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中国台湾半导体的低调赢家
半导体硅晶圆上一波景气高峰约是2017至2018年，之后两年回档，今年又看到春燕飞来迹象，让业者加快动作迎接荣景。环球晶目前满载生产，公司已规划投资约8亿美元扩增12吋月产能约10％至15％，主要是增加较高单价的绝缘上覆硅（SOI）晶圆产量。环球晶是全球第三大半导体硅晶圆厂，如果下半年顺利完成取得德国世创（Siltronic）股权案，可望跻身全球第二大厂，届时不论产能、产品线、研发实力、人才等方面都可望透过整合，发挥综效。台胜科目前同样满载生产，不但今年全产全销，不畏近来记忆体应用方面杂音，明年也乐观看待，有机会延续全产全销。台胜科持续去瓶颈，12吋矽晶圆月产能有机会增加5％左右，该公司正评估兴建12吋新厂，相关规划尚未定案。至于合晶也是满载运转，透过去瓶颈小幅增加产出，目前桃园龙潭厂8吋月产能超过30万片，年底前可增为33万至34万片。合晶旗下上海合晶生产4吋至6吋小尺寸产品，营运动能持续提升，预计今年底月产能可达约15万片。
半导体下游IC设计、记忆体最近陆续传出景气杂音，不过上游的硅晶圆市况依然火热，报价趋势向上，成为推升相关厂商营运表现的有力动能，包括环球晶、台胜科与合晶等不只本季表现受到期待，法人认为，第4季营运还会更好，明年成长可期，整体硅晶圆明年报价可望高于今年。环球晶前八月合併营收399.93亿元，年增10.7％，上半年每股纯益15.27元，法人估计，该公司全年应可赚进超过三个股本。环球晶目前以长约销售居多，也有一部分採现货价销售，后者报价随市况起伏，现阶段是季季高的局面。长约部分，环球晶会先收取一定比例预付款，第2季底时该公司累计预收款已近190亿元，接到的订单金额约是预付款的五倍，大概已达千亿元规模。据了解，环球晶陆续有长约到期，将与客户更新合约，由于硅晶圆报价趋势向上，若续约时点越接近现在，报价条件对环球晶越有利。台塑集团与日本大厂胜高（Sumco）合资的硅晶圆厂台胜科，第2季营运表现受岁修影响，前八月业绩比去年同期小幅衰退，不过法人评估，第2季营收应是全年谷底，本季业绩将优于第2季，第4季还会更好。台胜科8吋硅晶圆销售以长约为主，据指出，该公司正与客户洽商新一年度报价，最晚可于10月底敲定，价格趋势走升，市场估计报价涨幅可达双位数百分比。另一方面，台胜科12吋硅晶圆销售以现货为主，除了少数长约客户，其余客户报价都是逐季调整，第3季已有小幅上涨，据了解，第4季有可能持续调升。合晶是全球第六大半导体硅晶圆供应商，也是全球前三大偏重车用、工业用的重掺硅晶圆业者，从7月开始陆续与客户协商调涨报价。据了解，该公司已谈妥的涨幅，大致都有双位数百分比，带动8月营收冲到历史次高，9月营收挑战单月新高，第3季业绩有望为历史次高，第4季营运也持续升温。合晶前八月合併营收64.82亿元，年增幅34.1％，为历年同期新高。
