内存、高可靠性和兼容性高的通用MCU为主,应用在消费、工控、汽车和医疗等领域,目前已推出了8个系列近200个型号。

彭一星表示AutoChips 作为国内领先的车规MCU芯片厂商,目前已量产的两代MCU产品已在几乎所有主流主机厂大批量量产出货,产品品质已得到市场充分验证。

同时,AutoChips新一代MCU产品AC784x 即将正式推出,该产品将成为国内首颗通过ISO26262功能安全认证的MCU, 填补了国内MCU在功能安全领域的空白,助力车厂和tier1在更多车身安全部件实现国产化。

不过随着上半年市场需求快速增长,MCU的持续缺货,让许多客户陷入了恐慌当中,纷纷加大订单量,希望能够囤积货源,抵抗风险。

对这一现象,彭一星表示AutoChips在不断加强和主机厂及Tier1的沟通,把握更精确的市场需求信息,确保有限的资源能更有效地交付到终端,同时尽最大努力杜绝各类炒货现象。

市场旺盛的需求,加上供应链的失衡,让国内MCU厂商迎来了难得的窗口期,同时为了防止市场过热,对未来造成影响,厂商们也加强了供应链的管理,尽量为下游客户提供合理的需求,尽可能避免囤货与炒货现象。

MCU市场的隐忧

 

前不久,国家便针对车用芯片市场中炒货现象进行了打击,也在一定程度上缓解了目前MCU市场的炒货情况。不过随着中间商的不断抛货,对于市场也将造成一定影响。换句话说,当MCU产品不断释出,让下游客户对于上游的MCU订单可能也将减少。

但彭一星表示,由于供需关系的原因,车规级MCU的缺货问题短期内不会得到太大缓解,随着新能源汽车市场的火爆和国产化需求的不断提高,国产车规MCU的需求会节节攀升,未来相对长一段时间,AutoChips还不存在消化库存的问题。

林金海也表示,暂时还没有到释放库存时候,做好终端客户真实需求和生产管理,合理安排生产计划,与长期合作伙伴签订长单。

值得注意的是,有多家厂商表示MCU市场的缺货情况将在2022年得到缓解。同时,据SEMI报告显示,全球半导体制造商预计在2022年前开建29座高产能晶圆厂,预计将为全球带来每月260万片晶圆。

林金海认为,晶圆厂扩产约要两年,到明年底晶圆产能预估还是满载的,最快到2023年晶圆扩产效应才会体现,是否会有产能过剩情况,主要因素还是来自市场需求是否持续疲软。

彭一星也表示,从目前AutoChips掌握的信息看,消费类MCU市场预计2022年可能会有大的缓解,但是汽车MCU市场至少要到2023年才会有一定缓解。不过在需求上,据IC insights等多家权威机构的调研,未来10年全球MCU市场仍将保持快速的增长,新建晶圆厂恰恰是为了支撑MCU市场的持续快速增长,不会造成市场的冲击。

虽然对于未来MCU市场需求是否过剩意见并未统一,但肯定的一点是,留给国内MCU厂商的红利或许到2022年下半年就将结束。届时供应链恢复,可能致使一些选择使用国产MCU产品的客户重新投入到ST、NXP等大厂的怀抱中。

针对这一可能的情况,国内厂商大多表现得比较乐观。彭一星认为,经过这一轮的缺货,国内客户已经体验到国外MCU厂商是靠不住的,只有国产才能救国产,国产MCU尤其是头部的领导厂商,经过这几年的市场检验,已充分证明其产品品质和研发实力,加上整体汽车市场和国家政策对国产化的大力推动,未来国产MCU的份额毫无疑问是会越来越大的。

而雅特力方面提出了更具体的方案,林金海透露,从一开始就会筛选与雅特力产品契合度高,未来能长期合作的优质客户。而是否换回原有大厂品牌,取决于终端产品需求与MCU契合度,品质、稳定性和供应是否有保障等多种因素。

近几年,国产MCU品质和稳定性得到了长足的提升,很多产品不逊于国外品牌。如果MCU厂商的产品只是因为缺货而勉强替代,粘度较低,换回去的机会较大。想要应对,除了找到契合的客户以外,还需要通过提升产品的竞争力,做好产品、软件和生态环境等方面的建设,来提高客户的留存率。

 

进入到下半年,MCU市场急转直下,产品价格大幅度跳水。不过进入市场后发现,主要是由于市场需求疲软,以及上游持续供货所致,而目前的市场价格仍然高于常态,并没有形成市场的拐点。据企业普遍的共识显示,消费级MCU缺货情况将在2022年得到缓解,而车用级则需要到2023年。届时供应链恢复,国外大厂归来。那时,对国产MCU的挑战才正式拉开序幕。
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