我国工业软件的发展特点

也正是如此，工业软件在中美贸易战中被用作断供、“卡脖子”的具体手段，其发展直接关系到中国企业生存与发展，关系到产业链供应链安全稳定。

▲2021年软件业分类收入占比情况

而在产品生命周期的维度上，业界最常见的划分方式是将工业软件分为四大类别：研发设计、生产制造、经营管理、运维服务。

研发设计类工业软件以CAE、CAD、EDA为代表，主要作用是提升企业在产品研发工作领域的能力和效率。

这类软件具有体量小、集中度高、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特征，是工业软件中非常重要的一个类别，也是国内最薄弱的一个环节，国内厂商市场份额仅5%左右，且多数研发设计类工业软件仅应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。

生产制造类软件主要在工业产品生产和制造过程中进行数据采集、分析和决策，负责生产管理、物料管理、质量管理、设备管理、能耗管理等。

在工业软件中生产制造类软件市场规模大，2020年生产控制类软件业务完成量为685亿元*，在工业软件结构中占比最高。

▲工业软件中的各项占比

▲中国生产制造类工业软件主要类型及占比

DCS、SCADA、PLC国内厂商规模相对较小，主要集中在中低端的细分市场，虽然单项产品具有不错的实力，但是缺少智能工厂整体数字化解决方案。当前国内MES公司在某些细分领域具有行业竞争优势，但与国外 MES 软件产品相比，在技术深度与应用推广方面还存在一定差距。

经营管理类软件的作用是管理和协作，其中ERP是应用最多的软件。

国内外经营管理类工业软件从功能性上来讲并无差异，但由于国外厂商本身发家早，下游客户体量更加庞大、业务更加复杂，国际厂商的软件更加适用于超大、跨国企业。而国内厂商的软件则更轻量级，目标客户体量更小一些，优点是项目实施周期也更短，配合实施的人力也更少。

经营管理类软件在中低端市场占有率高，已经出现诸如金蝶、用友等代表厂商。该软件市场规模接近500亿，高端领域可替代空间大。

运维服务类软件是专门生产设备进行维修和保养的系统，最早源于航空领域，目前普遍应用于航空、军事、轨道交通、工程机械等领域。

国内软件更多关注数据采集和监控，缺乏对数据应用和对决策的辅助，底层核心技术依赖国外。国内相关MRO 产品、技术、功能还是市场占有率等方面，都与国外的产品存在一定的差距。

在市场需求和政策支持的双重带动下，中国工业软件行业迈上快车道，距离制造业发展需求仍有巨大差距。

▲中国工业软件发展的主要难题

研发难度大，周期长


相对于一般软件，工业软件研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高、硬件开销大、复合型研发人才紧缺、对可靠性要求较高，因此研发周期长、研发迭代速度慢。

基础科学+工业积淀

 

中国工业软件企业多以IT企业为主，缺少坚实的工业基础和背景。而传统的工业企业重“制造”而轻“研发设计”，很多工业企业都是以代工起家，他们对自动化生产等硬件要求高，对软件缺乏一定的重视，一程度上导致了自主创新能力的不足。

并购筑壁垒

国外的工业软件在上个世纪80-90年代，经历了群雄崛起、诸侯争霸的纷争阶段，通过大量并购加速拓展产品线，逐步形成从研发设计、生产制造到运维管理的全产业链供应闭环，构筑起进入壁垒，导致以点工具为主要发展模式的国内工业软件进入市场更加困难。

人才缺口大

工业软件研发跨学科、跨领域，对人才的跨学科理论知识和产业实践经验都有较高要求。而当前，国内面临着较为严重的工业软件人才短缺问题，工业软件师资队伍严重不足，已经是个不争的事实。

缺乏统一标准

缺乏统一的软件标准，用户企业的产业链上下游采购不同主流厂商的软件，数据格式、接口标准难以协同，即使通过格式标准转换也存在重要特征信息丢失的问题，使得国产软件间无法形成合力，难于与国外一体化的平台软件相抗衡。