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大马、菲律宾疫情严重,被动元件价格大涨

发布日期:2021-08-09 浏览次数:709 来源:经济日报作者:网络
   全球被动元件生产重镇马来西亚和菲律宾先后宣布无限延长境内三级行动管制,并加强社区隔离管制,衝击市场供应。时值电子业传统旺季,下游到处抢料备货之际,美国晶片电阻龙头威世(Vishay)近期开出涨价第一枪,调升报价10%至20%,引爆此波大马与菲国疫情下的被动元件涨价潮。

  中国台湾被动元件双雄国巨、华新科是全球最大与第三大芯片电阻供应商,法人预期,在美国指标厂领头涨价之后,台湾被动元件双雄报价也将顺势调整,推升旺季营运更旺,惟国巨、华新科向来不评论报价动态。

  在美国指标厂领头涨价之后,市场关注国巨、华新科是否也会调升报价,惟国巨、华新科向来不评论报价动态,强调紧盯市场变化。国巨证实,大马、菲律宾疫情导致同业当地生产受阻,国巨已感受到相关转单效应,推升产能利用率维持高档,近期仅能满足五成客户需求。

  法人看好,国巨是全球芯片电阻龙头,更具价格话语权,是此波芯片电阻大缺货的最大受惠者,估计国巨本季单月营收将跨过百亿元大关,前三季每股纯益可望顺利超过三十五元,全年朝赚五个股本迈进。

  华新科也感受到客户端的转单效应带来的助力,看好第三季起汽车和游戏等需求逐步放大,其中车用积层陶瓷电容(MLCC)供需吃紧,大部分产品线订单能见度均在三个月以上,整体来看,下半年市场偏向乐观。

  供应链透露,车用芯片电阻相关品项交期从原先的十六至十八周,大幅拉长至半年,部分甚至长达近一年,Vishay为此涨价,涨幅落在百分之十至百分之二十不等。在此次之前,日本芯片电阻龙头KOA也大幅调高财测,随著涨价潮正式引爆,更凸显市场供不应求盛况,助攻国巨、华新科等台厂业绩。

  不过,被动元件涨价潮只是供应链危机下冰山一角。

  目前许多科技厂面临强大的缺料、缺柜与零组件涨价压力,例如网通业更成为重灾区。即使网通厂近期订单满手,上半年营收纷纷创新高,但受缺料、涨价冲击,却重创毛利率表现。

  在Delta变种病毒的挑战下,中国大陆、日本、南韩、澳洲等地均重新实施限制措施,可能削弱经济成长;例如中国大陆北京当局在暑假期间採取国内旅行和人员流动限制措施,导致大陆的成长预测遭下调;越南、泰国也因疫情升温,则导致供应链中断,为耐吉、Adidas生产商品的工厂因限制措施而停工,可能错过关键的假期购物旺季。

  若延误的时间更长,变种病毒对亚洲的冲击可能会扩散到全球。
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