近日，英伟达公布了截至2023年7月30日的第二季度财报。受益于AI技术的快速发展，英伟达业绩暴涨，远超市场预期。英伟达CEO黄仁勋表示，一个新的计算机时代已经开始，全球公司都在从通用计算向加速计算和生成式AI转型，采用生成式AI的竞赛已经开始。
英伟达业绩暴涨
从此次英伟达所公布的第二季度财报来看，营收达135.07亿美元，同比上涨101%，环比大涨88%，此前分析师平均预期英伟达第二季营收为110.4亿美元。
英伟达二季度财报情况
净利润上，按照GAAP（一般公认会计原则）算约为61.9亿美元，同比暴涨843%，近乎8.5倍。非GAAP净利润为67.4亿美元，同比暴涨422%。
第二季度的业绩暴增主要是由于AI需求快速增长所带来的数据中心业务的膨胀，财报显示，英伟达二季度数据中心营收103.2亿美元，创下历史纪录，与上年同期相比增长171%，与上一财季相比增长141%，而分析师预期为79.8亿美元。用四个字来形容英伟达此次的营收表现，那就是远超预期。
对于此次英伟达的财务表现，黄仁勋也感慨的表示，“全球已经安装了价值约1万亿美元的数据中心，而这个上万亿美元的数据中心市场正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型，一个新的计算时代已经开启”。
同时黄仁勋还表示，通过英伟达的Mellanox网络和交换机技术连接并运行CUDA AI软件堆栈的NVIDIA GPU构成了生成式AI的计算基础设施。本季度，主要云服务提供商宣布推出大规模NVIDIA H100 AI基础设施。领先的企业IT系统和软件提供商宣布建立合作伙伴关系，将 NVIDIA AI引入各个行业。采用生成式AI的竞赛已经开始。
如此出乎市场预期的爆炸业绩表现，也将英伟达的市值再次推升，截至23日收盘时，英伟达市值已经来到了1.16万亿美元，今年的累积涨幅已经超过2.2倍。
甚至如此优秀的业绩表现或许还不是英伟达的上线，由于台积电CoWoS产能一直紧缺，再加上HBM芯片供应偏紧，成为了限制英伟达高性能计算卡出货的瓶颈。尽管台积电正在大幅的扩大CoWoS产能，但是从扩产到产能开出仍需要时间，并且扩大的产能可能依然跟不上英伟达暴涨的需求。
值得注意的是，在财报电话会议上，英伟达就美国将升级中国人工智能监管措施表示，考虑到英伟达产品在全球范围内的强劲需求，如果对数据中心GPU施加额外出口限制，预计不会对英伟达的营收表现产生立即的重大影响。
不过英伟达方面认为，从长期角度来看，如果推出政策限制将其数据中心GPU出售给中国，会导致美国产业在全球最大市场之一失去竞争和领导的机会。从目前英伟达的财务数据结构来看，来自中国数据中心的需求占该业务收入的20%-25%，同样创下历史新高。
AI芯片需求持续暴增，全球厂商竞相争抢
虽然目前来看，生成式AI似乎相比年初有所退潮，热度已经有了明显的下降。但各大厂商并没有放弃对生成式AI的研发，据市调机构Gartner称，用于执行AI工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度增长。
有分析师透露，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，同比增长20.9%，2024年将达到671亿美元，同比增长25.6%。到了2027年，AI芯片市场规模预计将达到2023年的两倍以上，超千亿美元。
Gartner分析师认为，对于许多机构而言，大规模部署定制AI芯片将取代当前占主导地位的芯片架构，以适应各种基于AI的工作负载，特别是那些基于生成式AI技术的工作负载。
受到AI芯片需求持续高涨的影响，英伟达预计第三季度营收在160亿美元上下2%区间，而分析师预期为125亿美元。有知情人士透露，英伟达计划将H100 AI处理器产能拉高至少三倍，预测明年的出货量将介于150-200万颗，远多于今年的50万颗。为此英伟达推出了NVIDIA L40S GPU，该产品不受先进封装和HBM产能供应的限制，或将极大缓解目前市场的缺货情况。
高需求导致市场中英伟达GPU价格水涨船高，甚至在海外已经有创业企业开始利用英伟达的GPU进行抵押融资。在eBay的网站上，目前H100的售价已经达到了4.5万美元，相较今年4月份价格涨幅已超过10%。
特斯拉CEO马斯克也在今年7月的特斯拉第二季度财报电话会议表示，特斯拉使用了大量的英伟达硬件，甚至英伟达能够提供多少，特斯拉便采购多少。实际上，如果英伟达能够提供足够的GPU，特斯拉就不需要Dojo（特斯拉的超级计算机项目）了。但英伟达客户太多，实在供不应求。
不只是各大企业开始争抢英伟达的AI芯片，各大国家也开始参与其中。有媒体报道，目前英国方面已经与英伟达、AMD、英特尔等IT巨头展开讨论，要建立国家级AI研究资源，将英国打造成AI领域的全球领导者。目前英国方面已经拨款1亿英镑用于该项目，相关官员还在努力期望能够未来几个月为该项目提供更多资金。
沙特阿拉伯也通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学购买了至少3000块英伟达的H100芯片，用于训练AI大模型。这些产品将于今年年底全部交付，总价值约为1.2亿美元。
此外，阿联酋也获得了数千颗英伟达芯片的使用权，并已推出自己的开源大语言模型“Falcon40B”。在两个月的时间中，Falcon40B使用了384个A100芯片进行训练。
虽然市场中除了英伟达之外，还有AMD和英特尔，但目前这两家公司并未给出能够令市场信服的解决方案。比如英特尔的Habana Gaudi2、AMD的Instinct MI300系列等，都受到了美国方面的限制。不过AMD在8月份表示，将向中国地区提供特供版MI300系列，来绕开美国的出口限制，有望在中国市场与英伟达正面竞争。不过在此之前，英伟达一家独大的局势暂时没有改变的迹象。
或许现在的AI热度并没有年初时那么火爆，但潜在的需求并未降低。比如领英近期发布的一份报告显示，截至2023年6月，领英平台上的AI人才数量已经是2016年初的9倍。而需求端上，在领英全球平台上以英文发布的工作职位中，提到GPT或ChatGPT等AI新技术的职位发布比例，相比2022年11月暴涨了21倍。
与此同时，IDC最新数据显示，2022年全球人工智能IT总投资规模为1288亿美元，2027年预计增至4236亿美元，五年复合增长率约为26.9%。预计在中国市场，2027年中国AI投资规模有望达到381亿美元，全球占比约为9%。
显然，对于AI的需求并未停滞，反而仍在高速增长。而作为AI市场中的“卖铲人”，英伟达、AMD、英特尔等一众厂商的比拼，才刚刚开始。
