今天（12月12日），由《中国能源报》、中国能源经济研究院主办的“2018国际能源高峰论坛暨第八届全球新能源企业500强峰会”在人民日报社举行，备受关注的“2018全球新能源企业500强榜单”也在会上发布。
“全球新能源企业500强”活动是《中国能源报》与中国能源经济研究院，共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益活动，该活动自2011年始，已成功举办七届。
回首2017年，全球新能源产业发展喜忧参半，风电产业下滑，而储能产业及太阳能产业则继续高歌猛进；新能源产业企业并购重组加剧，产业发展呈现新的态势和特点。
受此影响，2018 “全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化，呈现出七大特点，我们进行了梳理和总结。（完整榜单请详见文末）
1、入围门槛达14.5亿
2018年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶，达到了14.49亿元人民币，比2017年“500强”的11.85亿元提高了2.64亿元。图1给出了2014年至2018年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛及增长率情况。由图中可以看出，“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高，近三年500强企业最低营业收入的增长率都超过20%，2018年500强企业的最低营业收入已经是2016年500强企业的近一倍。
△图1 2014-2018年全球新能源企业500强入围门槛（亿元）
2018年“500强”企业的总营业收入达到37053亿元人民币，比2017年的33965亿元增加了3088（2016：+3299）亿元人民币。图2给出了2014年至2018年全球新能源企业500强历年的总营业收入及增长率情况。由图中可以看出，“500强”企业的总营业收入呈逐年稳步增长的态势，特别是近三年，“500强”企业的总营业收入增长率都接近10%，这与企业入围门槛的情况是一致的；“500强”企业三年的营业总收入增加了近一万亿元人民币，这主要得益于全球新能源产业特别是光伏产业和新能源汽车产业的快速增长。
△图2 2014-2018年全球新能源企业500强总营业收入（万亿元）
2、国家分布基本稳定
2018年 “500强”上榜企业分别来自 35 个国家和地区，比2017年 “500强”增加1个国家。其中，
中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）有协鑫（集团）控股有限公司、晶龙实业集团有限公司、晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司、新疆金风科技股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司等217家企业进入“500强”榜单，比去年（198家）增加19家，占43.4%，居首位；
△图3 2018年全球新能源企业500强国家分布
美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等61家企业进入“500强”榜单，比去年（64家）少3家，占12.2%，位居第二；
日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等58家企业进入“500强”榜单，与去年（58家）持平，占11.6%，排名第三；
德国有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等34家企业进入“500强”榜单，比去年（35）减少1家，占6.8%，位居第四；
韩国有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企业进入“500强”榜单，与去年（23家）持平，占4.6%，位居第五；法国有11家，占2.2%，位居第六；芬兰、巴西各9家，各占1.8%，并列第七；印度和西班牙各8家，各占1.6%，并列第九（见图3）。
3、新兴市场国家再发力
从上榜企业数看，2018“500强”企业中，新兴市场国家上榜企业为267家，比2016的253家增加了14家；发达国家上榜企业数为233家，比2016的247家减少了14家；新兴市场国家与发达国家二者之间上榜企业数之比为1.15:1（上年则为1.02:1），上榜企业数上，新兴市场国家扩大与发达国家的优势（见图4）。
△图4 2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数
从上榜企业规模来看，2018“500强”企业中，发达国家上榜企业营业总收入为19906亿元，比2017年的20101亿元减少195亿元（2017年：+1774亿元），约占 “500强”营业总收入的53.72%，比2017年的59.18%年减少了5.46个百分点（2017年：-0.58个百分点）；新兴市场国家上榜企业总收入为17147亿元，比2017年的13864亿元增加了3283亿元（2017年：+1525亿元），约占“500强”营业总收入的46.28%，比2017年的40.82增加了5.46个百分点（2017年：+0.58个百分点）。
△图5 2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入（亿元）
