今日正式实施镓、锗出口管制，急了谁？

7月3日，商务部、海关总署公告，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可，不得出口，其中涉及镓相关物项(金属镓/氮化镓/氧化镓/磷化镓/砷化镓/铟镓砷/硒化镓/锑化镓)、锗相关物项(金属锗/区熔锗锭/磷锗锌/锗外延生长衬底/二氧化锗/四氯化锗)，公告自 2023 年 8 月 1 日起正式实施。

图源：商务部
 

据了解，锗和镓并非天然存在的金属，而通常是其他金属精炼厂的副产品。锗是一种银白色的金属，是锌生产过程中的副产品，而镓也是一种银白色金属，它是铝土矿和锌加工过程中的副产品。
 

镓被称作是“半导体工业新粮食”，可用于制造“氮化镓”，该化合物为最具代表性的第三代半导体材料之一；也可用于制造“砷化镓”——该化合物可以制造手机、卫星通信的射频芯片，是半导体制造过程中的重要原料。
 

据长江有色金属网报道，全球探明的金属镓储量约 27.93 万吨，中国拥有19万吨， 占比高达68%；从全球产量看，据美国地质调查局数据，哈萨克斯坦/匈牙 利/德国/乌克兰分别于 2013 年/2015 年/2016 年/2019 年停止了镓生产，中国镓产量占全球镓产量的占比持续提升。美国地质勘探局（USGS）的统计显示，中国的镓年产量为540吨左右，占世界份额的98%。

图源：人民日报海外版
 

而锗也是半导体重要的材料之一。锗有多种用途，包括太阳能产品和光纤，并且由于它对红外辐射透明，因此可用于军事应用，例如夜视镜等。中国亦是全球最大的锗生产国，据 USGS 数据，2021年全球原生锗产量约130吨，其中中国占比高达 68%。
 

从市场供需格局来看，中国并非唯一具备大量金属镓和锗的国家，如镓的生产中，在中国以外，其他有镓产能的国家包括俄罗斯和乌克兰（作为氧化铝的副产品生产），以及韩国和日本（作为锌的副产品）。在北美、Teck Resources Ltd.位于不列颠哥伦比亚省的Trail冶炼厂，锗作为锌、铅等金属冶炼的副产品被生产出来。其他生产商还包括特种材料制造商5N Plus Inc.和美国的Indium Corporation。在欧洲，比利时的Umicore SA也会生产这两种金属。
 

但是由于中国在提炼金属方面的技术优势，就目前来看，世界上其它国家在生产这两种金属性价比上无法和中国比的，因此全球就形成了对中国这些产品的依赖。
 

明日即将实施管制，各方作何反应？

现在，8月1日在即，镓、锗相关物出口管制持即将落地。该该管制具体会产生哪些影响呢？从公告宣告后的一些国家及地区、企业和相关市场反应的角度来看，可提前窥探其中一二。
 

01、海外供应市场中镓、锗已涨价

国金证券指出，作为全球金属镓、锗储量及产量最大的国家之一，中国此次对镓、锗相关物项实施出口管制可能带来的影响包括国内GaAs（砷化镓）衬底外延、原材料等或将降价，海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺，对海外衬底厂商的压力增大。
 

从实际的市场交易情况来看，海外镓、锗需求交易中涨价氛围明显。据上海有色网数据显示，在管制公告发布后，7月27日锗锭均价为9600元/千克，较7月3日的9450元/千克，继续上涨了150元/千克。不仅锗的价格出现了上涨，镓的价格也有所上涨。考虑到不少市场人士猜测，本次出口管制可能对高纯镓的管制更多一些。以SMM6N高纯镓的报价为例，7月27日均价报2425元/千克，与其7月3日报价2025元/千克相比，上涨了400元/千克。
 

自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心首席研究员朱清则此前在接受中新经纬时候表示，短期内，镓、锗价格肯定会上涨，但从长期来看影响因素较多，较难判断趋势。

