上半年全球新能源车市三大关键词：涨、卷、变

“价格战”成为贯穿今年上半年全球新能源汽车行业的一大热词，这也充分反映了新能源车市之“卷”。竞争日趋白热化，也导致今年上半年全球新能源车型及品牌销量榜“大变样”，榜单的“新面孔”和“遗珠”比比皆是。比亚迪和特斯拉两大电动汽车巨头“你争我夺”、领先优势明显，落在其后的传统车企和造车新势力都在加大电动汽车产品攻势，整个行业加速洗牌。

市场篇

中国：自主品牌“唱主角”  车企表现加速分化    

根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）的数据，今年1～6月，中国新能源汽车延续快速增长态势，产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4％和44.1％；市场占有率稳步提升，达到28.3％。新能源汽车出口也取得了显著的成绩，上半年出口53.4万辆，同比增长1.6倍，占汽车整车出口量的25％。

新能源汽车已经成为中国汽车市场的重要组成部分，展现出强大的发展潜力和竞争力。虽然新能源汽车补贴已经正式退出，但政策利好延续和优化，如购置税减免政策延续到2027年、促消费政策频繁落地、新能源下乡活动积极开展等，都推动上半年中国新能源汽车取得显著成绩，产销量、市场占有率、保有量均创历史新高。新能源汽车出口也成为中国汽车出口的增量主力，并推动上半年中国整车出口首次超越日本，跃居世界首位。

值得一提的是，今年上半年，中国新能源汽车销量排名前十的企业集团销量合计为318.3万辆，同比增长58.8％，占新能源汽车销售总量的85％，高于上年同期7.9个百分点。可见，随着新能源汽车竞争加剧，市场份额逐步向头部企业集中，新能源汽车市场销量两极分化明显。“当前，新能源市场依旧处在快速增长阶段。”中汽协副总工程师许海东表示，随着多款新能源车型的上市及产品性能的提升，行业竞争加剧，销量分化现象更为明显，车企表现加速分化。

具体来看，比亚迪稳居冠军宝座，销量继续在高基数上维持高增速，上半年销量同比增长95.9％，达到125.56万辆，远高于同行水平；特斯拉中国以47.7万辆的销量位居第二，同比增长47.7％；上汽以36.3万辆的销量位居第三，但同比下降7.1％。

排名第四的是广汽，上半年新能源汽车销量达到23.6万辆，同比增长108.5％；紧随其后的是长安，同比增长96.8％，达到17.7万辆。东风被长安超越，销量同比下滑3.9％，至17.4万辆。在排名前十的车企中，理想是上半年新能源汽车销量同比增幅最高的，高达130.3％，销量达到13.9万辆，排名第八。造车新势力“蔚小理”已经出现分化，理想6月销量突破3万辆，而蔚来、小鹏未能入围榜单前十。此外，吉利、一汽和长城分别排名第七、第九和第十，均实现不俗的增长。

欧洲：

纯电首超柴油 插混日益式微    

根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的数据，今年上半年，欧洲纯电动汽车累计注册量同比大涨45％，至93.89万辆，接近百万辆大关；插电式混合动力汽车累计销量为48.03万辆，同比增长1.7％。也就是说，上半年欧洲电动汽车总销量约为141.92万辆，同比增长27％。

当前，欧洲电动汽车行业呈现出一个重要特征，那就是坚定走纯电路线，一些数据机构只发布纯电动汽车销量数据，不少欧洲车企也是这样，设定的电动汽车占比目标只包括纯电动汽车。插混车在欧洲“不受待见”，其“环保车”身份在欧洲早已饱受质疑。欧洲相关机构经过调查发现，插混车在实际行驶过程中排放的二氧化碳量远超实际宣传水平。欧盟计划将从2026年开始，不再允许车企给插混车贴上“可持续”标签。按照欧盟今年刚刚通过的“禁燃令”，到2035年插混车也在禁售的范围之内。

