专家解读：高端GPU断供，利好我国芯片产业

处理器芯片是业界公认的技术和商业壁垒最高的。GPU的英文名称是 Graphic Processing Unit，除了在图形数据处理方面具有优势之外，在复杂的并行计算方面也是优势明显，因此近年来也被广泛地用于服务器端的密集型数据处理，逐步拓展了其在服务器、汽车、矿机、人工智能、边缘计算等领域的衍生需求。

“像NVIDA、AMD的GPU产品已经比较成熟，相比之下，国内处理器厂商的产品确实还需进一步完善。”该专家指出，“如果AMD、NVIDIA 断供我国高端 GPU 芯片，国内系统厂商，尤其是做人工智能应用，甚至包括一些做自动驾驶的系统厂商，可能面临缺货的风险，因为国产的性能一时半会儿还提不上来。” 

相关行业人士也对芯师爷表示，“本次断供的都是高端GPU芯片，目前看来国内基本还没有替代产品。美国此举应该是为了限制我国的超算发展。”

行业专家预测，2020-2025年全球产生的数据量，将是过去10年的3倍，算力已成为国家综合国力象征。算力作为新基建重要组成部分，已成为数字经济发展核心动力，对国家发展产生了决定性的影响。随着数字经济的深入发展，AI算力对于高性能计算GPU的需求将日趋增长。

“对中国芯片产业来讲，尤其是GPU企业和处理器设计企业，是个利好。” 该专家告诉芯师爷，“出于性能、功耗等因素，国内高端GPU用户对国产GPU接纳度较低。如果美国断供，将会倒逼他们采用国产GPU，从而加速国产GPU企业进行技术迭代和性能改进，进而推动GPU的国产化进程。”

“此外，断供高端 GPU 芯片带来的危机感将传递至我国整个芯片产业，终端应用厂商们将更深刻意识到要尽快摆脱对国外的依赖，尽量使用国内的晶圆代工厂商或国内设备。”他补充到。

或受此影响，今日多只GPU概念股走高。截至午间，寒武纪涨15.25%，盘中一度涨停；海光信息涨15.17%；诸多其他GPU相关企业也跟涨。

“对于NVIDA、AMD来说是利空的，中国毕竟也是他们的一个主要的市场，失去中国这个市场，对他们的营业额等各方面都会造成不少的损失。”

正如NVIDA在其公告中指出：

“我们于2022年8月24日提供的第三财季展望。其中有对中国大约4亿美元的潜在销售可能会受到新的许可证要求的限制。如果客户不愿购买我们的替代产品，或者美国政府不及时授予许可或拒绝向重要客户授予许可，我们未来的收入和盈利能力可能会大幅下降，我们的竞争地位可能会受到损害。”

根据数据统计，2020年全球GPU行业规模为200亿美元，预计2021年将增长15%。从2015年到2025年，GPU行业预计平均每年增长13%，将从80亿美元扩展到350亿美元的规模。

从全球GPU整体市场情况来看，现已形成三足鼎立的寡头竞争格局。从1971年全球首个微处理器芯片面世以来，英特尔一直是个人计算机和服务器处理器芯片市场上无法撼动的霸主^[1]，得益于此，英特尔现已在集成GPU市场独占鳌头，2021年Q2全球GPU市场占有率高达68.30%。独立GPU市场则主要由NVIDIA和AMD两家公司占据，根据Jon Peddie Researc的数据，2021年四季度，在全球独立GPU市场，NVIDA份额高达81%，其余19%则被AMD拿下。同样，在面向数据中心的高端独立GPU市场，也几乎是由NVIDIA和AMD两家垄断。

此次美国要求AMD及NVIDIA断供中国大陆的正是针对数据中心的高端独立GPU计算卡，目前此类高端GPU计算卡主要被应用于云端的AI（人工智能）模型训练和执行推理。本次涉及的A100和H100是加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片。