图5给出了2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营业收入总和的变化情况。由图中可以看出，新兴市场国家与发达国家的差距呈逐年减小趋势，而在2017-2018年间差距缩小趋势则大幅加速。发达国家企业总营业收入在2017年达到一个阶段性高点，重上2万亿元大关后，2018年又开始回落；与此相反的是新兴市场国家企业总营业收入则是呈现逐年增加模式，并在2017-2018年呈加速发展趋势。图6则给出了2014-2018年间，“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比情况。此图更直观的印证了上述趋势。
△图6 2014-2018年 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比
4、亚洲首次双过半
图7给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业数及其占比情况。由图中可以看出，自2014年之后，欧洲企业数一直处于下降状态，2018年只有103（2014:141）家企业入围。与此形成对比的是，亚洲入选企业数一直处于快速增长的状态，2018年更是达到了惊人的310家，占62%，牢牢占据首位。
△图7 2014-2018年“500强”亚洲、欧洲企业数及其占比对比
图8则给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业总营业收入及其占比情况。由图可以看出，近几年，欧洲企业总营业收入处于缓慢增长甚至停滞的状态，2018为9959亿元（2017：9290亿元），比2017年增加了669亿元；但是，从占比看却是从2017的27.35%下滑到了26.88%，下降了0.47个百分点。与此相反的是，亚洲方面，不管是入选企业的总营业收入额，还是入选企业数，自2014年以来一直处于快速增长状态，今年的入选企业总营业收入更是达到了19647亿元（2017年：16771亿元），比2017年增加2876亿元（2017年：+2435亿元），占“500强”总营收额53.02%（2017年：49.38%），首次超过半数。
△图8 2014-2018年“500强”亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比
显然，不管是从上榜企业数，还是企业总营业收入来看，亚洲新能源产业一直处于增长状态，今年在500强企业中的占比更是首次双双超过50%；而欧洲增长速度缓慢甚至停滞，这也使得亚洲与欧洲的差距进一步拉大，亚洲作为全球新能源发展的重心和中心地位更加稳固。
5、中国优势快速扩大
2018“500强”企业中，中国企业占据217家，比去年（2017：198家）增加19家（2017年：+5家）。中国入选企业数依旧占据绝对优势，远多于排名第二的美国（61家）和排名第三的日本（58家）。
从收入规模看，中国入选企业总营业收入达13837亿元（2017年：10940亿元），比去年增加2897亿元（2017年：+1025亿元），在2017首次突破万亿元大关后，继续高速增长，增长率高达26.48%（2017年：10.34%）；平均每家企业营业收入63.76（2017年：55.25）亿元，比去年增加8.51亿元（2017年：+3.88亿元）。
△ 图9 2014-2018年 全球新能源企业500强中国企业总营业收入（亿元）
图9给出了2014-2018年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况，由图中可以看出，2014-2018年间，500强中国企业的总营业收入一路上涨，这主要得益于我国新能源装机容量特别是光伏装机容量快速增加和新能源汽车产业快速发展的结果。
6、储能产业高歌猛进
自2017全球新能源企业“500强”产业格局发生根本性变化，开始呈现出太阳能、生物质能、储能和风能四足鼎立的基本格局后，储能产业继续快速发展，产业地位愈加巩固，大有赶超光伏产业之势。
从入选企业数量来看，2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能和风能及开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能和风能为主的企业（下简称：多元产业企业）共有499家，比201年的498家增加1家，占“500强”的99.8%。其中，多元产业企业为205家（2017：189家），太阳能企业107家（2017：117），生物质能企业45家（2017：55），储能电池企业106家（2017：93），风能企业36家（2017：44），其余一家为地热能企业。从入选企业数来看，储能产业的企业数已经与太阳能企业数相当。
△图10 2015-2018“500强”产业分布图（单位：亿元）
△图11 2015-2018“500强”企业产业营收占比分布图
从收入规模来看，2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能、风能及多元产业企业的总营业收入37008亿元（2017：33905），占总营业收入的99.88%（2017：99.82%）。其中，多元产业企业总营业收入为14781亿元（2017：13711）（见图10），占总营业收入的39.89%（2017：40.37%）（见图11）；太阳能企业为7698亿元（2017：7808），占总营业收入的20.78%（2017：22.99%）；生物质能企业为4526亿元（2017：4614），占12.21%（2017：13.58%）；储能电池企业为5777亿元（2017：4060），占15.59%（2017：11.95%）；风能企业为4226亿元（2017：3713），占11.41%（2017：10.93%）；地热能企业为45亿元（2017：60），占0.12%（2017：0.18%）。
