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新能源基金上涨的背后,原因有哪些?

发布日期:2020-12-29 浏览次数:11738 来源:基民老K作者:网络
 年末岁初,要数新能源爆发强劲!

叠加相关政策的陆续出台和加持,A股似乎正在进行一场能源“新”革命,产业链更宽更长。

2020年的A股行情,似乎可以用7月来做个分水岭。据Choice数据显示,今年7月份之前,涨幅最好的消费、医药是强势霸屏。但此后,新能源行业开始涌现走强态势。比如光伏、新能车、风电、锂电池等相关的子行业都开始发力。尤其在2020年12月以来纷纷一路高歌,比如锂电池跟光伏板块,月内便涨了26%以上。

能源板块上涨的背后,原因有哪些?

1、从能源“消费端”来看

以新能源车来说,这是能源消费层面最直观的的一个行业。

根据中汽协数据统计,2020年11月国内新能源汽车为20.0万辆,同比增长109.7%,环比增长24.9%。前11月累计销量107.3万辆,同比增长3.1%,累计销量同比实现由负转正。

电动车这类的绿色低碳的交通运输体系只会越来越庞大且完善,新能源汽车行业直接受益于消费结构低碳化的转变,也在一步步地提高锂电池、镍、钴等有色金属的发展,提振这些行业的价格和估值水平

2、从能源“供给端”来看

在发电和储能环节的政策利好越来越多。发电侧清洁能源的开发利用规模有望快速扩大,进入发展快车道。

2020年12月21日,最新颁布的《新时代的中国能源发展》白皮书,明确支持储能与可再生能源互补应用。

而供给端风口上的光伏风电,已经拉开平价上网的序幕,进入高成长轨道。光伏发展初期成本高昂,依赖政府补贴,具有强周期性。但现在有望摆脱补贴依赖走向内生性增长,行业周期性将逐渐减弱,成长性凸显。

A股有望掀起新一轮能源革命

国金证券:

能源革命具有必然性与紧迫性:能源安全直接影响到国家安全、可持续发展以及社会稳定。

调整能源结构,积极发展可再生能源是当下必然的要求。“碳中和”目标政策推动全球能源革命加速:目前已有近30个国家和地区发布碳中和目标,绿色转型是瞄准未来全球能源资源、科技创新两大竞争领域,提升我国全球减碳话语权和全球影响力,体现大国担当的重大战略决策。

开源证券:

2021年起,国内新增光伏装机几乎完全是平价项目,内生驱动力成为国内市场 发展的核心力量,目前全球光伏最低中标电价已达到1.35美分/度,越来越多的地区实现平价上网,光伏的周期性将逐渐被磨平,长期成长性凸显。

近期高瓴资本等长期资本逐步进入光伏龙头企业,产业的长期价值有望被挖掘。

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