据朱清介绍，2005年以来，中国国产镓价格经历三轮大幅涨跌，如今处于近十年的高位。2017年至2022年，锗锭价格长时间低于8000元/公斤，受原材料供应不足和需求增加等因素影响，经历了两轮上涨。自上年第四季度起，锗市场活跃度增加，锗价格上涨，预计价格上调仍将持续一段时间。
 

02、政府组织纷纷就此发声
 

根据中国大陆海关数据，镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰。在财新网指出，锗产品的最大进口国是日本、法国、德国和美国。针对目前的出口管制，各国的反应不一，有的敦促相关组织加强与大陆联系；有的正寻求新的供应商；还有的明确表示抗议。

美国

针对镓、锗相关物项出口管制，此前美国国防部发言人表示，美国目前有锗的战略储备，但没有镓的库存储备，美国战略锗库存已耗尽。该发言人表示：“美国国防部正在积极采取措施，利用《国防生产法》第三章的授权，增加国内对微电子和太空供应链关键材料的开采和加工，包括镓和锗。”
 

据路透社7月26日最新报道，美方计划在年底前首次与美国或加拿大公司签署有关回收镓的合同。五角大楼计划利用根据《国防生产法》，在12月31日之前“优先安排”合同，“侧重于从其他产品的现有废物流中回收镓”。五角大楼称，“相比开采来说，回收是更易在美国获取这些材料的最快方法”。美国国防部官员拒绝透露将在合同中投入的资金以及所涉公司的数量。

日本

目前砷化镓衬底市场主要由日本厂商主导。据半导体产业网数据，2020年住友电工、三菱化学、住友化学等三家日商合计占据砷化镓衬底市场份额超过85%。砷化镓外延片市场中，欧、美、日厂商占据领先位置。据QYResearch数据，2020 年全球砷化镓外延片市场 CR5（业务规模前五名的公司所占的市场份额）为 53%，核心厂商包括NTT AT、Wolfspeed、住友化学、EpiGaN（Soitec）等。

基于日本的市场特性，针对大陆这一出口管制，日本的反应显得更为直接和激烈些。日本经济产业大臣西村康稔7月4日表示，将反对任何违反世界贸易组织规则和其他国际协议的行为。目前中国收紧了对锗和镓的出口管制，这两种金属是制造电信和电动汽车行业芯片的必需品。
 

西村康稔称，“东京将观察中国如何实施锗和镓的出口限制计划，并就此举背后的意图寻求答案。如果任何措施在世贸组织等国际规则下对日本不公平，我们将采取相应行动。”

荷兰

据日经亚洲报道，荷兰外交部在一份声明中指出，这（镓、锗相关物项出口管制）将对欧洲和荷兰经济产生何种程度的影响，将取决于中国如何实施。鉴于欧盟在贸易政策方面的权威，就这些措施与中国交涉主要取决于欧盟。荷兰外交部长将就此与欧盟委员会和其他欧盟成员国保持密切联系。

德国

出口管制措施宣布当天，德国总理朔尔茨在柏林表示，联邦政府将会“密切关注事态发展”。欧盟也正在研究该举措对欧洲经济可能产生的影响。

经济部长罗伯特·哈贝克说，如果中国扩大对其他金属的出口限制，例如制造电动汽车电池所需的锂，那么德国经济将面临重大问题。因此，数字协会 Bitkom 和德国工业联合会 (BDI) 呼吁加大力度摆脱对原材料和技术进口的依赖性。

韩国

据韩媒HANKYOREH在中方宣告出口管制后报道，中国此次采取的措施也有可能殃及韩国。从韩国关税厅官网的进出口贸易统计来看，2019-2023年5年间，韩国镓总进口量为54.2吨(进口额1327万美元)。其中，从中国进口的量占一半以上(52.0%)，为28.2吨(642万美元)。同期锗总进口量为13.6吨(1178万美元)，其中87.5%即11.9吨(980万美元)是进口自中国。
 