以6月销量数据为例，根据ACEA的数据，当月欧洲纯电动汽车注册量为20.89万辆，同比增长55％。其中，德国纯电动汽车注册量为52988辆，同比大涨64％；法国纯电动汽车销量为33280辆，同比增长52％；荷兰纯电动汽车销量为13892辆，同比大涨90％。从燃料类型来看，汽油车和混合动力车仍是最受欧洲消费者青睐的两大类别，市占率分别为36.3％和24.3％。当月，欧洲纯电动汽车市占率从去年同期的10.7％上升至15.1％，首次超过了柴油车的市场份额（13％）；插混车的市占率则从去年同期的8.2％下降至7.9％。

值得注意的是，今年上半年，特斯拉Model Y不仅是欧洲销量最高的电动汽车，而且还是欧洲全品类销量最高的车型。得益于降价促销活动，特斯拉旗下另一款主力车型Model 3销量也开始回暖，重回销量亚军位置。不过，沃尔沃XC40和大众ID.4在其后“虎视眈眈”，这两款车与特斯拉Model 3的差距非常小。此外，菲亚特500e销量表现不俗，超过雷诺集团旗下Dacia Spring等重要竞争对手。值得一提的是，领克01和名爵MG4等中国新能源车型的市场表现也不错。

美国：

特斯拉一骑绝尘 跨国车企建厂忙  
 

根据美国市场研究公司Motor Intelligence发布的数据，今年上半年，美国电动汽车销量同比增长50%，达到55.73万辆，市占率从去年同期的5.4%增至7.2%。随着车型增多、产量恢复、充电桩等配套设施不断完善，再加上补贴延续以及消费者购买意愿提升，美国电动车市正进入高速增长期。

特斯拉依然在美国电动车市占据主导地位，上半年销量达到33.69万辆，同比增长30%。它之所以能独占鳌头，一方面是自今年美国《通胀削减法案》生效以来，购买特斯拉两款主力车型Model Y和Model 3又可获得7500美元全额联邦税收补贴，进一步降低了美国消费者的购车成本；另一方面，今年以来，特斯拉频频使出降价的“杀手锏”，对销量提升的作用立竿见影。以特斯拉Model 3为例，该车第二季度在美国的平均售价为4.56万美元，同比下降20%。

值得一提的是，7月15日，特斯拉首辆电动皮卡Cybertruck在美国得克萨斯州超级工厂下线，计划在第三季度末左右进行交付。据悉，该车的预订量已达193.97万辆。业内人士预测，在Cybertruck的提振下，明年特斯拉销量将大幅增长53%。

现代汽车是上半年美国第二大电动汽车销售商，销量为38457辆，同比增长11%。现代IONIQ 5和IONIQ 6是销售主力，累计销量超过16800辆。此外，租赁订单也为现代电动汽车销量增长提供了很大的助力。《通胀削减法案》规定，在美国销售的电动车型，如果想要获得7500美元联邦税收补贴，必须要在北美组装，但租赁的情况除外。因此，现代汽车将电动汽车租赁量从年初的约2%增加到30%以上。当然，这只是“治标不治本”。为了满足《通胀削减法案》的规定，该公司正在努力将美国工厂的完工进度从2025年提前到2024年。此外，今年5月，现代汽车和LG新能源共同宣布，将斥资43亿美元在美国佐治亚州东南部建设一家电池工厂，作为现代汽车新电动汽车工厂的一部分。

排名第三和第四的分别是通用汽车、大众，上半年这两家车企在美国的电动汽车销量分别为36322辆和26538辆，同比分别增长365%、114%。当前，大众计划大幅增加北美纯电动汽车生产，持续拓展纯电产品阵容。今年3月，大众将在美国南卡罗来纳州为旗下Scout品牌建造20亿美元的电动汽车工厂。福特则滑落至榜单第五，为了应对挑战，该公司宣布将福特F-150闪电Pro的售价下调约1万美元。除了这些主流车企外，Rivian、Lucid等造车新势力的交付量也开始逐渐提升。车型篇

特斯拉包揽前二 中国品牌占六成   

在今年上半年全球电动车型销量排行榜上，特斯拉两款主力车型Model Y和Model 3分别斩获冠亚军。其中，特斯拉Model Y遥遥领先，上半年销量接近58万辆，比排名第二的特斯拉Model 3高出30万辆。毫无疑问，降价为特斯拉争取到了更多市场份额，不过其盈利能力也受到影响。第二季度，特斯拉整体毛利率为18.2%，低于市场预期的18.8%，与去年同期的25%相比下跌了6.8个百分点。