由以上结果可看出，储能产业的入选企业数上已经接近太阳能企业，营业总收入规模上也处于快速增长状态，其营收占比也在快速拉近与太阳能产业的差距。图12给出了2014-2018年“500强”中储能产业企业总营业收入和其在总营业收入中占比的情况。由图中可以看出，从2015年开始，储能产业就开始进入高速增长的阶段，其在“500”强中的占比快速增加，到2018年，其占比已经达到15.59%，仅次于多元产业（39.89%）及太阳能（20.78%）。
△图12 2014-2018“500强”储能产业变化情况
储能产业的快速增长主要得益于全球新能源汽车产业的快速发展。据统计，2017年，全球新能源汽车全年累计销售达到122.4万辆，比2016年增长58%；2016年全球新能源汽车全年累计销售达到77.4万辆，较2015年增长40%； 2017年，中国新能源汽车（包括乘用车和商用车）产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增长分别为53.8%和53.3%；而2016年，中国新能源汽车（包括乘用车和商用车）生产51.7万辆，销售50.7万辆，比2015年同期分别增长51.7%和53%。
7、协鑫集团登顶
表1、表2给出了2018、2017全球新能源企业500强排名前十企业的情况，2018排名前十的企业分别是：协鑫集团、Panasonic 、Vestas 、GE Energy 、SSE、Siemens 、Total 、ADM、Enercon 和Enel ，这与2017 “500强”有较大的区别。我国太阳能企业——协鑫集团首次排名第一，而GE Energy则首次丢掉第一，退居第四。显然，这与企业自身发展、产业发展及货币汇率等因素息息相关。
△表1 2018“500强”排名前十的企业
△表2 2017“500强”排名前十的企业
首先是企业自身因素。多年来，协鑫集团一直深耕太阳能产业，先是专注太阳能光伏上游材料——多晶硅的生产，经过数年时间的不懈努力，成为全球最大的多晶硅及硅片生产商；在此过程中，协鑫集团在继续保持上游原材料领先优势的同时，也适时拓展太阳能产业版图，进军产业中下游。目前，协鑫集团旗下已经拥有保利协鑫、协鑫集成及协鑫新能源三家太阳能光伏产业上市公司，2017年，保利协鑫全年生产74818公吨多晶硅及23902兆瓦硅片，较2016年增长7.9%和38%，位列全球第一；截至2018年6月底，协鑫新能源已在全球持有211座电站，总装机容量约7139MW，居全球第二。企业产业版图不断扩大，营业收入也逐年上升（见图13）。
△图13 2014-2018年 协鑫集团营业收入及增长率
而GE Energy方面，受GE集团整体战略调整影响，GE Energy在能源领域呈现战略收缩或战略聚焦，特别是在新能源可再生能源产业方面，GE Energy加大扩展风能产业，先后收购了、WMC等，不断布局风能产业链上游，而减少了其它领域可再生能源的投资；但是，至今GE Energy的风能产业协同效益尚未显现，其2017年风机全球市场份额排名第四，比2016年的第二位下降了2位，市场份额也下降了2个百分点。这局面也使得GE Energy可再生能源方面的营业收入不如GE Energy、Alstom、LM等单个个体之和，收入没有明显改观，企业排名下降也在情理之中。
第二是产业发展因素。这几年，太阳能光伏产业收到全球各国越来越多的关注，产业发展也进入一个快车道。据统计，2017年全球新增装机容量102GW ，同比增长33.7%；而，2017年我国新增光伏并网装机容量达到53.06GW，同比增长53.6%；累计光伏装机并网量达到130.25GW，同比增长68%；新增和累计装机容量均为全球第一。与之相反的是，2017年全球新增装机容量为52492MW，比2016的54642MW下跌3.8%；其中，2017年美国新增装机容量7017MW，比2016年的8203MW下跌14.16%，以美国市场为主的GE Energy经营业绩显然也受到较大影响。
第三是汇率因素。2015年底至今，人民币对美元的汇率经历了一轮过山车行情：2015年底到2017年初，人民币兑美元从6.4左右的水平一轮贬值到接近7，而后又开启一轮升值行情，到2018年初人民币兑美元最低至6.2409，而后又开始贬值，到12月11日上午九点半，人民币兑美元为6.9082（见图14）。汇率的剧烈波动会在一定程度上影响企业的经营业绩，GE Energy显然就是受伤的企业之一。
显然，在上述多种因素的共同作用下，协鑫集团登顶第一，而GE Energy排位下滑也就是顺理成章的事情。
综上所述， 2018“500强”呈现出新特点：企业入围门槛达14.5亿元大关；亚洲特别是中国的优势继续快速扩大，领先地位牢不可破；储能电池产业继续高歌猛进，成为新能源产业发展的明星和新引擎。
2018年，受“531”新政的影响，我国的太阳能产业发展受到一定的压抑，而据统计，今年10月份，全球电动车注册量为208820辆，同比大增75％；1-10月，全球电动车累积注册量超过149万辆；其中，10月，我国新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆，比上年同期分别增长58.1%和51%；1-10月，我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆，比上年同期分别增长70%和75.6%。显然，在新能源汽车产业的带动下，储能产业也必将继续快速发展。
以上产业发展结果极大影响2019年全球新能源企业500强的榜单，2019年全球新能源企业500强储能产业与太阳能产业之间地位会否改变，协鑫集团能否保住第一的位置，GE Energy有没有可能重夺第一，亦或是Panasonic或Vestas后来居上？所有这些都很值得期待。