韩国产业通商资源部当天召开“产业供应链检查会议”预测称，中方出口限制措施对供需格局带来的短期影响有限。也就是说，镓用于未来半导体开发的研究，直接影响较小，锗用于半导体工程所需的气体生产，而目前正在使用其他可替代的气体，且锗的进口源也可以多元化。
 

一位不愿透露姓名的韩国半导体业界相关人士表示:“氮化镓主要用于控制高电压、大容量电流和高频率的电力半导体”，“我们的企业还没有正式生产，但正在加强对此的投资，从中长期来看可能会产生影响”。

中国

自镓、锗相关物项实施出口管制公告后，在7月6~7日举行的世贸组织（WTO）货物贸易理事会会议上，针对中方从8月1日起对含有镓和锗的产品（用于计算机芯片和其他产品的金属）适用的新出口限制，欧盟、日本、加拿大、韩国、澳大利亚、英国和瑞士等7个成员方提出关切。

中方代表在会议上表示，出口管制不是禁令，中方致力于保持供应链的安全和稳定。中方还解释道，出口管制是国际上对两用（民用和军用）商品的普遍做法，其他WTO成员也实行了出口管制。

商务部新闻发言人束珏婷7月6日在商务部例行新闻发布会上也曾回应该出口管制的用途。束珏婷表示，中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，出口符合相关规定的，将予以许可。
 

束珏婷表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法，世界上主要国家普遍对其实施管制。中国政府依法实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。
 

03、企业评估影响、部分已着手申请许可证

除了政府官方对镓、锗相关物项出口管制发表意见，相关半导体企业也纷纷行动，向市场解释将收到的影响以及应对举措。

AXT

总部位于加利福尼亚州的美国半导体晶圆制造商AXT公司从事半导体衬底的研发、生产和销售，在中国设有生产设施。其在官网声明中表示，其中国子公司将立即着手申请许可证， 以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。

英飞凌

欧洲的芯片巨头英飞凌也针对此事做出了回应，认为中国对镓和锗的相关出口管制目前不会对公司的原材料供应和制造能力产生重大影响。

台积电

台积电在一份电子邮件声明中说：“经过评估，我们预计原材料镓和锗的出口限制不会对台积电的生产产生任何直接影响。我们将继续密切关注事态发展。”但没有其他详细说明。

全新

中国台湾砷化镓（GaAs）外延片制造商全新表示，此次措施对公司主要原物料进口日本、德国的衬底影响有限；而氮化镓则从美国等厂商购买，该公司还有多家基底供应商，其中之一是美国半导体晶圆制造商 AXT ，后者7月3日表示将继续寻求从中国出口镓和锗基底产品的许可，初步判断运营不会受任何冲击，至于日本衬底厂商进口原物料的地区则需进一步了解。

立积电子

中国台湾射频前端芯片器件（RF-IC）开发及设计公司立积电子预估，衬底会受到影响，但其表示，衬底厂有不同的物料来源，且镓可以回收，所以影响有限，后续会持续关注。

IQE

英国外延龙头厂商IQE认为，此事对衬底影响有限，尽管会对MO source（金属有机源）产生影响，但公司在这些材料上都有第二供应商，因此不会影响到客户。

稳懋

使用镓制造光电器件的中国台湾稳懋半导体表示，只有“少量”芯片基底是从中国大陆购买的，大部分供应来自德国和日本。中国限制镓出口对该公司短期采购以及晶圆生产和交付的影响非常有限。

从各大半导体企业的回应来看，目前大陆出口管制新规对半导体上游的材料及海外从事半导体衬底的研发的企业有直接的影响，对半导体产业链中下游晶圆代工厂及芯片设计企业暂时看似影响不大。

不过值得注意的是，半导体产业上游长期的正常运营和镓、锗相关物项息息相关。大陆镓、锗相关物项出口管制给半导体产业带来的影响，或许才刚刚开始。