接下来就迎来比亚迪在榜单上的“四连击”。其中，比亚迪宋销量同比增长63%，取代五菱宏光MINIEV夺得季军。紧随其后的依次是比亚迪秦Plus、比亚迪元Plus/Atto 3和比亚迪海豚；受到五菱缤果、长安Lumin、比亚迪海豚等车型的冲击，五菱宏光MINIEV的销量同比大降41%，从榜单第三跌落至第七；而广汽埃安AION S、AION Y销量均同比实现三位数增长，排名分别升至第八和第十。

总的来说，今年上半年全球电动车型销量20强中，中国品牌旗下车型占了12席，而比亚迪就占据8席。值得注意的是，今年上半年电动车型销量20强占全球新能源汽车市场的比例为46%，相比去年同期增长了2个百分点。此外，跻身电动车型20强榜单的品牌从去年同期的11个，减少至现在的7个。可见，全球新能源汽车市场集中度进一步提升，马太效应凸显。

在竞争日趋白热化的情况下，相比去年同期，今年上半年全球电动车型销量20强榜单也发生了巨大的变化。去年“榜上有名”的理想ONE、奇瑞QQ冰淇淋、长安奔奔E-Star、奇瑞小蚂蚁、起亚EV6、哪吒V、福特野马Mach-E 7款车不见踪影，而腾势D9、沃尔沃XC40、五菱缤果、长安Lumin、大众ID.3、奥迪Q4 e-tron和比亚迪护卫舰07强势上榜。至于榜单“遗珠”，则非各大中国品牌旗下多款车型莫属。例如，势头正劲的理想汽车旗下L7、L8和L9都离榜单不远；零跑C11 SUV最近几个月销量屡破纪录；在紧凑型车领域，长城欧拉好猫销量也开始回暖。单看6月榜单，除了特斯拉Model Y、Model 3和大众ID.4外，其余17款车型均来自中国品牌。品牌篇

“两超”领跑 “群雄”混战    

今年上半年进入电动汽车品牌销量榜的20强，销量合计占全球新能源汽车市场的75.5%。这进一步显示了新能源汽车市场集中度正在快速提升。比亚迪和特斯拉依然稳居冠亚军，其销售规模是第三名宝马的4~5倍。其中，比亚迪销量超125万辆，而特斯拉销量达89万辆，两者相差30余万辆。这两大品牌加起来占据了全球电动汽车市场超过1/3的份额。

宝马的排名上升至第三位，但紧随其后的大众和广汽埃安与宝马的销量差距相当小；另外，虽然五菱缤果开始崭露头角，但由于五菱宏光MINIEV销量快速下滑，导致上汽通用五菱上半年销量同比下降17.7%，排名也从去年同期的第三滑落至第六；此外，长安凭借超高的增速，从去年同期的第15位上升至第七位。在20强榜单中，中国品牌从去年同期的10个减少至8个。东风、小鹏、长城、奇瑞落榜，取而代之的是理想汽车、哪吒汽车上榜。

在品牌销量榜前十中，理想汽车增速最猛，使得其排名上升至第九位。今年6月，理想汽车销量达到3.25万辆，这是其月度销量首次突破3万辆，也是其连续4个月销量超2万辆；今年上半年，理想汽车累计交付新车13.91万辆，已经超过其2022年全年交付量。当下，理想汽车俨然已成为中国造车新势力中的领跑者。“2024、2025年理想将有多款产品上市”，理想汽车董事长兼首席执行官李想日前表示，“我们有信心在2024年提前挑战奔驰、宝马、奥迪在中国区的销量，在2024年努力成为中国市场销量第一的豪华品牌。”

至于榜单后半段，由于旗下IONIQ 5和IONIQ 6销量不俗，现代汽车上半年电动汽车销量成绩也还不错。出人意料的是，丰田竟然跻身电动汽车销量品牌销量20强榜单，这可能是近年来的首次。这主要得益于旗下纯电动车型丰田bZ4X和bZ3在华销量增长以及新款普锐斯插混版车型的推出。这也意味着这家日本汽车巨头终于开始在电动化领域发力了。