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美半协：2022年美国半导体产业研发投入588亿美元，拿下53.4%中国市场
发布日期：2023-05-09 来源：电子发烧友
作者：网络
日前，美国半导体行业协会（SIA）总裁兼首席执行官约翰·纽菲尔在接受媒体采访时表示，“中国是我们最大的市场，我们不是唯一提出这一主张的行业”，“我们的观点是，我们不能缺席中国市场”。
如今，这一论点得到了数据支撑，根据SIA发布的《2023 SIA Factbook》（2023年美国半导体产业概况），2022年美国拿到中国半导体市场份额的53.4%，市占比超过了美国本土，在美国本土美国半导体公司的市占比仅为41.8%。观点和数据都再一次论证，中国是美国半导体企业的重要市场。
2023年半导体产业洞见
根据《2023 SIA Factbook》，2022年美国半导体公司在全球半导体市场的份额占比为48%。如下图所示，目前中国依然是全球最大的半导体市场，市场规模达到了1805亿美元，在这一市场中，美国半导体公司的市占比达到了53.4%，高于欧洲半导体市场的50%占比，比美国本土市场的41.8%更是高出很多。
当然，目前中美关系让美国半导体厂商在中国市场实际上也遇到了阻力，主要体现在两个方面：其一是国内领先的科技公司很多都登上了美国的“实体名单”，这其中不仅仅有国产半导体公司，也有华为、海康威视这样的产品公司，这些公司获取美国芯片全部需要通过审核，阻碍了正常的业务关系；其次是国内实际上也推出了自己的国产化指标，比如此前有专家称，国内售卖的智能手机，国产芯片的占比必须高于30%。一个不让买，一个让少买。在这种情况下，美国半导体公司还能够占据国内半导体市场的53.4%，足见两者之间紧密的关系。当然，除了展示美国半导体公司在全球主要半导体市场的竞争力，《2023 SIA Factbook》也从整体产业分享了一些数据和洞见。在全球半导体市场规模方面，SIA援引世界半导体贸易统计（WSTS）的数据表示，全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长到2022年的5740亿美元，复合年增长率为6.67%；2023年将成为行业发展小拐点，全球半导体行业销售额今年预计将降至5560亿美元，到2024年将增至6020亿美元。
《2023 SIA Factbook》也提到了美国在全球半导体产业的霸主地位，除了1985年到1997年之间，日本半导体产业对美国造成了威胁，此后的二十多年里，美国一直保持霸主的地位，并且至今依然占据着全球半导体市场的半壁江山，其他主要国家和地区的产业占比都是位于7%到20%之间。
图源：《2023 SIA Factbook》
全球半导体市场的困局
虽然SIA指出全球半导体产业将从2024年开始重回增长曲线，不过从该机构分享的数据来看，在未来很长一段时间里，全球半导体产业都需要承受消费电子下行的压力。在《2023 SIA Factbook》中，该机构指出2022年全球半导体行业最大的五个市场分别是电脑、智能手机、汽车、消费电子和工业。不过往往我们都将电脑、智能手机和消费电子合称为消费市场，这个综合市场的营收占比高达70%。
然而，我们都知道，目前消费电子市场正处于下行周期里，行业景气度非常低。可以说，现阶段的消费电子是在全方位的下滑。智能手机领域，虽然iPhone还在坚挺，不过安卓阵营经历了2022年下半年去库存之后，2023年上半年依然需要继续完成这一任务。就在2月份，天风国际知名苹果分析师郭明錤还在社媒上表示，几乎所有安卓品牌均面临因需求疲弱导致的高库存风险。研究机构预测，2023年5G智能手机的换机周期将长达恐怖的43个月。PC和电脑领域，IDC数据显示， 2022年全年，PC整体出货量为2.923亿台，相比2021年全年整体下降16.5%。前五家除了苹果以外，联想、惠普、戴尔和华硕均出现了不同程度的下滑。分析人士表示，2023年PC和电脑市场的景气度依然很低，行业处于持续下行周期里，厂商重点将是收缩规模保利润。在泛消费电子领域，疫情期间明显透支了行业需求，导致目前包括小家电在内的整体市场表现都不活跃，新品促销的效果很不理想。更让行业头疼的是高通胀的因素持续存在，且全球主要市场应对的策略都很被动，没有取得什么积极的效果。有评论文章指出，美国在应对高通胀时，持续加息加崩了银行业，也吓坏了科技业。因此，主要终端产业下行不仅是美国半导体行业需要面对的难题，全球领域内的各个厂商都难逃被波及。
半导体依然是烧钱大战
作为全球最尖端的行业之一，一直以来半导体行业对研发都极为重视。此前，CINNO Research发布统计数据称，2022年中国（含台湾）半导体项目投资金额高达1.5万亿元人民币。其中，芯片设计投资金额超5,600亿人民币，占比约为37.3%；晶圆制造投资金额超3,800亿人民币，占比约为25.3%；材料投资金额超3,000亿人民币，占比约为20.1%；封装测试投资金额超1,300亿人民币，占比约为8.9%；设备投资金额约360亿人民币，占比约为2.4%。在研发投资上，美国也不含糊。《2023 SIA Factbook》指出，从2001年到2022年，美国半导体行业的研发支出以约7%的复合年增长率增长，2022年研发投入总额达到588亿美元。
并且，SIA还指出，过去20年的时间里，美国半导体企业的平均研发投入占比已经超过了15%，这在美国其他行业里是前所未有的。研发支出对于半导体公司的竞争地位至关重要。
值得国内半导体业者警醒的是，在SIA给出的数据中，2022年美国半导体企业研发占营收比例平均为18.5%，国内这一比列仅为7.6%。很多国内业者都吐槽日本很多行业缺乏创新，但是日本半导体企业研发占营收比例平均也有8.3%。
SIA提出的几点建议
在《2023 SIA Factbook》还给美国政府部门提出了几条建议：第一条便是高效、及时、透明地实施美国芯片法案，为美国半导体企业各项经营措施提供税收抵扣、补贴等福利措施。第二条是加大美国本土半导体人才的培养力度，包括完善教育体系和在职培训，改革美国的高技能移民制度等，保障美国半导体行业得到充足的人才供给。第三条是促进自由贸易和知识产权保护，消除当前的贸易壁垒，继续推行自由的市场竞争。第四条是加强和志同道合的经济体之间的合作，提升供应链的弹性。
在当前的半导体市场格局里，美国半导体行业拥有最好的技术和最好的资源，当然也有持续高额投资的决心。因此，国内的产业链对美国芯片有很大的需求，也有很高的依赖性。这是一种绑定很紧实的供需关系。然而，针对自己最大的芯片市场，美国目前的做法是中国在终端领域领先一个，就实施政策制裁一个，对于半导体、人工智能和量子计算更是全面制裁，包括了禁止投资。这实际上是给中国更大的动力来发展自己的半导体。不过，半导体是一个资金密集型的企业，需要持续的投资，我们的企业在投资坚决度上还远远不如美国半导体企业，这是一个需要警醒和改善的地方。
