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新一轮涨价潮来袭 国内IGBT厂商迎机遇与挑战

发布日期:2021-06-16 浏览次数:3280 作者:网络
 
据媒体近日报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,6月中旬执行。此外,ST、安森美、安世半导体等全球领先的功率半导体厂商也于近期纷纷发布涨价通知,ST宣布全系列产品将于6月1日开始涨价;安森美也宣布部分产品价格上调,生效日期定于今年7月10日;安世半导体宣布于6月7日提高公司产品价格。

随着新能源汽车光伏风电、手机快充等下游市场持续扩容,以MOSFET和IGBT为代表的功率半导体需求急速攀升,市场规模大幅增长。研究机构HIS预计,2021年全球功率半导体市场规模将达到441亿美元,同比增长4.5%,其中,中国功率半导体市场规模将达到159 亿美元。

然而,与应用市场的一派热火朝天形成鲜明对比的,却是供应端的捉襟见肘,厂商产能满载也难以追上需求端步伐。供需错配下,功率半导体缺货涨价周期已持续多时。在此前的涨价潮中,英飞凌、意法半导体、士兰微、华润微、新洁能、富满电子等厂商已调涨过功率半导体产品价格。以MOSFET为例,英飞凌涨价幅度为15%-30%,其余企业涨价幅度则为一成至两成。

供需错配带来的另一个结果便是交期延长。2019年下半年进口IGBT就出现缺货,MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周。国外厂商产生的产能缺口,客观上促进了功率半导体的国产替代进程。士兰微、斯达半导、新洁能、苏州东微、华微电子等国产品牌的芯片产品对于进口产品产生了较大的挑战,但是产能有限,交期也在拉长,通常在3个月以上。

晶圆厂的产能瓶颈依旧存在,新一轮涨价潮也逐渐来袭。业内人士表示,功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,在此情况下,行业高景气周期将持续。

有行业人士指出,“目前,国内功率半导体市场自给率偏低,中高端功率MOSFET和IGBT自给率不足10%,从这个比例来看,国产替代仍有巨大空间。”该人士还认为,功率半导体是实现国产替代确定性较高。整体来看,功率半导体的进步主要是靠制程工艺、封装设计和新材料迭代。在设计环节,由于功率半导体电路结构相对数字逻辑芯片简单,不需要在IP、指令集、设计流程、软件工具等投入大量资本。在制造环节上,由于功率半导体生产制造不依赖于先进设备,因此整体资本支出较小。

中信建投秦基栗团队指出,疫情高峰期已过,全球经济逐渐复苏,叠加下游一片向好,国产厂商逐渐向MOSFET/IGBT等中高端器件领域突破,现在是功率半导体厂商最好的时代

银河证券、东吴证券表示看好国内功率半导体产业链前景,认为中国市场增长迅速,国产化空间较大。行业高景气度有望加速相关厂商产品市场拓展,提升产品价值量、出货量,充分享受行业增长、国产化趋势红利。

行业景气度高企下,厂商扩产意愿强烈。据不完全统计,目前,捷捷微电、台基股份、闻泰科技、扬杰科技、华润微、士兰微和斯达半导等上市公司均披露了其扩产项目,这7家上市公司扩产项目合计投资金额高达351.52亿元

从目前的市场情况来看,功率半导体市场需求依旧非常旺盛,而晶圆产能难以提升已经是众所周知,在功率半导体领域,英飞凌、ST、安森美、安世半导体等全球领先的功率半导体厂商已率先开启涨价,国内品牌厂商是否会跟随涨价尚且不得而知,对于国内厂商既是机会也是挑战。


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