瑞萨电子宣布股票二次发行计划

(1)

发行股票的种类及数额

共发行以下(i)至(iii)项包含的、总计262,870,800股瑞萨电子普通股股票。

(i)日本国内二次发行的46,941,200股瑞萨电子普通股将由日本承销商通过(3)(i)项所描述的方式承销和认购。

(ii)国际二次发行的187,764,900股瑞萨电子普通股将由国际承销商通过(3)(ii)项所描述的方式承销和认购。

(iii)在国际二次发行中将超发最多28,164,700股瑞萨电子普通股期权，供国际承销商通过(3)(ii)项所描述的方式认购。

(2)

股票发行方及数额

(i)

       日本承销商在日本国内的二次发行中承销和购买的股票，如(1)(i)所述：

       日本产业革新机构40,671,900股

       日本信托服务银行有限公司（三井住友信托银行再信托/NEC集团退休费支付信托账户信托）3,364,000股

       日立有限公司2,905,300股

(ii)

国际二次发行的股份将由国际承销商以上述(1)(ii)项所描述的方式承销和认购。

       日本产业革新机构162,687,700股

       日本信托服务银行有限公司（三井住友信托银行再信托/NEC集团退休费支付信托账户）13,456,200股

       日立有限公司11,621,000股

(iii)

将在国际二次发行中，授予国际承销商以上述(1)(iii)项中，瑞萨电子普通股股票的超发认购权，，总股份数额不超过：

       日本信托服务银行有限公司（三井住友信托银行再信托/NEC集团退休费支付信托账户）15,112,900股

       日立有限公司13,051,800股

(3)

二次发行方式

二次发行将在日本和海外同时进行。

(i)

通过承销及认购方式进行的日本二次发行：

日本二次发行将是在日本国内进行的二次发行（全称“通过承销及认购方式进行的日本二次发行日本”），日本承销商将承销和认购“通过承销及认购方式进行的日本二次发行”所涉及的全部股票。

(ii)

国际二次发行：

国际二次发行将是在海外市场进行的二次发行（在美国，根据美国1993年证券法修正案第144A条规定，将发行对象限制为合格机构投资者）（全称“国际二次发行”），国际承销商（与日本承销商合称“承销商”）将各自而并非联合承销和认购与“国际二次发行”相关的股票。

此外，在上述(2)(iii)项中提及的出售方将授予国际承销商认购瑞萨电子普通股超发期权。

在“通过承销及认购方式进行的日本二次发行“以及”国际二次发行“中发行的股票总数额为262,870,800股。在”通过承销及认购方式进行的日本二次发行日本“中计划发行的股票数额为46,941,200，在”国际二次发行“中计划发行的股票数额为215,929,600股（为上述(1)(ii)项中提及的国际承销商承销和认购的187,764,900股，以及上述(1)(iii)项中授予国际承销商额外股票份额认购期权的28,164,700股，两个数额之和）。最后的具体数额将在(4)中涉及的预定日期根据市场需求和条件决定。

(4)

发行价格

发行价格目前尚未确定，但是将在2018年4月18日星期三至2018年4月20日星期五这段时间（预定日期）内根据初步发行价确定，初步发行价由瑞萨电子普通股在预定日期当天的东京交易所收盘价乘以0.90-1.00计算所得（或者如果当天没有收盘价，就以上一天的收盘价为准）（日元价格中的任何小数位舍去为整数）。按照日本证券业协会的证券承销规定第25条所规定的确定方式，也将考虑市场需求和条件。

(5)

承销商报酬

瑞萨电子将不会向承销商支付任何佣金。但是(a)出售价格与(b)承销商支付给发行方的价差总额将作为收益由承销商获得。

(6)

认购期（对日本发行）

认购期为自确定日期之后的下一个营业日到确定日期后的第二个营业日。

(7)

交割日期

交割日期为2018年4月26日星期四至2018年5月1日星期二期间的一天，即为确定日期之后的第六个营业日。

(8)

认购押金

每股的认购押金将与发行价格相同。

(9)

最小认购份额

100股

(10)

包括上述事项，任何关于“通过承销及认购方式进行的日本二次发行日本”及“国际二次发行”事项的确认和批准将授权给代表董事或者执行副总裁，董事会成员兼首席财务官。

(1)

发行出售股票种类及数额

7,041,100股瑞萨电子普通股（最大数额）

上述数额是将会超额配发的股票的最大数额。

根据日本承销商担保二次发行的市场需求和其他条件影响，上述数额可能会减少或者超额配发可能会完全被取消。考虑到通过承销及认购方式进行的日本二次发行日本的市场需求和其他条件的影响后，最终数额将在预定日期确定。

(2)

发行方

指定的日本承销商

(3)

二次发行方式

考虑到通过承销及认购方式进行的日本二次发行日本的市场需求和其他条件的影响后，指定的日本承销商将向瑞萨电子股东拆借、并在日本二次发行最多达7,041,100股普通股。

(4)

发行价格

发行价格目前尚未确定，但是将在预定日期内确定；同时该价格将与日本承销商担保二次发行的价格一致。

(5)

认购期

该认购期将与日本承销商担保二次发行的认购期一致。

(6)

交割日期

该交割时间将与通过承销及认购方式进行的日本二次发行的日本交割时间一致。

(7)

认购定金

每股的认购定金将与发行的价格相同。

(8)

最小认购份额

100股

(9)

包括上述事项，任何关于日本承销商担保二次发行的超额配发事项的确认和批准将授权给代表董事或者执行副总裁，董事会成员兼首席财务官。