轨道交通装备制造行业发展概况

    轨道交通装备制造行业的市场参与者主要包括整车制造商和各种零部件制造企业。"十五"以来，我国城市轨道交通装备制造业坚持对外开放政策，走依托国内市场、引进和自主创新相结合的发展之路，整体水平和能力又上了一个新台阶。相关制造企业在广泛采用新技术、新材料、新工艺的基础上，制造水平大幅提升，设计能力显著增强。部分骨干企业开发了具有自主知识产权的关键产品，掌握了整车和关键总成核心技术，不仅能够满足国内轨道交通项目的需要，而且具备了参与国际市场竞争的能力。

    随着我国铁路和城市轨道交通的快速发展，轨道交通装备产业规模不断扩大，2010年实现工业销售产值2,477.3亿元，出口交货值84.1亿元，"十一五"期间我国轨道交通装备产业销售产值年平均增长率约为31.9%。已建成一批具有国际先进水平的制造基地，生产能力已居世界领先地位。形成了以主机企业为核心、以配套企业为骨干，辐射全国的轨道交通装备制造产业链。现已拥有年新造大功率机车2,000台，动车组、铁路客车和城轨车辆8,000辆，各型货车60,000辆，大型养路机械500台套能力以及年大修机车2,000台，动车组及各类轨道客车5,000辆，各型货车70,000辆的能力。

    由于产业政策和一些技术准入壁垒的限制，整车制造的市场集中度非常高。国内的整车制造商主要为中国南车和中国北车，两家企业拥有95%以上市场份额。国外的整车制造商主要是加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通、德国西门子等。

    图表 27：我国轨道交通车辆设备主要供应商汇总
 

    中国市场竞争格局

    1国内厂商参与者

    轨道交通装备制造企业为国家轨道交通运输提供机车车辆、城轨地铁车辆及各种重大技术装备产品，体现了一个国家的国际竞争力和综合国力，因此，轨道交通装备制造业历来是我国重点发展的重要产业之一。

    2000年，铁道部下属的中国铁路机车车辆工业总公司分拆为北车集团和南车集团，并划归国务院国资委管理。两集团一直是国内主要的两大综合性轨道交通装备制造企业，国内市场占有率超过95%，担负着促进我国铁路运输现代化的重要职责。在国内轨道交通装备市场，铁路机车、客车、动车组、货车和城轨地铁车辆的新造，主要集中于两集团内，少数其他国内企业涉及货车新造、车辆修理的少量业务。

    图表 28：2010-2012年中国南车&中国北车销售业绩
 

    2国外参与者

    来自国外的竞争者主要包括庞巴迪、阿尔斯通、西门子、通用电气、川崎重工等轨

    道交通运输装备整车和零配件生产商。由于产业政策和技术准入壁垒的限制，目前国外

    轨道交通装备制造企业尚不能在国内独立开展整车生产业务，但借助中国加入WTO 及

    铁路跨越式发展的契机，以上企业通过合资设厂、技术输出、联合体投标等方式已经进

    入并拓展了中国市场，成为了国内轨道交通装备市场重要的参与者。