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日经：韩国仍离不开日本半导体材料
当日本两年前对向韩国出口半导体材料实施更严格的控制后，这震动了两国的供应链，并让首尔意识到过度依赖日本产品会带来风险。韩国因此开始推动在高科技芯片材料方面实现自给自足。但到目前为止，韩国减少对日本制造材料依赖的努力并没有像政府所说的那样取得进展，贸易统计数据显示了经济的相互依存性。在 7 月 2 日举行的纪念韩国对日本“不公平”出口管制作出回应两周年的活动上，韩国总统文在寅表示，韩国在高科技材料方面已变得更加自给自足。他还将突然实施的限制称为“突然袭击”。文在寅在八分钟的演讲中强调，韩国已经成功地减少了对日本的三种高科技半导体材料的依赖——氟化氢和 EUV（极紫外）光刻胶，两者都用于制造电路，以及氟化聚酰亚胺，用于智能手机的有机发光二极管面板。2019 年 7 月，日本加强了对韩国出口这些材料的控制，要求它们在发货前接受单独的检查。根据韩国国际贸易协会的数据，2018年韩国从日本进口的氟化氢为6685万美元，但在2019年7月大幅下降，2020年达到937万美元。2020年日本产品占进口总额的份额下降到13%， 2018 年为 42%。正如文在寅所说，韩国对日本氟化氢的依赖已经下降。日本的 Stella Chemifa 和 Morita Chemical Industries 的出口下降，因为大多数日本制造的氟化氢已被三星电子部分拥有的 Soulbrain 和 SK Materials 等公司的国内产品所取代。该国从日本进口的 EUV 光刻胶也有所下降，因为自 2019 年 7 月以来，他们从比利时的进口额增长了十倍以上。一位韩国政府官员表示：“由于从比利时进口的产品不断增加，我们对日本的 [EUV 光刻胶] 依赖程度有所降低。”但这个数字有点骗人：因为这些光刻胶是由日本材料制造商 JSR 的比利时子公司制造的。这样看起来，韩国去年从日本进口的光刻胶整体实际增长 22% 至 3.2829 亿美元，然后在 2021 年前六个月同比增长 3%。日本产品仍占进口总额的 80% 以上。从氟化聚酰亚胺的数量可以看出首尔的说法与现实之间的最大差距。韩国政府表示，该国已采用“ultrathin glass”作为日本产品的替代品，将从日本的进口减少到“几乎为零”。三星在其可折叠智能手机中使用ultrathin glass但。据当地一家证券公司称，在该公司 2020 年近 3 亿部智能手机出货量中，可折叠机型占 440 万部，略高于总数的 1%。许多智能手机仍然使用氟化聚酰亚胺。今年前六个月，韩国从日本进口的氟化聚酰亚胺同比增长 15%，达到 4430 万美元，日本产品的份额或多或少没有变化。虽然文在寅强调，过去两年韩国对日本100个核心项目的依赖从31.4%下降到24.9%，但首尔并未透露这100个核心项目是什么。一位政府官员表示，这份名单是“国家机密”。韩国最大的贸易逆差是对日本；它甚至超过了石油出口国沙特阿拉伯。由于芯片制造设备进口增加，该国与日本的贸易逆差在 2020 年扩大了 9%，达到 209 亿美元，今年前六个月扩大了 31%。这些统计数据表明，韩国对日本产品的依赖并没有发生太大变化，这与首尔的说法相反。尽管如此，该国仍可实现对日本进口的长期大幅减少。由于规模庞大，韩国芯片制造商是比日本竞争对手更大的材料和设备买家。三星的芯片和显示器年销售额约为 900 亿美元，而 SK 海力士和 LG Display 的年销售额合计为 500 亿美元。相比之下，日本最大的芯片制造商铠侠控股的年销售额约为 110 亿美元。东京的出口管制促使三星和其他韩国芯片制造商意识到供应链中断的风险。为了保持生产线的畅通，韩国芯片制造商要求日本供应商提高在韩国的产量。作为回应，东京 Ohka Kogyo 和大金工业等公司已开始采取行动扩大在该国的生产。这些举措可能导致日本的去工业化和失业。此外，三星旗下的设备制造商已经开始开发和生产日本公司擅长的芯片制造设备，如涂布机和蚀刻设备。此外，SK 海力士和 LG Display 的附属公司正在利用政府补贴推动研发高科技材料，助力国内供应商成长。日本政府似乎很少关注这些事态发展。日本经济产业省在6月份编制的一份报告中几乎没有表现出危机感，只是承认对日本芯片制造设备和材料行业的空心化存在一些担忧。“该部不知道两年前日本实施出口管制的真正后果，”日本一家领先芯片材料制造商的高管表示。多年来，日本向韩国提供材料和设备，韩国生产成品，包括芯片、显示器、智能手机和电视。这种互利的分工仍然存在，但如果日本继续其政治争端，同时忽视其邻国正在进行的结构性变革，其公司将付出沉重的代价。在韩国最高法院于 2018 年 10 月下令日本新日铁赔偿战时劳工后，东京和首尔之间的互不信任加深。日本于次年实施出口限制。东京将其描述为“对出口管理进行更严格的控制”。首尔称其为“贸易限制”。日本还坚称，出于安全考虑，必须制定新规则。韩国也将其解读为对其核心产业的攻击和对战时劳工统治的报复。日本推出限制措施后不久，当时的贸易大臣世耕弘成表示，“韩国最近[关于战时劳工和其他问题]的举动破坏了两国之间多年的信任和友好关系。”日本宣布限制措施后不久，韩国开始抵制日本产品。然后在 2019 年 8 月，首尔表示将终止与日本的军事情报共享协议，正式名称为《军事信息总安全协议》。一个月后，韩国向世界贸易组织提出申诉。前“慰安妇”的赔偿问题进一步阻碍了两国关系。改善关系的努力尚未取得成果。文在寅为参加7月23日东京奥运会开幕式而访问日本的计划没有实现。一位韩国政府高级官员表示，初步讨论确实取得了进展，但两国仍无法就举行峰会达成一致。韩国定于3月举行总统选举。这次选举可能成为两国半导体供应链的一个重大转折点。如果下一届政府延续文在寅在高科技材料方面的自给自足政策，韩国公司可以使用五年的政府补贴来磨练他们的技术。在韩国，每次新总统上任时，政府政策都会发生重大变化。日本芯片制造商正在密切关注文在寅的继任者是否会继续总统对日本的强硬立场以及他在韩国制造的高科技材料。
