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新能源汽车,未来五年确定性最高的行业

发布日期:2021-03-06 浏览次数:1296

 新能源汽车产业已经成为国家战略,发展趋势不可逆;交通和通信人均消费支出近六年CAGR达到10%,为新能源汽车市场的发展提供了客观基础;电池技术仍不成熟,技术突破将在短期内左右市场格局,形成企业间的技术代差。

行业发展关键因素

新能源汽车行业的快速发展离不开政府层面的大力支持。我国在2001年就已经将新能源汽车研究项目列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题。到“十一五”期间,新能源汽车行业已经上升到国家战略的高度,近些年,由于电池技术的不断发展以及整车生产线的逐步交付,行业逐渐从引入期向成长期过渡。

与此同时,政策力度也逐步加大,一方面再次明确了新能源汽车行业的国家战略地位,并要求在2025年新能源新车销量占比达到25%;另一方面对购车者予以免征车辆购置税的优惠政策,刺激消费者的购买意愿。可以说,新能源汽车在国家意志层面已经成为了全世界的共识,形成了不可逆的发展趋势。


在宏观经济层面,中国经济仍处于成长期。与此同时,居民消费水平也不断提升,其中交通和通信人均消费支出从2013年的1600元提升到2019年的2800元,CAGR达到10%。从当前的增长趋势来看,在没有极端因素影响的情况下,未来五到十年内国民人均可支配收入仍将保持稳定增长,这为新能源汽车产业的发展提供了保证。

在技术层面,电池、电机、电控三大核心技术的发展较之10年前已经有了显著提升。其中电池技术的发展仍然不够成熟,在消费者最为关心的续航能力和充电时间上,仍有较大提升空间。可以说,电池技术是当下对新能源汽车销售影响最大的因素,也是企业技术研发的重点,因此电池技术的突破在短期内会左右市场格局,形成一定的技术代差,尤其是像特斯拉、比亚迪这样的整车企业如果形成了技术优势,在短期内必将领跑市场。

产业链机会众多

由于新能源汽车与传统燃油车在动力技术上的显著差异,也催生了全新的产业链。行业上游主要为钴矿、锂矿、石墨、稀土等矿产企业,中游主要为动力电池、电机、电控、车身模具等零部件厂商,下游为整车厂商,后期市场包括充电桩、换电站、电池回收、梯次利用等企业。由于当前行业正处于成长期的初期,因此产业链上的相关企业具有巨大的发展潜力。

新能源汽车销量在2020年同比增长13%,本土品牌比亚迪与吉利在全球新能源汽车市场中的份额均达到6%;本土品牌在聚焦关键技术以及整车质量的同时,打造品牌文化、提升品牌溢价能力亦是重中之重。


根据中汽协公布的最新数据,2020年中国乘用车销量为2017.8万辆,同比下降6%。其中新能源汽车销量为136.7万台,同比增长13%,占比在7%左右。新能源汽车市场在上半年受疫情影响销量大幅滑坡的情况下,下半年市场的表现有些超乎预期。政府的大力扶持以及企业的竭力宣传,使得新能源汽车得到了越来越多消费者的认可。根据中汽协的预测,2021年新能源汽车销量有望达到180万辆,同比增长40%。

不过在新能源汽车市场喧嚣的背后,也存在着诸多问题。在电池充电时间、充电便捷性等核心问题没有得到有效解决的情况下,新能源汽车的销量短期内不可能出现大幅度的增长。当然,在新能源汽车替代燃油车的趋势下,如今仅有7%左右的占比,未来的成长空间也是巨大的。

基础设施成长空间巨大

新能源汽车市场的发展,除了当前最为核心的电池技术以外,充电桩等基础设施也是非常重要的一环。根据中汽协数据显示,我国公共充电桩保有量截止到2020年10月为66.7万台,充电设施合计不足150万台,与492万的新能源汽车保有量相比,尚有3倍差距。如果按照2015年印发的《电动汽车充电基础设施发展规划》中规定的车桩比需达到1:1的要求,那么当前充电桩市场仍然具有较大缺口。


假设2025年新能源汽车渗透率达到18%,2030年达到30%,那么新能源汽车保有量分别为1600万辆和5200万辆,即使按照当前3:1的车桩比,充电桩市场仍然拥有巨大的成长空间。

除了充电模式以外,国家近期还提出了换电模式,虽然后者仍处于探索阶段,不过一旦后者发展成熟,势必会影响前者的市场空间。如果快充技术能够真正落地,那么必然也会影响到充电桩市场的整体规模。

将改变国人的出行方式

未来随着电池技术的逐渐成熟,新能源汽车的技术重点也将转移到自动驾驶、车联网等领域,新能源汽车的附加价值将得以显现。比如自动驾驶功能能够解放用户双手,降低交通事故率,驾乘体验向娱乐化、情感化方向发展;车联网通过云服务连接车辆与“城市大脑”,合理分配交通资源,减少城市拥堵状况,快速解决突发事件等。

对于中国而言,由于原油储备相对贫瘠,每年的原油进口量超过了70%,远超50%的国际警戒线。如果新能源汽车能够替代燃油车,将大大降低中国对原油进口的依赖,这也是国家为何大力扶持新能源汽车行业的原因之一。

所以,未来五到十年内,新能源汽车将是确定性最高的领域,整条产业链从上游的矿产资源、电池材料,到中游的充电设备、电池,再到下游的整车厂商,乃至基础设施等服务企业,都将迎来高速成长期。

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